2018-2019年东南亚社交娱乐应用报告：中国厂商领跑手游赛道

作者：战略分析师Nan Lu SensorTower2019-06-25

Sensor Tower联合白鲸出海，对过去一年东南亚移动市场几个热门出海赛道进行复盘，本报告将对短视频/直播，视频工具，社交和手游逐一分析。

东南亚移动市场在过去一年仍保持高速增长，2018年6月至2019年5月期间，东南亚六国App Store和Google Play总收入达到18.45亿美元，同比增长29.1%。其中，手游总收入达到14.58亿美元，同比增长25.9%，占移动市场总收入79%。尽管广告收入是目前社交和娱乐应用的主要变现模式，但这两个品类的应用内收入占比仅次于手游，分别为4%和3.1%。中国应用在短视频/直播，手游等赛道处于领先地位，详细如下。

注：本报告数据来源于Sensor Tower商店情报平台，包括印尼，泰国，越南，菲律宾，马来西亚和新加坡六个国家的App Store和Google Play下载量及应用内购收入，时间范围为2018年6月1日至2019年5月31日。

短视频/直播

无论是下载榜还是收入榜，中国厂商在短视频/直播赛道几乎处于垄断地位。在收入TOP20榜单中，中国短视频/直播应用多达17款，在下载量TOP20中则占据16款。不过，能同时入围下载榜和收入榜的应用仅有7款，变现模式以主播打赏和会员订阅为主。

榜首《BIGO LIVE》过去一年在东南亚六国的应用内预估收入为2630万美元。榜单中亦不乏面向东南亚华人的直播应用，如《小象直播》，《95Live》和《1024直播》。

在下载量TOP20中，榜首抖音海外版TikTok过去一年在东南亚六国的下载量达到1.11亿次。从细分品类来看，除了短视频和泛娱乐直播，游戏直播亦占据一定比重，达到5款，包括：欢聚时代《Nimo TV》,《Cube TV》，世讯信息科技《Nonolive》，触手《Game.ly Live》，以及美国厂商的《蛋宝游戏厅(Omlet Arcade)》。其中3款跻身TOP10，可见游戏直播在东南亚市场吸量占据一定优势。

随短视频大火的视频剪辑工具

除了超休闲游戏、短视频/直播和社交App，视频剪辑工具是近年来兴起的一个细分品类。在短视频风潮的引领下，个人制作专业水准视频的需求被放大，视频剪辑工具借着这波流量红利迅速崛起。

在这一赛道上，中国应用同样占据领先优势，其中《小影》位居下载和收入双榜冠军。过去一年，《小影》在东南亚6个国家的预估下载量为2100万，预估收入为300万美元，高于绝大多数直播平台在当地的收入。功能订阅是这类应用的变现模式，月费一般在5美元左右。因此这类应用在收入方面更为稳健，《小影》过去一年应用内购收入同比增长75%，作为对比《BIGO LIVE》的增长率约为32%。

社交应用（音视频聊天/游戏社交）

传统的基于真实人际关系的社交应用已经被巨头占据，因此我们重点关注陌生人社交应用，这也是近年来移动应用出海的一条热门赛道。东南亚的移动社交呈多元化趋势，除了音视频聊天、约会交友，还有小游戏社交、虚拟形象社交等。

在收入榜中，陌生人约会交友的应用占据绝对优势，在TOP10中多达7款。榜首《Tinder》过去12个月在东南亚6国App Store和Google Play的总收入为1220万美元。其中细分品类同志社交App，如《Blued》和《Grindr》也有不错的付费表现，分列榜单第5和第7名。

在短视频和直播领域成功布局的欢聚时代，在社交领域则以小游戏社交《Hago》，语音交友《Hello Yo》和通讯App《imo》全面打通流量。下载榜榜首《Hago》于2018年4月上市后快速吸量，过去一年在东南亚6国的下载量为7260万次，其中印尼市场占比最大达到73%，越南市场排名第二占21%。

不过，从下载量的角度，约会交友同样是这一赛道的主力，在下载榜中多达11款，占比55%。另外音视频聊天共6款，其中5款来自中国，包括《Hello Yo》、《imo》、《HOLLA》、《LivU》和《Yalla》，出海企业在这一细分领域的优势相对明显。

移动游戏

过去一年，风靡全球的战术竞技手游在东南亚同样大热，Garena《Free Fire》夺得收入及下载双榜冠军，在东南亚6国吸金9000万美元，共获得6000万次下载。泰国作为《Free Fire》在该地区最大的市场，贡献39%的收入。其次为印尼和马来西亚，分别为36%和16%。

不同于短视频/直播，社交赛道榜首收入高度集中，手游赛道的收入分布相对均衡。榜单第2名沐瞳科技《无尽对决》过去一年在东南亚6国的收入为8000万美元，较榜首《Free Fire》低11%，较腾讯《PUBG MOBILE》在该地区的同期收入高出51%。

纵观收入榜，中国手游在电竞氛围浓厚的东南亚市场处于领先地位，TOP10中多达8款中国手游。