手游市场问道东南亚系列之——越南

2013-11-19 0.1k
      手游市场日趋火爆,全球化战略布局刻不容缓。但是挡在中国厂商与海外市场之间的“市场迷雾”(由于信息不对称,市场环境不透明等客观情况造成的对目标市场的误读,误判等现象)却是很多厂商无法绕过的障碍,而对于很多初创公司来说这样的“市场迷雾”足以让其对充满机遇的海外市场望而却步。

      东南亚市场由于区域,文化,发展速度等原因越来越被中国手游厂商重视。但是东南亚十国中作为手游主力的六个国家(越南,印度尼西亚,马来西亚,泰国,新加坡,菲律宾)却涉及六种语言,三大宗教,五种历史文化,这对有意进军东南亚市场的中国企业来说,无异于一个天大的“市场迷雾”!

      针对这种情况,由中国—东盟技术转移中心(CATTC)发起,联合中国手游海外发行著名品牌Gamelala共同组织了东南亚知名手游企业访谈系列活动。CATTC与Gamelala收集中国手游企业对东南亚市场关注的核心问题,将其整理后对东南亚知名手游企业开展针对性访谈,并将每期访谈内容进行梳理、发布,以便中国手游企业可以更好的了解东南亚市场,认知东南亚市场中潜在的合作伙伴。

       第一期访谈邀请到的东南亚知名手游企业是来自越南的著名游戏发行商Sohagame。接受我们采访的是Mr.Martin (SohaGame商务总监)。采访内容中CATTC简称“C”,Gamelala简称“G”,Sohagame简称“S”。

      本期访谈,将通过“市场概述”、“市场数据”、“公司介绍”三个部分为中国手游企业解读越南市场,介绍Sohagame。

市场概述

       这一部分重点了解越南手游市场的政府法规,硬件设备,网络覆盖以及玩家喜好。通过访谈可以发现,越南市场虽然是一个新兴市场,但是得益于政府在税务方面的政策扶持,总体发展比较良好。从法规方面来看,中国手游进入越南市场面临的最大问题是政府部门审批,这和国内的情况很相似。而硬件、网络两个方面处于高速发展的状态,对于手游产业的增量可以起到比较好的基础作用。在玩家喜好方面,越南深受中国市场和文化的影响,对于中国题材的游戏接受度高。

C: 越南引进海外或中国手机游戏有哪些政策或战略上的措施?

S:现在越南政府有对预扣税(withholding tax)非常优惠的政策,比东南亚的其他国家低很多,其他国家预扣税是15%-25%,但在越南预扣税只有10%。能提供给有合作意向的企业一个非常优惠的政策(根据Nikko Partner的报告)。但现在越南游戏发行的许可证规定比较严格,禁止国外游戏公司在越南发行游戏的规定还是一个不小的障碍。

C: 现在越南对手机游戏的运营是不是存在地域划分,河内以日韩手机游戏为主,胡志明市以中国手机游戏为主。出现这种情况的原因是什么?会不会因为地域不同影响到中国手机游戏在越南的发展?

S:在越南,游戏运营没有任何的地域划分。每个公司和游戏发布商,他们选择标题,风格,开发者,或者主题等。但是对于某些公司,相对中国公司,他们更喜欢选择像e-sport或者FPS风格,韩国或者日本的游戏公司这些名头大些的公司。

G: 越南的审批是否和中国类似,过审会不会成为中国手机游戏在越南发行最大的问题?中国的手机游戏要进入越南市场应该注意哪些方面的问题?

S:在越南游戏是一个比较敏感的问题所以越南的审批会比中国大陆困难。一款游戏平均需要6-9个月的时间来申请来许可,也只有一些大规模的越南公司才有资格履行这些手续。所以中国大陆的开发商需要注意这些问题,不是每个发行商都有足够的条件和能力去申请游戏的许可证。

C:越南智能手机普及率如何,再加上越南农村人口比重大的特点,是否意味着功能手机游戏的市场需求会高于智能手机游戏市场的需求?

