GameRes年终盘点：2020年各品类赛道复盘与展望

2020年是不平凡的一年，在全球疫情肆虐的社会大环境下，各行各业都遭受了巨大的冲击，但“宅经济”的崛起，却帮助游戏行业在短期内稀释了疫情带来的压力，反而逆势增长，交出了一张漂亮的年度成绩单。

据伽马数据统计，2020年中国游戏市场实际销售收入达2786.9亿元，同比2019年增长20.7%，是近三年来增速最快的一年。


在GameRes看来，2020年游戏行业的强势表现，除了来自“宅经济”的催化以外，更离不开的是在“精品化”行业主旋律推动下涌现的大量优质新品，它们凭借更先进的技术、更丰富的玩法、更广泛的渗透力，有效地盘活了当下的存量游戏市场，促成了一种“良性内循环”。

因此，值此岁末年初之际，GameRes将借本文侧重聚焦手游领域，梳理一番2020年手游市场的发展与变迁，以各个标杆精品为引，去透视它们所处品类赛道的未来趋势，希望能够对从业者们有所帮助。

2020年的品类之争：百花齐放，爆款横行

MMORPG:

一直以来来，不论从市场热度还是营收占比来说，MMO都是手游众多品类中的霸主，2020年的MMO品类也延续了以往的强劲势头。

伽马数据指出，在2020年收入前100名手游中，角色扮演品类收入占比19.48%，名列第一。


从表面上看，MMO依旧在稳步发展的过程中牢守着龙头地位，但在GameRes看来，2020年MMO品类内部生态发生了剧变，传统框架内的MMO爆款有所减少，取而代之的是多个细分赛道迎来了巨大突破。

①传统向MMO：

过去多年间，主流MMO嵌套的大多都是一套市场所认可的游戏框架，这也是广义之中的的“传统MMO”，但随着行业的发展与用户需求的更迭，2020年间“传统MMO”内部的分化现象显著，能长期活跃在iOS畅销榜前列的产品屈指可数，并且均出自中大型厂商之手。

《天涯明月刀》

截止2020年底，腾讯旗下的“端改手”MMO新品《天涯明月刀》无疑是势头最猛的一款“传统MMO”了。


该作自2020年10月上线后，迄今为止几乎都稳定在iOS畅销榜TOP5之内。Sensor Tower数据显示，《天涯明月刀》上市首周iOS端预估收入近5000万美元，成功打破了2019年《完美世界》手游创下的上市首周收入记录。


《天涯明月刀》的核心竞争力是什么？

在GameRes看来，一是顶级端游IP的加持，为其赋予了强大的原生影响力和庞大的用户基础；二是腾讯先后斥资数亿元的“大手笔投入”，使其视听体验等硬件环节的表现撬动了MMO天花板，塑造出了一个“高沉浸国风大世界”；三是基于对当下主流用户的深刻了解，借玩法、社交等细节调优实现的体验升级，由此达成了《天涯明月刀》制作人所述的“生态型MMORPG”的构想。


可以说《天涯明月刀》以上三点核心竞争力，透露给行业的一个信号是：未来的传统MMO细分领域中的“马太效应”将更加显著，大IP、高投入或将成为头部新品的标配，游戏从硬件到软件品质的一步步“内卷”，将使缺乏资金和过硬技术的中小厂商更难出“爆款”，过去“百家争鸣”的场景或许也将不复再现。

《云上城之歌》

由诗悦网络研发，三七互娱发行的轻度MMO《云上城之歌》，也称得上是去年“传统MMO”领域的搅局者之一。


通过观察其iOS畅销榜的走势可以发现，从4月上线开始，《云上城之歌》的排名便不断向上攀升，并于9月后成功稳定在了TOP30之内。


多年来，三七互娱都有着“擅长买量，精于营销”的鲜明标签，早前《一刀传世》、《精灵盛典》等产品与成龙、李连杰等巨星的深度绑定使它们先后在市场中脱颖而出。

因此，如果说《天涯明月刀》是靠“高精尖”的内容与技术优势取胜，那么《云上城之歌》的制胜秘诀则更多来自于三七互娱对“营销”的深刻理解。

作为三七互娱的重点产品，《云上城之歌》2020年的买量力度十分之大，据App Growing数据显示，《云上城之歌》在2020年热推手游中高居TOP2。


在大手笔投放的基础上，《云上城之歌》将“打造主播宣发矩阵”作为了买量创意的落脚点，分别与小团团、智勋、周淑怡、火线妹等大量游戏领域头部主播及KOL达成了合作，并依据他们不同的形象、风格进行创意素材的量身定制，以此转化了大量泛游戏用户，从而帮助游戏排名节节攀升。



《云上城之歌》的成功，可以说从侧面印证了传统MMO依然能够凭借出色的营销、买量去实现突围。

但不得不说的是，这条路对大多数厂商来说可能并不好走，因为不论是对流量运营的理解，还是项目可承受的资金投入，抑或是创意定制化的营销思路，同样只有中大型厂商才能“玩得转”。

