万字产品盘点：回顾2020，国产手游都“爆”了什么？

俱往矣，还看今朝

2020年是特殊的。单纯从数字上来看，上一次的叠数年还在1919，下一次的叠数年要到2121。这是一次时隔101年的相聚。

2020年是难忘的。这一年，全世界都笼罩在疫情的阴霾之下，同样也是这一年，我们看到了许许多多的平凡英雄，他们在各个岗位上散发着光和热。

2020年是奇妙的。实体产业无奈缩水，线上经济蓬勃发展，居家文化成就了许多新兴产业的崛起，游戏产品更是成为全世界用户放松娱乐的首选。

根据Sensor Tower数据显示，2020年全世界游戏产业产值达11416亿人民币。手游产品再度逆流而上，有五款手游突破了10亿美元的年产值大关，其中包含了《PUBG MOBILE》（26亿美元）、《王者荣耀》（25亿美元）两款国产游戏。

对于国内手游行业来说，2020年同样是值得铭记的。

随着国家版号政策愈发严格、游戏厂商使命责任感增强、国内开发硬实力不断攀升，优质游戏产品如雨后春笋般不断涌现，商业价值也不断加磅。但苹果商店也在一夜之间下架了3.9万款无版号游戏，敲响警钟。

相关数据显示，中国游戏市场2020年仅iOS端收入达135亿美元，已位列全球第三。

这一年我们还见证了太多的品类奇迹：二次元游戏《原神》三端全球联手拿下首周4亿流水，《最强蜗牛》《江南百景图》《人类跌落梦境》《剑与远征》爆火展现“小品类，大能量”......

时值2021年初，竞核特此整理2020年国内市场手游产品概况，为大家带来全面、详实、客观的“2020国内手游产品年终盘点”。

站在市场的山峰

首先看向版号方面。2020年共下发1405款国产版号和97款进口版号。相较于2019年的下发的1448款国产游戏版号，今年的版号总量有所缩减，最少的六月仅下发54款。


竞核分析认为，这是一个较为明确的信号：源自2018年”版号寒冬“而产生的版号积压，已经基本完成泄流。年末的零版号现象即是对这一分析的例证。

而对于各大厂商来说，也要明白未来的版号申请难度仍需重点评估。

经竞核不完全统计显示 ，今年全年国内手游市场共正式上线约685款游戏，其中1月份新游数量最多，达77款；11月份新游数量最少，仅有42款左右。


总体来说，今年每月手游平均上新量约为57款，相当于每日产出2款左右，仅从数量上来说相当可观。

而且从产品质量上来看，爆款精品游戏产出率相当高：

上半年，有莉莉丝《剑与远征》、哔哩哔哩《公主连结》、腾讯《一人之下》、阿里《三国志幻想大陆》；

下半年，有椰岛游戏《江南百景图》、中手游《新射雕群侠传之铁血丹心》、米哈游《原神》、腾讯《天涯明月刀》、游族《少年三国志：零》、腾讯《使命召唤手游》等等（下附不完全统计表）。

这些产品横跨RPG、MMORPG、FPS、放置、模拟经营、卡牌等多项细分品类，百花齐放，各有千秋，为2020年手游市场贡献了可观的经济效益和正向价值，也让全世界看到了中国国产手游的巨大潜力。


当然，新同志努力拼搏，老同志自然也不甘示弱。《王者荣耀》《和平精英》《阴阳师》《梦幻西游》《三国志·战略版》等老牌手游也在2020年焕发了不一样的”青春“。

下面，竞核将以品类为分割线，逐类剖析今年的新老产品表现对比。

潜入品类的深海

FPS：盛况依旧

FPS品类手游在国内的市场，是严重内卷的。

这并不是一个很难察觉的现象。从品类特性来说，FPS品类不论端手，对于游戏帧数、画质品质、枪械手感等硬性标准要求都很高，要想做好一款FPS游戏，人力、财力、技术力缺一不可。

从核心机制来说，FPS品类尤其是手游，非常需要强竞技性来拉动用户活性，提升用户黏度。如果玩家群体规模不达标，基本很难存活。

在2020年，一直坚守在App Store畅销榜中的老牌FPS手游没有太大变化：腾讯旗下《和平精英》《穿越火线：枪战王者》以及网易旗下《荒野行动》。这三款产品无一不符合上述两项要求。

