Avazu Holding：2017中国手游出海启示录之日韩篇

文章由Avazu Holding原创并授权发布

在今日互联网浪潮中，中国已然成为了全球最大的游戏经济体，目前中国已超越美国、日本成为全球最大的游戏及移动游戏市场，并且以一个成熟且规模巨大的游戏经济体形象，不断将自己的产品和运营模式等面向海外成功输出，从2013年初访港台地区，2014年对日韩进行探索，2015年至今逐步占领欧洲、北美部分区域及拉美、东南亚地区等新兴国家，中国移动游戏的能量可谓辐射全球。

港台、日韩、东南亚、北美、拉美及印度、俄罗斯等区域和国家作为中国移动游戏最佳的影响力辐射区域，他们的需求如何，中国游戏目前在这些市场上的的表现又如何，Avazu Holding随您一起一探究竟。


作为全球游戏规模第三、第六的游戏大国，日本与韩国游戏产业的兴起都早于中国，近年来随着国产游戏产业的大力发展与振兴，如今中国的游戏已从最初的单向引进日韩转变为向这两个地区输出游戏。虽然日韩市场相对体量小，但市场成熟，玩家习惯良好，游戏付费率高，特别是内购和广告变现的ARPU值高，所以即使外来游戏进入这些市场的壁垒高，步履难，但这两个市场多年来仍是出海厂商们不离不弃的一个战场。

有报告显示，2016年中国移动游戏占全球各地区手游收入市场份额中，日本和韩国占到分别3%、4%，中国手游在日韩两市场的占有份额仍较低，并且几乎都是由少数专注海外市场的大厂的畅销产品支撑起来的，中小厂商几乎很难分到一杯羹，中国游戏进军日本市场仍然任重而道远。

市场规模

日本


韩国


日本是亚洲游戏产业代表之一，曾经在主机时代将大量游戏销售至欧美及全球各主要市场。同样在移动游戏时代，日本仍保持其强大地位，手游规模占全球份额仅次于中国、美国，排名全球第3，目前总体游戏市场规模为125亿美元，其中手游规模约65亿美元。

据统计，日本目前游戏人口约6480万，占总人口50%左右，其中手游玩家约5400万。

近年来得益于韩国政府的扶持及游戏商业链的不断完善，韩国的手游产业实现爆发式扩张，目前韩国手游市场规模达到19亿美元，于此同时，PC网游受到冲击，市场份额首次跌破50%大关。韩国总体游戏市场规模目前已达到42亿美元，全球排名第6。目前韩国共有游戏人口约2560万，其中手游人口约2400万。

市场概况

角色主打消除戡好    海外游戏狭缝生存

畅销手游游戏类型分布


日韩市场虽有特殊，但同其他典型市场一样，两国同样是角色扮演和策略类是主流，日韩两国该两大类游戏均主要来自本土。

消除类游戏在日韩两国也备受欢迎。日本市场上的消除游戏基本都来自本土主打消除游戏的LINE公司，其在日本是垄断性质的，就连几乎全球通吃的英国king旗下的《糖果粉碎传奇》在日本榜单上也是100名开外；韩国市场上的消除游戏则主要来韩国，日本，英国，俄罗斯等。

中国的消除游戏，就拿腾讯的经典三消《天天爱消除》来说，在日韩两国曾经最高畅销排名也是300名开外，所以中国的中小厂商对于这两个市场大可不必在消除游戏上动脑筋，尤其是在日本市场。

畅销游戏分布国家


日韩市场是近乎本土垄断性的，中国作为仅次于本土的海外市场，在韩国占据不到20%市场份额，而此比例在日本则更少，约10%左右，不愧是封闭又变态的日本市场。

日本作为全球仅次于美国，中国的游戏大国，所谓近水楼台，对于临近的韩国市场也有一定辐射，在畅销游戏TOP100中的市场占比甚至超过美国。

App Store畅销榜上的中国手游

日本


韩国


由于日本市场较封闭，虽然近年来中国发行商对日本市场的热情尚未冷却，但能够冲进畅销榜前100的产品依然屈指可数，日畅销榜TOP100中，日本上榜的中国游戏共11款，其中iOS 8款，Google Play10款，并且TOP20中的中国游戏只有1款，且排名较靠后。

在截止6月30日的过去3个月中，《拳皇98终极之战OL》，最高排名双榜闯入前10，分别为iOS第4和Google Play第8，其他表现良好的游戏还有《偶像梦幻祭》《列王的纷争》《战舰帝国》《阴阳师》等。