②开放世界：

早在几年前，“开放世界手游”就已陆续成为各大厂商的重点布局方向，但更多只停留在“概念”层面，或是零星有一些市场认知并不足够的产品出现。

直至2020年，随着米哈游旗下《原神》的面世，“开放世界手游”真正走进了大众视野之中。


关于《原神》，以其知名度来说并不用介绍太多游戏细节，透过其全球范围内的市场成绩足以一窥其火爆程度。

据SensorTower数据显示，截止2020年底《原神》，《原神》在全球移动端的总收入接近5.6亿美元。

而在刚刚过去不久的1月14日，得益于首位成年女性限定新角色“甘雨”的上线，《原神》一度登上了全球16个国家/地区的畅销榜首，成功创造了新的历史记录。


在GameRes看来，《原神》的成功对行业和“开放世界”这一细分赛道来说都是有着深远意义的。

《原神》凭借其出众的商业化效率，打消了各大厂商对“开放世界”这一概念的顾虑，尤其是对部分头部大厂来说，它们接下来布局开放世界手游的力度势必会更大，决心也会更坚定，而对部分有实力的中游厂商来说，在开放世界方兴未艾的当下，如果可以尽力切入去“分一杯羹”，或许也是一次罕有的能实现“阶级跨越”的机遇。

就目前来看，2021年或许会是“开放世界手游”大量面世的一年，近期腾讯旗下的《妄想山海》已正式上线，此后还有腾讯《黎明觉醒》、蜗牛游戏《黑暗与光明》、完美世界《幻塔》等不少新品整装待发，网易旗下的《代号：诸神黄昏》也在筹备中。


可以说从中长期来看，更多开放世界手游的出现，有利于行业突破现有瓶颈进入新的上升通道，但同样的，作为MMO重点细分领域之一的“开放世界”倘若如预期般成长迅速，势必也会进一步挤压传统MMO的生存空间——结合“传统MMO”中所述观点来看，MMO领域的“去小厂化”或许已成定局。

③微端RPG:

2020年还有一个值得关注的MMO细分赛道就是“H5微端RPG”，全年唯一的大众爆款就是网易旗下的《梦幻西游网页版》。


自2020年6月上线后，《梦幻西游网页版》最高登上过iOS畅销榜TOP6，截至年底，基本在TOP50左右徘徊。


显而易见，以《梦幻西游网页版》为首“微端RPG”就是此前活跃在小程序、流量App中的H5游戏的衍生品，低廉的研发成本可以降低产品容错率，小包体、稳定游戏入口是它们在买量市场中的重要竞争力，“泛游戏用户”及“下沉用户”是它们的核心受众，轻度、休闲、数值快速膨胀则是这类游戏吸引泛游戏用户留存的核心体验，多重差异化优势使得“微端RPG”能够以一种新生力量的姿态在2020年快速崛起。


《梦幻西游网页版》的成功能否复制？其实2021年开年后，三七互娱推出的《荣耀大天使》就已经给出了答案。


虽然以上两款产品分别有着“梦幻西游”和“奇迹”的IP加持，也有着大手笔的投放，但GameRes还是认为“微端RPG”这一尚处于蓝海的MMO细分领域，对中小厂商来说依然是一个不错的布局方向。

毕竟目前“微端RPG”还十分稀少，低研发投入既可以带来足够的安全边际，也能适当摊薄买量成本，适当投入尝试进军品类腰部未尝不是个好选择。

站在行业角度来看，随着游戏市场进一步下沉，更多泛游戏用户也能带给“微端RPG”不错的扩容空间，值得关注与期待。

放置+:

谈及2020年的明星赛道，“放置+”自然当仁不让。

伽马数据显示，在2020年收入TOP100手游中，放置类游戏增长率高达365.5%，位居第一，并大幅领先第二名的卡牌类游戏。


2020年初，莉莉丝旗下的放置RPG手游《剑与远征》引爆了国内手游市场，高居iOS畅销榜TOP10数月，下半年缓步下滑，截至年底徘徊在TOP50之内。


另一款由青瓷数码打造的《最强蜗牛》表现更为稳定，从6月上线直至年末，大部分时间都在畅销榜TOP20之内。


坦白说，“放置+”在2020年的蹿红并不出人意料，放置玩法的轻度、碎片化特质与各类中重度玩法相结合后，能够让软核、硬核玩家都充分捕捉到其中的乐趣，也是一个品类融合大趋势下的理想化产物，仍具备很大的成长空间。

未来的“放置+”会怎么走？

GameRes认为，首先“放置RPG”这个已先行历经市场考验的成熟方向，目前虽然头部产品表现抢眼，但“放置RPG”的整体市场渗透率依然偏低，还有潜在价值尚未释放。

