上海游戏电竞产业三大报告：2018年上海网游收入712.6亿元

由上海市新闻出版局指导，上海市出版协会主办，伽马数据(CNG)和华东师范大学出版社联合承办的“上海游戏精英峰会暨上海游戏出版产业报告发布会”2019年6月27日在沪举行，中共上海市委宣传部副部长王亚元出席峰会并致辞。

峰会以“新发展，新视野”为主题，与会嘉宾就电子竞技产业发展、游戏全球化前景等议题进行分析讨论。会上发布了《上海游戏出版产业评估分析报告》、《上海游戏出版产业数据调查报告》和《上海电子竞技产业发展评估报告》。

上海游戏精英峰会自2013年创办，至今已成功举办了多届。峰会委托伽马数据连续多年调研、采集数据、统计、建模并撰写多次《上海游戏出版产业报告》，其数据与观点被媒体和相关机构广泛引用。目前，上海游戏精英峰会已成为上海地区游戏产业最权威最重要的会议之一。

全国整体趋势：一年来势头趋缓近期回暖

2018年中国游戏市场实际销售收入达到2144.4亿元，增量仍超过百亿元，但增速为历史新低。这主要由于移动游戏市场新品供给出现大幅断档，用户消费驱动力不足，再加上移动短视频、社交娱乐媒体、动漫平台等不同娱乐产品快速发展，一定程度上分流了用户的游戏时间，这也削弱了现有产品的市场表现。客户端游戏、网页游戏均因为用户向移动端迁移而出现了不同程度的市场收入下滑的情况。


不过，从2019年第一季度开始，中国游戏市场整体回暖，其中移动游戏的趋势最为明显。伽马数据统计了过去五个季度移动游戏市场规模，得出如下结论。


上海网络游戏保持稳定增长，移动游戏增速高于全国市场

报告显示：2018年上海网络游戏销售收入达到712.6亿元，增长率为4.2%，保持稳定增长态势。而2018年上海移动游戏销售收入达到393.2亿元，增量有58.7亿元，增长率为17.6%，高于中国移动游戏市场实际销售收入15.4%的增长率。


2018年上海移动游戏市场占有率达到55.2%，占比首次过半，未来较长时间内移动游戏仍将是上海移动网络游戏市场的主要组成部分，且占有率还将进一步提升。


2018年上海自主研发网络游戏销售收入达到593.1亿元。值得关注的是，在全国整体市场增长乏力背景下，增长率达到10.9%，这主要因为上海主要游戏企业以产品研发为导向，立足于产品自研领域多年。2018年上海自主研发网络游戏销售收入占全国比例为36.1%。

此外，2018年，上海网络游戏海外销售收入超过15亿美元，同比增长率为11.7%，上海游戏企业的海外拓展步伐加快且在海外积累了一定的用户规模，这也利于未来企业出海业务的进一步探索。2018年上海网络游戏出口产品结构中移动游戏占比继续上升，达到69%，目前上海游戏企业海外业务已在文化相近的东南亚地区积累了一定的用户规模与产品影响力，进而开始向日本、韩国、欧洲、北美等市场进行深入拓展。

全球电子竞技产业：持续增长观众规模将超4.5亿

2019年，在未纳入电子竞技游戏产品收入的情况下，全球电子竞技市场营收（通过出售赞助、媒体版权、广告、游戏厂商补贴以及门票和周边商品所产生的收入）预计将达到11亿美元。


现阶段，赞助收入仍是电子竞技市场主要的收入来源，占比超过四成。广告以及媒体版权收入也是重要的收入来源，游戏厂商补贴、商品及门票销售所获得的收入有限。电子竞技市场进一步发展，电子竞技赛事影响力持续扩大，电子竞技用户在赛事方面的花费将会提升，电子竞技市场的收入结构将产生变化，收入渠道预计增多，来自于商品及门票方面的市场收入占比预计会有所提高。保证现有收入渠道稳定以及开拓新的收入渠道是电子竞技市场发展的关键。


