电广传媒拟收购上海久之润等公司 涉及资金21亿元

电广传媒26日早间公告重大事项，公司拟向交易对方人民网、高辉、王亚涛、李朝阳以发行股份并支付现金的形式，购买其持有的成都古羌79.25% 的股权；向交易对方郭伟等人发行股份购买北京掌阔股权 ，并对北京掌阔进行现金增资的形式，取得北京掌阔80% 的股权；向交易对方昌吉州滚泉以发行股份及支付现金的形式，购买其持有上海久之润30% 的股权，本次交易完成后将合计取得上海久之润100% 股权。本次重组不构成重大资产重组。


本次交易中，公司向交易对方发行股份购买资产的股份发行价格为24.93元/股，本次交易发行股份购买资产的股份发行数量为59,837,042股，本次交易拟募集配套资金不超过213,803.75万元，按照本次募集资金发行底价29.36元/股计算，向其他不超过10名特定投资者发行股份数量不超过72,821,440股。

据公告，假设本次交易在2014年初完成，电广传媒的资产总额、所有者权益总额将有较大幅度增加，上市公司的规模增大；营业收入规模、净利润水平均有明显增加，2014年度基本每股收益增加26.09%，2015年半年度基本每股收益增加40.00%，本次交易完成后上市公司不存在因并购重组交易而导致当期每股收益被摊薄的情况。

按照业绩承诺，成都古羌2015年、2016年、2017年实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于5,300万元、6,360万元、7,632万元。北京掌阔2015年、2016年、2017年、2018年实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于3,000万元、5,000万元、7,000万元、10,000万元。上海久之润2015年、2016年、2017年、2018年实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于13,000万元、16,000万元、19,000万元和23,000万元。

2014年以来，电广传媒不断在移动新媒体领域进行布局，积极谋划传统媒体与新媒体业务融合发展。

2014年，公司通过增资与受让股权相结合的方式，投资收购广州翼锋51%的股权、江苏马上游45%的股权，广州翼锋的主营业务为移动互联网营销服务，江苏马上游的主营业务为智慧旅游服务；2015年，上市公司通过增资与受让股权相结合的方式，投资收购深圳九指天下51%的股权、深圳亿科思奇60%的股权、北京金极点51%的股权、上海久之润70%的股权，业务范围延伸到了移动应用程序发行推广、移动互联网广告、移动互联网音频、网络游戏运营等领域，进一步加大在移动互联网新媒体领域业务布局。

本次交易完成后，公司在互联网新媒体领域的业务范围将新增数字内容出版服务及移动游戏的研发、发行和运营业务，同时通过收购北京掌阔将进一步扩大在移动互联网广告领域的市场份额。

via:上海证券报

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