2020海外休闲游戏市场预测：准备为细分领域的新王加冕（上）

量江湖编译整理 2020-02-21

在正文开始之前，我们先总结一下如何进行本次预测。我们和Game Refinery一起创建了一种新的分类方法，将游戏市场划分为四个不同的类别（categories），即：休闲（Casual）、中度（Mid-Core）、博彩（Casino）和体育（Sports）。然后，我们再根据特征集（feature sets）进一步细化为类型（genres）和子类型（sub-genres）。在此基础上，我们从AppAnnie中提取了过去三年时间里Top1000的游戏产品数据，并将数据与类别、类型和子类型进行匹配。

基于这些，让我们开始对益智游戏的预测。

益智游戏继续增长


就内购收入来讲，益智游戏是仅次于策略游戏的第二大品类。去年，益智游戏在IAP收入上达到了惊人的45亿美金，同比增长18%。益智游戏收入的绝大部分属于三消游戏，数字达34亿美金，年增长率为13%。

过去的几年里，King、Playrix和Peak一直是三消领域的最强竞争者，这也是2020年初的排名，尽管这个排名的变化似乎只是时间问题。此外，排名靠前的公司还包括Jam City（作品Cookie Jam、Panda Pop）、Rovio（作品Angry Birds Dream Blast）、Tactile（作品Lily’s Garden）、AppLovin（作品Matchington Mansion、Clockmaker）和Storm8（作品Home Design Makeover、Property Brothers），上述这些公司都取得了一些成功，但是与头部厂商还是差距较大。

在2018年，显而易见的一点是，仅仅锁定留存和变现不足以支撑三消游戏的成功——适销性才是扩展的关键。IPM（每千次展示产生的安装）取代了LTV。到了2019年，适销对路的重要性导致投资并购侧重于多元化以及垂直整合。

总部位于美国的广告平台AppLovin，通过投资Firecraft Studios和Belka转型为发行。这是典型的垂直整合，AppLovin将其媒体和用户获取上的经验与Belka的游戏产品和PeopleFun的三消游戏超级流量相结合。

与此同时，Playtika通过收购Supertreat以及大力投资休闲游戏领域的Jelly Button和Wooga，继续扩大其以博彩游戏为中心的投资组合；此外，还有Playrix在Vizor的投资以及在独联体国家的其他十几笔投资。

以上是一些概览。


消除&装饰类游戏（Match&Decorate）在总收入方面增长最快，仅查看增长率，其他类消除游戏增长率最高

毫无疑问，在三消游戏中，最大的赢家是消除&装饰类游戏，这个品类中的代表就是风靡全球的《Gardenscapes》、《Homescapes》以及《Fishdom》，此类游戏在年底前超越了经典三消的领先优势，下载量激增。

King领衔的经典三消游戏由于下载量的下降而出现份额下降，此外，《Bubble Shooters》虽然下载量增加，但收入依然在下降。随着King和Jam City的放松，被Miniclip收购的Ilyon得以自由发展其特色游戏。

由Peak Games领衔的Tile Blast games（砖块消除游戏）继续平稳运行，在这个类别中，Peak独一无二；另一方面，在Rovio旗下的爆款游戏《愤怒的小鸟：梦幻爆破》的推动下，其他类型的三消游戏取得了显着增长。


在收入方面：

King的收入大幅下降，并于12月被Playrix超越，以月度为单位被拉开距离。《消消庄园》（Matchington Mansion）的收入在一年内大幅度下降，同时，2019年成倍增长的Belka得到了AppLovin的青睐。Peak稳定控制着砖块消除这个细分领域。随着新品的增加，Tactile和Rovio都获得显着增长。Jam City在大品类中保持稳定，但新品的扩张却失败了。