媒体版权收入：通过媒体版权而产生的收入，包括为确保拥有在特定渠道上使用某电竞内容的权利而支付给行业利益相关者的所有收入。

周边商品和票务收入：通过售卖电竞赛事门票及相关商品周边所产生的收入。

广告收入：为电竞内容观看者所投放的广告收入。

赞助收入：电竞团队和赛事组织者通过赞助交易产生的收入。

游戏厂商补贴：游戏发行商向独立的电竞赛事运营方所支付的用于承办赛事的费用。

2019年，全球范围内的电子竞技观众规模将超过4.5亿人次，其中核心电子竞技爱好者占到2亿人次，同比增长2820万。与此同时，2019年全球偶尔观看电子竞技的非核心观众人数将达到2.53亿，高于2018年的2.22亿。


核心电子竞技爱好者：观看专业电子竞技内容频率大于一月一次的人

偶尔观看的非核心观众：观看专业电子竞技内容频率小于一月一次的人

中国电子竞技市场：收入仅次于北美

现阶段北美地区仍是全球收入最高的电子竞技市场，其次是中国。凭借中国电子竞技市场良好的发展态势，中国电子竞技市场收入全球占比预计会由2018年的18%增长至2019年的19%。


目前中国电子竞技产业整体增长速度仍然维持在较高水平，预计2019年中国电子竞技产业收入将达到1151.2亿元，增长率预计达到24.9%，高于中国游戏市场收入增速。

（注：伽马数据统计国内电子竞技收入，纳入了电子竞技产品收入，这与Newzoo统计方式略有不同）


2019年，中国电子竞技产业收入构成中，游戏收入占比达到了89.2%。对于电子竞技产业来说，收入结构的进一步丰富有利于提升产业链的稳定性，产业各个环节造血能力的增强也将持续壮大整体的产业规模。但目前电子竞技产业的赛事收入和俱乐部收入仍然占据较低比例，有赖于未来进一步挖掘商业化潜力。

• 赛事收入：指赞助商、广告、版权费、门票销售等赛事主要收入
• 游戏收入：指电子竞技类游戏创造收入
• 直播收入：指直播平台中游戏类直播创造收入
• 俱乐部收入：指选手收入、俱乐部分成、周边产品销售等电子竞技俱乐部相关收入
• 其他：指场馆、电子竞技教育、政府扶持等其他方面收益
  

上海电竞：全国最热之一赛事占全国3成

峰会上发布的《上海电子竞技产业发展评估报告》显示：2018年上海电子竞技游戏市场收入达到146.4亿元，相比于2017年，保持了持续稳定的增长。


2019年1-5月热度TOP20客户端电子竞技游戏中上海款数占比达到45%，目前上海也是国内客户端电子竞技游戏新品最活跃的地区，近年来《CS:GO》《守望先锋》等精品产品均是通过上海引进。同时，2019年，上海电子竞技赛事保持平稳有序发展，国内有超过三成的电子竞技赛事在上海举办。除英雄联盟职业联赛、王者荣耀职业联赛等赛事继续在上海举办之外，DOTA2国际邀请赛、守望先锋太平洋挑战赛等赛事也落地上海。


在分析上海电竞产业的发展优势时，《上海电子竞技产业发展评估报告》认为，政策推动上海电子竞技产业有序健康发展——上海政策不仅具有持续性和全面性，而且上海的各个区域也在积极对电子竞技项目进行政策扶持。加上上海的在经济、地理、人口、游客、交通、设备、住宿以及上海电竞商业化基础雄厚等电竞相关的资源方面的优势，共同成为上海打造电子竞技之都的基础。


伽马数据是国内权威的数字娱乐研究机构，是2011年-2018年《中国游戏产业报告》制作方，连续多年为上海、广东等地方政府提供独家的调研服务，并推出政府报告。同时与谷歌、Newzoo等机构在全球联合发布多种报告。其观点被大量引用于媒体、券商分析报告、游戏公司发布会，甚至游戏公司的上市招股书、说明书中。