S:根据未经证实的信息,越南在世界发展最快的智能手机市场排名第二(259%) (根据Flurry的报告)。现在越南智能手机的总数大概1700万台,每年也会有很多新的增量。2013年在越南智能手机游戏的收入大概2500万美金/月,相当于今年功能手机市场的120%(不包括下载铃声,图片等等的收入)。

C:越南网络覆盖的情况,越南移动互联网的使用情况、移动设备的普及情况及设备操作系统的份额?

S:移动信号已经覆盖全越南,服务质量非常好。3G网络服务情况我会在下面的问题中做说明。越南移动手机的总量是1.273亿/9千万人口,里面有1700万是智能手机(根据2012年We are Social的报告)。

G:越南wifi覆盖情况不理想,这种情况下越南玩家是不是只能在家或者公司玩手机游戏,如果是这种情况,越南手机游戏是不是以中度,重度游戏为主?

S:越南是wifi覆盖非常广的国家,在大城市几乎都是免费的。玩家可以在写字楼、咖啡店、饭店随便免费使用高质量的Wifi。有一些城市像岘港(Da Nang),现在免费wifi已经覆盖全市包括海边、贸易广场。另外越南的3G网络拥有世界上最低的价格,一个月大概7万越南盾(约合3.5美元),容量差不多600MB,速度8Mbps/2Mbps。其次MG速度慢一点,但提供免费服务。越南网络不是问题,市场上SohaGame发行的游戏,有容量大于100MB,还没有遇到下载和玩游戏的任何问题。

G:越南玩家倾向于哪种类型,题材,风格的游戏?

S:越南的文化跟中国的文化有相同的地方。在越南,无论是端游,页游,还是手游,我们能看到那些成功的游戏都有如下的共同点:功夫类型,中国历史,三国,金庸小说。从功能机移植过来的JAVA游戏,大多数标题为MMORPG的智能机游戏,风格比较开放。目前市场正在扩大, MORPG,SLG, Clash of Clan,horse racing, pet, gardening在市场上的表现都不错.尤其是MMORPG,COC和卡牌。

市场数据

这一部分主要向中国厂商介绍越南手游市场的相关数据。由于越南厂商在一些数据的理解和重视程度上与国内存在差异。所以,我们尽可能的引导越南厂商回复国内厂商所关注的数据信息。

C:越南手机游戏市场发展规模(包括智能手机用户数量,付费用户的比例等等)

S:在活跃设备方面,越南在世界发展最快的智能手机市场排名第二(259%)(根据Flurry的报告)。现在越南有1700万是智能手机。付费用户的比例:这方面由于越南市场的第三方监测机构还没有针对性的调研,所以我们没有取得这方面严谨的统计报告。

C:越南第三方平台用户数量与ios和google play用户数量的大概比例?

S:首先需要说明的是越南市场无法越狱。其次,不像在中国,访问Google Play, Apple Store没有限制,越南人更信任JB商店。因此,如果你的游戏是F2P,大多数人会去苹果商店或GP下载,人们仅会去JB下载crack P2D apps。如果我们先发布JB版本后,立刻启动苹果版本,大多数用户将退出Jbver切换到苹果版本去玩,尤其是苹果解决了支付方案。所以越狱在中国有效,但在越南行不通。因此,我们更多关注媒体和广告的作用,可以忽略其他分销渠道。

G:越南地区榜单排名前五的手机游戏月流水一般是什么水平?

S:越南苹果商店下载排名前五的手机游戏为

1. 水浒3D
2. 永生门
3. 斗斗堂
4. 大掌门
5. 这就是战争

目前这五款游戏的平均收入可达100000美元/天。

G:越南本土运营游戏的留存情况怎么样?

S:目前,越南厂商没有像中国厂商统计的那么细,而且越南的厂商更关注营收。所以我只能提供一个大概的数字:目前在前三个月的留存可以达到32-45% 。 这个数字是很客观的。原因在于越南智能机游戏处在一个“黄金时刻”,这也是我们经常和合作伙伴说的。超过1700万的智能机用户,少于20款针对越南市场的游戏。这个市场还是巨大的,竞争比较少。这就是为什么一款在中国很平常的游戏却在越南市场受到巨大欢迎的原因。举个例子:iGà,一款由SOhaGmae发行的PVP射击游戏,在中国只在TOP150,但是却在越南市场非常成功,在过去的9个月由40万用户注册,越南收益率甚至高于中国收益。

G:越南游戏玩家在游戏内的付费能力和付费习惯?