在下载方面：

Playrix全力以赴地在用户获取上进行投入。King失去了三分之一的下载量，不过在年底开始了逆袭。Zenjoy凭借旗下的家居设计游戏在益智休闲品类脱颖而出并大规模扩张。Rovio的下载量在年底发生了波动并出现下降。另一方面，Tactile迎来第二次风潮，并在2019年底进一步推动。Belka唯一的益智游戏产品似乎已经触及天花板，出现了安装量的减少。Big Fish在年中推出了《Toy Story Drop》，但并没有激起太多反响。

在讨论2020年的预测之前，我们先来回顾一下去年的预测以及后来所发生的：

2019年预测1：随着《Home Design Makeover》和《Matchington Mansion》的脚步，越来越多的混搭游戏将进入到该领域并拿出出色表现。

确实，越来越多的混搭玩法游戏加入了竞争，但只有Tactile的《Lily’s Garden》引起了反响。这款产品在其大胆广告创意的帮助下达到了新的高度。

2019年预测2：三消游戏的创意素材是走到新高还是新低，取决于你怎么看待它。无所不用其极的手段会带来渠道转化和CPI的降低。

尽管我们确实预见到了这种现象，但我们并不希望看到因《Hero Wars》创意素材的成功所启发的《Gardenscapes》成为固定主角。Playrix在2019年也付出了巨额的市场支出。

2019年预测3：市场投入回报期将超过一年，这将导致市场难以进入。

Playrix在整个2019年增加了市场支出，推动了整个品类的增长，但也使新晋者难以进入。另外两家大公司Peak和King分别呈持平和下降趋势。

2019年预测4：King将全力投入《Candy Crush Franchise》，并测试实验性的新糖果游戏。

我们弄错了一点：新的糖果游戏从未在全球发布。相反，King将重点放在了旗舰产品《Candy Crush Saga》的发展上。这是一个合乎逻辑的决定，因为想在三消游戏上取得突破并不容易，以及，与《Candy Crush Saga》最初的成功相比，后续产品的表现并不够好。

2019年预测5：Playrix将推出另一个系列，以巩固其在垂直领域第二大发行商的地位

Playrix开启了新系列《Wildscpes》。尽管几年前动物园主题游戏才刚刚开始赚钱，但随着动物权利运动的兴起，为动物建造“监狱”可能并不是大多数目标受众所关心的，当然，游戏本身的品质并不差。

2019年预测6：Peak在多年的高速增长后将聚焦于盈利

无论是有意识的选择还是被迫的措施，Peak都在2019年降低了用户获取方面的支出，从而提升盈利。有一种说法是，这家土耳其公司正在为收购做准备。

2019年的教训：别惹“战斗民族”

如上所述，三消品类主要有King、Playrix和Peak主导。挑战者Firecraft通过产品上的模仿和推广上的创新，意图蚕食属于Playrix的蛋糕，而这种直接攻击引发了俄罗斯发行商Playrix的强力反击。



粉色曲线显示了《Matchington Mansion》在2018年初开始扩张，随后，《Homescapes》（紫色）和《Gardenscapes》（蓝色）也开始扩张。2019年末，《Matchington Mansion》飞速跌落，这可能表明Playrix和AppLovin之间的战斗已经分出胜负。然而，通过对Belka和PeopleFun的收购，AppLovin的新攻势可能刚刚开始。

Playrix在市场支出、下载量和收入方面处于领先地位，由《Fishdom》、《Gardenscapes》、《Homescapes》和《Wildscapes》组成的产品线，在2019年产生了高达3.08亿次下载。仅从这个角度来看，它比King旗下“Candy Crush”系列获得的2.05一次下载高出50%。当《Matchington Mansion》和《Homescapes》之间的竞争白热化时，King选择专注于自己的糖果游戏系列。不幸的是，远离风暴中心让他们转向了相对保守的策略中，并失去了品类领军者的桂冠。不过对于King来说，事情还没那么糟，他们仍然是高利润的成功发行商，也是动视暴雪投资者故事中的重要一环。（未完待续）

原文发表于deconstructoroffun

下文：2020海外休闲游戏市场预测：准备为细分领域的新王加冕（下）


来源：量江湖编译整理
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