并且从放置RPG的特性来看，“小游戏”也是可以考虑进行衍生的平台，目前GameRes已观察到有诸如《光之圣境放置次元》等放置RPG小游戏有所起势。

此外，“放置+X”中的“X”目前被开发的还很少，是否还有更好的品类融合途径值得思考与探索呢？

SLG：

2020年的国内手游市场，能称得上爆款的SLG新品，或许只有莉莉丝旗下的《万国觉醒》了。


作为“载誉归国”的全球知名SLG手游，自9月上线后，《万国觉醒》始终未曾掉出过iOS畅销榜TOP10。


简单来说，GameRes认为在历经多年的高速发展后，当下国内SLG领域头部格局基本已经确立，《万国觉醒》、《三国志·战略版》、《率土之滨》等大作“神仙打架”的大背景下，若要再谈新进场做SLG的机会显然不理智。

因此虽说未来的SLG依然会是国内手游领域的核心赛道之一，但这块大蛋糕基本已被瓜分殆尽，整体产品链出现大动荡的概率不大。

若要布局SLG，与其瞄准国内市场，不如从题材、细分玩法革新入手，将目光投向海外市场，毕竟近年来的SLG海外战场中，每年都不乏有《State of Survival》这类表现突出的“新面孔”出现。


超休闲/中重度休闲：

伽马数据指出，2020年国内下载量TOP100移动游戏中超休闲游戏占比达到24%，下载量及头部产品数量持续提升。


虽说从数据表现来看，“超休闲”2020年的表现还不错，但其实结合过去两三年的整体态势来看，追求极简设计的“超休闲”是不符合国情的，真正能够成为大众耳熟能详的爆款休闲产品，基本是2020年大热爆款《我功夫特牛》这类带有一定数值与中长线成长乐趣的“中重度休闲”。


在GameRes看来，“中重度休闲”有着几大鲜明的特征，分别是低准入门槛、强创意驱动、低用户粘性（高圈层用户流通性）。

在多重因素叠加之下，“中重度休闲”内部产品生态很难出现垄断式的寡头格局，也是当下及未来许多中小团队应当侧重考虑的一个赛道，基数庞大的泛游戏用户生态，也足以支撑起“中重度休闲”的产品轮动和内容消耗，前景依旧广阔。

而在“中重度休闲”的发行环节，字节跳动旗下的发行平台Ohayoo目前龙头地位稳固，无疑是研发团队合作的首选。

除此之外，若考虑将海外作为旗下休闲新品的主战场的话，从过去两年间《我的小家》、《Project Makeover》等产品的轮番强势，可以察觉的是海外市场中“创意三消”惊人的潜力，值得探索布局。


卡牌RPG

今年市场表现较为突出的卡牌RPG不少，例如游族网络的《少年三国志：零》、灵犀互娱的《三国志幻想大陆》、bilibili的《公主连结Re：Dive》，以及中手游的《新射雕群侠传之铁血丹心》都在iOS畅销榜位居中上游。


客观来说，卡牌RPG作为手游领域中久盛不衰的一大标杆品类，在玩法上很难说再有什么跨越式的突破，以上爆款“出圈”的核心点，主要还是凭借IP知名度、视听品质升级、大手笔强创意的营销宣发等等，未来大概率也是延续这样的趋势。

传统FPS

如果说在国内或海外火爆了数年的《和平精英》、《荒野行动》更贴合“战术竞技”概念而不是传统FPS的话，那么2020年底腾讯旗下的《使命召唤手游》正式登陆国服后，终于在《穿越火线：枪战王者》五周岁后，再度帮助传统FPS手游迈出了重要的一大步。


虽然十分看好《使命召唤手游》的长尾潜力，但如果立足于传统FPS手游这一赛道来说，GameRes更多的还是认为FPS天然受制于移动端的诸多桎梏，很难有广阔的空间供新品发挥——强者恒强，用户聚集在《使命召唤手游》等极少数头部产品，腰部产品一片红白，或许将是传统FPS手游由过去到将来都难以摆脱的常态。

女性向

女性向一直都是一个极具潜力的赛道，2020年国内不乏有网易的《时空中的绘旅人》、米哈游《未定事件簿》、朝夕光年的《灵猫传》等口碑新品涌现，期间实现“叫好又叫座”的新品则是友谊时光旗下的《浮生为卿歌》，其2020年从年头至年尾都基本稳居iOS畅销榜TOP50之内。


2020年上半年，GameRes就曾对女性向这一赛道进行过专题分析，目前观点不变，不论从市场用户结构的变化，还是从相关产品的商业化潜力来看，女性向在未来几年都仍会是一个“兵家必争之地”，这从各大厂商争相布局的丰富产品线其实也能看出。

结语

受限于篇幅，可能还有许多优秀的产品未能一一列举，2020年的手游行业终归是充满惊喜的。

在这一年中，我们见证了放置+、开放世界等新兴细分赛道的火热，也从传统MMO、卡牌RPG等老牌品类中捕捉到了愈发显著的“精品化”趋势，更从微端RPG、中重度休闲的崛起中看见了属于中小厂商的新机会。

而在刚刚过去还不到一个月的2021年，《天谕》、《妄想山海》等大作便已迫不及待地走进了主流玩家的视野之中，这或许也预示着2021年同样会是一个精品迭出的“手游大年”。希望在新的一年中，我们能够一同紧跟与拥抱行业变化，一同见证更多精品的诞生，也见证手游行业迎来新一轮的上升周期。