日本游戏榜单上IP游戏号召力巨大，这款经SNK授权、掌趣科技和玩蟹科技共同开发的《拳皇98终极之战OL》，在日本iOS日畅销榜中长期维持在前50名之内；《阴阳师》于2月底在日本上线后24小时内便登顶App Store日本区免费榜第1，并且这一成绩保持了约一周时间。

《拳皇98终极之战OL》与《阴阳师》在日本的成绩与IP脱离不开关系，其成功的很大部分因素则是榜单上尚缺乏同IP竞品，开发和拓展日本玩家熟悉但市场上稀缺的IP游戏不失为国内厂商进入日本手游市场的一个方向。

乐元素可以说是目前在日本市场占有率最高的中国游戏公司，日本市场上的乐元素手游均来其培养的日本子公司，其采取的是较为彻底的本地化策略，主要针对女性向品类，以上榜单中的《偶像梦幻祭》《梅露可物语》《最终休止符无尽之占》均来自该公司。

相对日本，韩国畅销TOP100上榜的中国游戏为日本的2倍左右，共21款，其中iOS 18款，Google Play17款。同日本一样，榜单TOP20中的中国游戏也只有1款，且排名较后。

在截止6月30日的过去3个月中，《黎明之光》《奇迹暖暖》最高排名双榜均闯入TOP10，《黎明之光》由蓝港互动集团韩国分公司LINEKONG KOREA代理发行，于今年3月中旬登陆韩国，上线不足24小时便登上iOS免费榜第1，Google Play畅销榜第1，Kakao人气榜第1，iOS畅销榜第8，《奇迹暖暖》在韩国上线以来表现一直维持前20的成绩，可圈可点。

韩国畅销榜上表现良好的其他中国游戏还有《狂暴之翼》《王国纪元》《阿瓦隆之王》《海战传奇-Navy 1942》等。

韩国市场上的中国发行商主要有EFUN,ELEX,蜗牛游戏，昆仑游戏等，此外，也有中国游戏选择当地游戏平台kakao来发行，在韩国游戏下载平台上，带着“For Kakao”字样的游戏可谓占据半壁江山，该游戏平台是韩国版微信Kakao talk推出的一个平台，Kakao talk拥有超过4000万用户，依托于庞大的用户量级，帮助本地及海外游戏在韩国市场打开局面。

对于一些没有在韩国市场发行经验的新手公司，在韩国自主推广，存在较大风险，同kakao这样的平台合作不失为一个安全有效的方式。

日偏策略韩好角色扮演   海战题材两国大有市场     


在日本畅销游戏品类中，虽然角色扮演类是领先于其他品类的，但基于日本本土角色扮演游戏的强势，来自中国的游戏中，策略类最多，占据半壁江山，其次才是角色扮演类。

韩国畅销榜单上的中国游戏，主要为角色扮演，其次是策略类游戏。

一直以来韩国市场上大部分开发商和发行商都专注于角色扮演类游戏，虽说目前韩国市场上的该类游戏竞争已经白热化，且大有由角色扮演转向策略之势，但对于那些对角色扮演游戏有着根深蒂固喜好的韩国玩家来说，不论是本土还是海外的好的角色扮演游戏，他们还是会全盘接受。


纵观日韩TOP100畅销手游中中国游戏的题材分布，除过头部战争题材，融合战舰元素的海战题材在两国都颇受欢迎，尤其在日本，中国的海战题材是畅销游戏中仅次于战争题材的游戏。

奇酷工场的海战题材游戏《战舰帝国》长达一年之久的时间稳都定在日本App Store畅销榜50名左右，在日本市场上取得的成功仅次于乐元素旗下的《偶像梦幻祭》，其在过去2016年一年间在日本市场创造了单款国产手游产品超过3.5亿的流水，利润更是高达5000万的成绩，使得不曾觊觎日本市场的很多中国厂商开始蠢蠢欲动，也让即将准备征战日本市场的手游从业者信心倍增。

日本人对旧日本海军有着特殊的感情，这类题材的动漫、游戏等都比较有市场，目前此类题材游戏在日本市场中竞品较少，仍处于蓝海阶段，虽然海战在手游领域属于小众题材，但其也意味着不用直面大厂竞争，中国厂商手中有好的该类题材的游戏都可以在日本或者韩国来一试高低，或许会有惊喜。

