手游市场全球增速NO.1，硬核游戏是出海印度突破点？

印度因其人口红利、互联网快速发展被大量厂商和资本视作中国之后的又一个增长点，继 2017 年年底观察印度应用市场之后，4 月份再看印度下载总榜，非常明显的一个变化是，近期在中国遭遇水逆的今日头条旗下短视频应用《火山小视频》海外版《Vigo Video》已经稳居印度下载总榜 Top 5。


除了短视频风口外，在印度获得如此大规模的下载，必须有印度互联网基础设施及低流量费的支持。对于印度，有人积极布局、有人观望，那么，进入印度市场的最佳时机是否已经来临？

印度市场工具、内容已有巨头入场，游戏还有空间？

出海，大致分为工具、内容、游戏出海，当然游戏也可以被视为内容的一部分。观察印度市场，白鲸出海发现，工具和内容基本已形成稳定格局，巨头入场，留给中小厂商的机会不多。

工具方面，根据白鲸出海之前发布的文章《印度市场三年后被“盘活”，棋牌、交友是最赚钱 App》的分析，印度信实集团凭借旗下运营商 JIO 的优势，通过半年之久的 4G 网络免费服务，大力推广旗下 App，而这些产品覆盖互联网生活的方方面面，如电话账号管理应用《MyJio》、流媒体应用《JioOnDemand》和《JioPlay》、以及通讯软件《JioJoin》等等，都曾打入下载总榜 Top 10。另外，阿里、美图、猎豹移动都已进入印度市场。内容方面，文字上，今日头条投资了《Dailyhunt》、阿里有《UC News》、再加上北京明日虫洞的《NewsDog》，竞争已经白热化，视频上，今日头条的《Vigo Video》已经积累大量用户，中小厂商突围，难度极高。

游戏市场，与 2017 年年底时看，几乎没有任何变化，用户依然偏向轻度手游，营收 Top 10 依然是策略+博彩+休闲的组合。博彩虽是争取印度用户的一个基本点，但在与印度本土公司的竞争中，中国公司并没有优势。

虽然如此，但印度手游市场确实又在发生细微、难以察觉的变化。

印度，全球增速最快的手游市场

Newzoo 近两天发布的一份报告揭示了一个新趋势，虽然印度手游市场现阶段并不成熟，但未来可期。不成熟，体现在印度手游市场上受欢迎品类仅有少数几种，未来可期，体现在印度手游市场，无论是玩家数量、ARPU、抑或网络整体环境，都在快速成长。

根据 Newzoo 数据，印度智能手机用户数量位列全球第二。2018 年，使用智能手机的印度消费者人数为 3.87 亿，较两年之前翻了一番，且 2020 年将进一步增长至5.85亿。此外，原先制约游戏发展的一个重要门槛，数据流量成本，在去年大幅下降。印度互联网连接差的问题在 2017 年得到了解决，用户对手机内容的需求激增。

具有到手机游戏，根据 Newzoo 消费者透视数据，全球玩家超过 2 亿、印度玩家占比达到十分之一。2017 年，印度手机玩家数量达到了 2.22 亿，由于印度有“手机第一”的文化，手机游戏收入占印度全部游戏收入的 89％。


基于上述原因，Newzoo 预计，印度年度手游收入，2018 年为 11 亿美元、2020 年将增长至 24 亿美元，复合年增长率达到 49％。虽然整体规模较小，但以整体收入来衡量是全球增速最快的手游市场。印度手游市场目前处于初级阶段，应用内购的习惯还未养成，随着不断发展，印度或有更大潜力，如能够达到印尼玩家的支出水平，2020 年时，印度手游市场的规模将达到 52 亿美元。

此外，印度玩家在游戏时长上的表现也不错，接近40％玩家的手游游戏时长超过每周 6 个小时。此外，印度用户对手机的粘性不仅限于游戏，超过 50％ 的用户在日常活动中手机使用率高于其他设备，如阅读、听音乐、观看视频、社交、购物，对于手机端服务和内容的需求远高于西方国家。使用手机网购的消费者在印度占比为 54％、英国为 37％、美国为 34％。此外，在实体商店使用手机支付的比例达到 67％、美国仅为 27％。

对于印度，大型游戏厂商最近开始有频繁动作，腾讯在不久前上线了《王者荣耀》印度版，今年 3 月 28 日，腾讯云印度数据中心也正式开放服务。4 月初，腾讯还被媒体披露接触两家印度创企，投资领域包括游戏、社交、内容等。游族也在印度市场下了注重，于 2017 年 3 月份专门在印度设立了子公司。虽然如此，但这些企业目前并没有在印度本土游戏市场建立显著优势。

硬核游戏应用内购或是变现最佳途径


分析印度手游市场现状发现，下载榜上除了飞行棋《Ludo King》为本土游戏之外，其余均来自海外发行商且清一色的休闲手游，广告收入为主要变现模式。畅销榜 Top 10，依然是印度本土炸金花+策略+轻度休闲的组合，与之前并无变化。