S:在越南,智能手机游戏ARPU在大概4 - 6美元,ARPPU 55 - 70美元每月,相当于一个正常的客户端游戏。付款方式的比例在越南如下:

1、国际卡:1.4%
2、国内付款卡:16.8%
3、充值卡、游戏卡:68.9%
4、短信:12.7%

C:越南本土主要的手机游戏研发商和手机游戏平台有哪些?

S:在越南,我们有一些移动游戏开发工作室,但大多数都集中在功能手机游戏。有3大游戏开发商为智能手机提供游戏:他们是Emobi,Vinova和Colorbox。MySoha——属于SohaGame的在越南唯一的手机游戏平台,目前有90W的用户。

公司介绍

       这一部分将是对Sohagame厂家的介绍,虽然着重于厂家信息,但是通过优势展示和典型案例的分析也可以看出越南市场很多独特的情况。

C:Sohagame在越南实力非常强,你们肯定有很多优势,请给中国的手机游戏企业介绍一下。如果让你们从中选一个优势的话,你们最想告诉中国手机游戏企业的是哪一个优势?

S:SohaGame是越南最大的生态系统以及手机游戏平台,有5个唯一竞争力优点:

1、越南唯一的游戏平台:第一款桌面&手机解决方案。在2013年从零到280万用户。

2、越南最大的手机生态系统:MySoha (玩家网络平台)整合游戏玩家需求和发布者需求。SohaPay(支付服务)。SohaStore(越狱设备TOP3平台)。Admico(广告网络)。VC Mobile(手机内容分配或者发布TOP5)&Game K(在线新闻)。

3、越南最大的渠道:拥有越南90%的互联网用户,包括3000万web用户以及1800万手机用户。

4、Admicro上有95%的手机用户受众群体。

5、导向能力:Gamek.vn-越南最大的最大的电子杂志,是第二位用户的三倍。

SohaGame和VC Corp可以提供给中国厂商上述所有的优势。

G: Sohagame认为在越南怎样才能做好手机游戏的发行与推广,在这个过程中中国手机游戏研发企业应该怎样配合才能取得更好的成果?

S:在越南向把游戏发行推广做好,你应该察觉到所有的障碍和了解市场。智能机游戏市场在越南才开始运作,越南市场和中国市场还有很大不同。

1、90%的手机用户在越南是不越狱的:我们没有像91那样的可以支持你发布和推广的手机越狱平台。你不能只是把你的游戏上传到平台上,并期望它运营的很好,得到广告收入。你要和一家一家的推广渠道去谈,去推广你的游戏。

2、信用卡渠道在越南是不可行的,即使90%的用户从Apple store上下载了游戏,也不会超过1%的用户使用信用卡支付。如果你在Apple store上发布了游戏,而且信用卡是唯一的支付方法,那么不会有人买你的游戏。所以说你要越南集成当地的支付方法,在越南可以使用预付费电话卡,游戏点卡,银行卡。

3、绝大部分的收入来自IOS,占比为85%到80%。如果你想赢得这个市场,先做大IOS,再做Android。

4、主题:这里的文化和中国有很多共同点,像功夫,三国或者金融小说在这里非常流行。

5、付费系统:你的游戏最好是免费玩或者在游戏中收费,欢快而且有竞争力。最好在游戏开始时多给玩家初始金币。越南玩家喜欢互相竞争。越南现在还没有在P2D(Pay to Download)有成功的经验。

越懂得这个市场,并迎合这个市场,这个市场给你的回报会越多。

G: Sohagame代理发行的大型手机游戏《永生门》在越南市场表现不俗,能否介绍这款游戏的成功具体在运营数据上的反映?这款游戏与越南市场上其他流行手机游戏相比优势又体现在哪里?