除海战题材外，日本玩家对偶像育成题材游戏也情有独钟，如上述畅销游戏TOP100上榜的中国游戏《偶像梦幻祭》便是该类游戏，其是乐元素针对女性群体开发的偶像育成题材游戏，也是成绩超过多款日本本土制作的女性向游戏。日本单身年轻女性占比较高，玩家月平均付费额也比较高，随着日本女性用户群体对恋爱类女性向游戏的需求不断增加，日本女性用户在日本移动游戏市场的地位逐渐凸显，女性向游戏也逐渐成为中国移动游戏进入日本市场的一个方向。

提及日本市场，三国游戏也是绕不开的一个话题，众所周知，日本人对于三国文化的热爱由来已久，早在19世纪之前，三国故事就传入日本，日本国民对于三国故事和人物的熟悉程度绝不亚于中国人，此外，真正意义上三国游戏的开始，日本也是要早于中国10年左右时间的，一直以来，日本市场上的三国游戏几乎都是本土自给自足的状态，中国作为三国文化起源的国家，在日本市场却鲜有同本土三国游戏分庭抗礼的游戏，虽说在去年下旬登陆日本市场的《少年三国志》成绩尚可圈可点，也算是一次中国三国游戏在日本市场的一次逆袭，但在双榜畅销榜排名也少有进入TOP100，基本都在100名开外。革命尚未成功，中国的三国游戏在日本市场仍需努力。

在韩国市场，具有中国特色的武侠游戏也颇具市场，韩国的武侠文化源流可以追溯到武侠大家金庸身上，且早在九十年代，就有大批中国武侠游戏出口韩国，而在这些游戏之中，金庸小说改编作品更是占据很大一部分市场。目前活跃在韩国市场上的武侠游戏有《剑侠情缘》《倚天屠龙记》《九阴真经》《九阳神功》等，未来中国厂商有好的武侠游戏不妨来临近的韩国市场试上一试。

出海日韩关键点

1.游戏出海日韩两市场，语言的本土化最为关键，一般要翻译成本土官方语言日语和韩语，举个例子，Supercell的《海岛奇兵》在全球都具有庞大受众，但在初进日本未做语言本地化时，几乎无人问津，本地化之后，日均下载量则提升了17倍之多。

2.日韩玩家虽然喜好消除类游戏，但日本市场上的消除游戏几乎都被本土所垄断，另外中国的消除游戏在韩国也水花不大，中国大中小厂商的消除类游戏几乎可以不必在日本和韩国市场上动脑筋了。

3.日本市场上畅销的中国游戏基本同IP脱不了关系，其成功的很大因素是因为榜单上缺乏同IP竞品，开发和拓展日本玩家熟悉但市场上稀缺的IP游戏不失为国内厂商进入日本手游市场的一个方向。

4.韩国Kakao 游戏平台依托于庞大的用户量级，帮助本地及海外游戏在韩国市场打开局面。对于缺乏在韩国市场发行经验的新手公司，在韩国自主推广，存在较大风险，同kakao平台合作不失为一个安全有效的方式。

5.在所有品类中，中国的策略类游戏在日本最受欢迎，其次是角色扮演类，而在韩国则正好相反，中国的角色扮演类在韩国最为畅销，虽说目前韩国市场上的角色扮演类游戏竞争已经白热化，且大有由角色扮演转向策略之势，但对于那些对角色扮演游戏有着根深蒂固喜好的韩国玩家来说，好的角色扮演游戏，不论是本土还是外来的，机会尚大。

6.融合战舰元素的海战题材游戏在日本备受欢迎，且目前日本市场上竞品较少，仍处于蓝海阶段，虽海战在手游领域属于小众题材，但其也意味着不用直面大厂竞争，中国厂商手中有好的该类题材的游戏可以在日本以及韩国来一试高低，或许会有惊喜。

7.日本玩家对偶像育成题材游戏有着独特喜爱，该类游戏主要面向女性群体。日本单身年轻女性占比较高，玩家月平均付费额也比较高，随着日本女性用户群体对恋爱类女性向游戏的需求不断增加，女性向游戏逐渐成为中国移动游戏进入日本市场的一个方向。

8.三国游戏是日本市场一个绕不开的话题，但一直以来日本市场上的该类游戏几乎都是本土自给自足的状态，目前在日本市场获得成绩的中国三国游戏少之又少，革命尚未成功，中国的三国游戏仍需努力。

9. 对于韩国市场，具有中国特色的武侠游戏颇受欢迎，其中金庸小说改编作品更是占据很大一部分市场，中国厂商手中有好的武侠游戏不妨来临近的韩国市场试上一试。

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