印度用户偏爱轻度休闲，尤其是棋牌，三款炸金花霸榜两年多，可见印度用户对此类游戏的喜爱，貌似，休闲手游是中小厂商出海的首选方向。但无论从产品本身的竞争力、以及变现模式来看，这条路可能都行不通。

首先，如同之前得出的结论，曾有多家中国公司看中印度棋牌市场并推出了自己的棋牌 App，但无一例外败下阵来。智明星通早在 2012 年就上线了一款德州扑克手游《Texas HoldEm Poker》，并在 2015 年 4 月爬到收入排行第 5 名，但也仅仅是昙花一现。2017 年 6 月，卓亨的德州扑克手游《DH Texas Poker》进入Top 10，但安卓版在印度畅销排行总榜的排名目前已经降到 373。想以棋牌手游切入印度市场的中国游戏公司，本地化是重中之重，但对于这一类竞争门槛比较低的游戏类型来说，想要压过本土公司，其实很难。

下重注在印度市场的游族，2017 年年底推出炸金花手游《SuperStar Teen Patti》，目前排在畅销总榜第 44 位。另外，游族的印度子公司和欧洲领先的棋牌厂商 KamaGames 合作，在 2018 年年初上线了专门针对印度市场研发的《Poker Champions》，但 3 个月过去了，这款产品在 4 月 9 日仅排在 Google Play 印度游戏畅销总榜第 390 名。

但即使能够研发出符合印度用户口味的休闲手游，广告变现可能也是无法走通的一条路。

根据 Statista 数据，2018 年印度广告市场规模仅为 29 亿美元，整体规模较小，且有一个明显特征，就是互联网广告支出占比很小，2017 年仅为 14.3%。大部分的广告依然被投放在电视和报纸上。


那么，中重度游戏的应用内购是否为变现的更优选择、以及现在是否适合布局印度市场呢？

从获客成本和用户平均收入两个维度来分析。根据 Newzoo 数据，印度的获客成本相对较低，安装 App 的成本 CPI 比美国低 12 倍。据 Chartboost 数据显示，2017 年印度 Android & iOS 平台平均 CPI 分别为 0.36 美元、0.94 美元。其中 Android 平台，博彩类 CPI 最高，约 1.57 美元，其次是消除类 0.41 美元， iOS 平台，同样是博彩类最高，为 1.57 美元，其次是体育类 0.81 美元。


用户平均收入方面，虽然印度游戏市场整体增速全球第一，但是 ARPU 水平远低于成熟市场、甚至低于临近的新兴市场。2018 年，印度玩家的年度平均支出为 13 美元，印尼玩家为 33 美元，但是该数据的增长率，印度远高于印尼，为 75.2%。另根据 Newzoo 的最新数据，ARPDAU（日活用户的平均收入）在过去两年翻了一番，印度与美国的安卓用户之间的 ARPDAU 仅相差 5 倍。印度用户的付费习惯正在逐渐形成。

此外，根据 Newzoo 的调研结果，手游玩家更倾向于直接在硬核游戏上付费、休闲游戏的付费意愿更小一些，结合博彩及消除类 CPI 成本较高的现状，中重度手游可能是中小厂商的布局方向。在印度，一些中核游戏的成功，如 Supercell 的《Clash Royal》，也表明用户对于非休闲类游戏的需求正在增长。沐瞳科技的 MOBA 手游《Mobile Legends》近三个月来一直稳居 Google Play 印度畅销总榜 Top 20 从另一个角度验证了印度玩家需求正在逐渐多元化。网易的吃鸡手游《Rules of Survival》近三个月的畅销榜排名也呈稳步上扬趋势。


针对印度消费者的偏好来开发中重度手游、或者进行本地化，可能更有助于抢占细分市场，将每用户平均收入水平提升至其他新兴市场同等水平。

此外，相较于亚洲其他市场，在印度发布游戏的难度更低一些，因为一二线的大部分人口都说英语。本地无发行商巨头的压制、政府监管也相对宽松。

但需注意的一点是，印度智能手机绝大部分依然属于基础型，根据 Newzoo 全球平板电脑和智能***踪数据，如果以在用高端机所占比例来看，印度的排名非常低，截至 2018 年 1 月，仅占7.5％。（高端机最低配置为双核 CPU、RAM 2GB、4G连接、NFC、生物识别、发布日期在 2014 年或之后）相较之下，中国高端机占比 17.5％、韩国接近 60％。印度最受欢迎的机型多为低端设备，如小米的红米系列、三星的 J 系列、以及 OPPO 的 A 系列，运行中重度游戏非常吃力。

但同时，随着中国的多个品牌将印度市场视为下一个增长点，印度高端机的价格也在快速下降。因此，印度高端机占比在增长、预计未来会加速增长。此外，根据调研公司 Analysys Mason 预测，至 2020 年时，印度的移动数据费用将进一步下降至现有价格的四分之一，进一步促进互联网产业的发展。

via：白鲸出海