S:永生门在越南的发行是由Teamtop3在2012年12月发布的,这个游戏在越南很成功,创造了最高的收入收益。越南收益和韩国收益相等。是在中国大陆外数一数二的市场。从2013年8月开始,越南的收益开始大于韩国市场,成为“永生门”最大的收益国家。平均每天收益达到11,000美元。ARPU值为:6USD/天和69USD/月。

       在越南95%的智能机游戏是从JAVA游戏移植过来的,画质低且可玩性低。永生门是第一款专门为智能机设计的高画质游戏,很抓人眼球且采取ARPG类型,没有一款游戏能和永生门竞争,这就是永生门达到市场占比率第一的原因,在Apple store前三位连个星期,Teamtop3和永生门的开发者对永生门在越南的表现都很吃惊。现在我们准备发布他们在越南的第四款游戏。

G: 《永生门》每1000个下载,有820个活跃用户,活跃度达到82%。这是一个非常优秀的数据,甚至有点不可思议,你们是怎么做到的?

S:永生门是越南第一款智能机游戏,没有竞争者,这就是为什么它能达到一个不可置信的数字。即使我们都对这个数字吃惊,它也是越南游戏史上最高的。在开始的两个星期,我们可以保持活跃用户在42%~45%。。因为SohaGame依托越南最大的互联网公司,所以我们能彻底解决越南玩家不玩智能手机游戏的
障碍:

1、改变用户的使用习惯: 2012年越南用户还没有智能手机上玩游戏的习惯,我们邀请越南青少年的偶像下载并安装SohaGame的应用,在所有影响力比较大的频道进行大规模推广,改变他们的想法。让他们对新的概念“在智能手机上玩游戏是现代和个性的风格”留下深刻的印象。

2、越南支付的解决方案:越南只有1%以下的用户都使用master卡和Visa卡,所以Apple的支付方式在越南是无用的,因为没有人会通过他的支付方式花钱玩游戏,这样一来他们也不会在游戏里面留存太久。VCCorp所属的SohaPay是越南第一家在线支付公司,提供智能手机的多种特定支付方式。现在越南智能手机的用户都可以通过SohaPay进行很方便的支付。

3、通过和开发者者的密切合作,减小下载包,提高3G/WIFI的下载率,减少滞后率。特别是当我们的下载包多于80-100MB。通过虚拟或者官方的活动和操作手法提高活跃率。

G: Sohagame通过九月份的中国-东盟手游专场活动取得了《疯狂赛马2》的代理发行权,已经在越南市场发行,能否介绍一下这款游戏目前在越南的表现?有《永生门》的珠玉在前,Sohagame准备用什么样的方式再现成功?

S:Sohagame通过九月份的中国-东盟手游专场活动取得了DreamBrother的《疯狂赛马2》和空中网的《大领主》的代理发行权,已经在越南市场发行。他们都选择了SohaGame成为他们在越南市场的发行商。《疯狂赛马》已经于2013年10月19号发布,发布一周之后在Apple Store下载排行榜的最好名次是TOP 5,现在运营良好。我们准备在圣诞节和新年开启游戏的大规模推广。同时,我们会尽快准备并希望今年把空中网的游戏发布到越南市场。

C: Sohagame对中国出品的游戏如何评价,你们更看中游戏的哪些品质?你们更希望与什么样的中国企业进行合作?

S:我们在如下4点评价一个游戏:

1、游戏质量:画面,可玩性,功能,主题等
2、支付系统
3、潜能或者越南市场的匹配度
4、中国的表现/未来升级计划

       但是当我们决定和一个公司合作时,我们也会考核这家公司的开发团队。因为一款游戏的成功50%依靠产品品质,另外50%依靠开发团队的支持。我们和很多大公司合作多,他们有很好的名头,但是支持度却非常糟糕。这导致游戏运营和收益非常糟糕,所以我们现在更重视合作方开放团队的支持,这是我们选择合作方的重要因素之一。并且我可以说,SohaGame不考虑合作方公司的大小,我们需要的合作方是需要有野心的,热爱他们的游戏,并让他们的游戏走向成功。


via:手游那点事

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最新评论

cinglee发表于2014-10-27 13:18:27

如果这真的是13年下半年的越南市场 那么14年对于越南来说 就是噩梦级 不可逆的悲剧了
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