腾讯不必多说，CF是毫无疑问的国内FPS网游带头大哥之一，已经积累了十几年的用户池，为现如今的腾讯FPS手游提供了夯实的基础。

援引一位业内权威的原话：Action、Shooter、Racing品类是腾讯的看家本领。

网易方面，虽然在端游时代没有太多积累，但手游时代的尝试从未停下。从第一款FPS手游《绝地战警》开始，网易一直在探索发展方向，最终在《荒野行动》上实现了成功。

再看向两大厂商旗下产品的2020年表现。

从用户层面看，《和平精英》目前苹果商店评分4.6，近三个月下载量近900万；《穿越火线：枪战王者》4.1，近三个月下载量近200万；《荒野行动》4.1分，近三个月下载量近24万。

从市场层面看，根据SensorTower数据显示，2020年《和平精英》和《PUBG MOBILE》在全球App Store吸金近26亿美元，成为了今年以来收入最高的移动游戏。


《穿越火线：枪战王者》在今年八月拿下当月中国App Store手游收入排行榜第七名，根据七麦数据显示，该月收入预估超过2000万美元，单日收入峰值可达178万美元。


《荒野行动》同样是在今年八月，创下历史收入新高，位列全球热门移动游戏收入第七名，狂吸7950万美元，甚至一度成为了日本年轻人最喜欢的娱乐项目。

无论是用户还是市场，三款老牌FPS游戏在今年的发展都相当可观。不仅如此，腾讯网易两大厂商还在积极找寻老游戏的新活力。

电竞方面，今年举办的“2020和平精英国际冠军杯”汇聚了来自俄、德、美、巴、日、韩、泰、土、西等多国的精英战队与中国战队同场竞技，彻底踏上了国际舞台。

除此之外，三届和平精英职业联赛PEL的顺利举办，也让其电竞体系再度趋向成熟。

《穿越火线：枪战王者》今年与361°、《十万个冷笑话》等品牌、IP进行了密切联动，不仅如此，更是推出由鹿晗等明星主演的同名电视剧《穿越火线》，影游共进，成功拓展IP覆盖面，知名度与影响力再度提升，用户回流明显。

《荒野行动》则出于对海外市场的深刻理解，与《一拳超人》《新世纪福音战士》等动漫IP深入合作，并在年末推出了与偶像团体“乃木坂46”的联动活动，让演唱会走进了游戏之中，投其所好跨圈吸粉。


综上分析，2020年老牌FPS的竞争早已不局限在正面战场，电竞、联动、IP打造都是焕发活力的重要举措。但总体来说，腾讯旗下的老牌FPS产品矩阵，在2020年仍旧拥有不可撼动的领先地位。

不仅如此，腾讯FPS新游《使命召唤：手游》（下简称《CODM》）的出现令其地位更为稳固。

《CODM》于2020年12月25日上线国服，这意味着单从2020年来看，该游戏仅仅上线6天，但成绩斐然。

上线当天仅用9小时，《CODM》便登上了App Store畅销榜第5名的位置。截至今日，排名虽有波动，但仍旧维持在Top10行列之中。

据竞核统计，《CODM》上线6天仅苹果商店收入便已突破1000万美元。需要明确的是，此时该游戏尚未上线最受期待的“吃鸡模式”。


《CODM》之所以能够在如此之短时间内，获得如此规模的收益，竞核认为主要有三点原因。

第一，国际服和国服的双重预热积累。在登陆国服之前，《CODM》就已经是海外各大榜单的常客，海外下载总量更是达到了3亿，打破了不少行业纪录，几乎不需要太多宣传就能引来大量“自来水”。

而国服方面，腾讯更是邀请来周杰伦倾情代言，同时作为代言人和游戏导演。显而易见的是，“使命召唤”IP最火时代与周杰伦的当红期不谋而合，二者的用户群体有着天然相性，推广效用事半功倍。

第二，自身品质过硬。创新的枪械组装系统，煞费苦心的美术画风，腾讯对《CODM》的投入非常之大，品质自然也很有保障。

这实质上是一种玩法层面的“升阶”。让原本凭靠手感的枪械以数据化形式展现性能，且可允许玩家自由掌控，对于趣味性和可玩性的提升都极为可观。

第三，用户基础。前文说过，腾讯是端游时代的FPS老大哥，老用户基础雄厚，而针对这部分用户，一款全新的移动端游戏有着毫无疑问的巨大吸引力。

但同样需要指出的是，《CODM》由于国际服上线较早，外挂群体相对也较为庞大，导致近期官方不停封禁违规账号净化游戏环境。如果这个问题处理不好，还是会对游戏造成一定影响，端游《PUBG》就是前车之鉴。

总体来说，2020年国内FPS手游市场并无太大波动，几款头部产品仍旧占有大部分市场资源和用户资源，这也是用户与市场的自然选择。

MOBA：一超少强

作为传统强势游戏品类之一，MOBA产品一直占据着游戏市场头部位置。据伽马数据报告显示，2020年收入前100移动游戏产品中收入Top5产品类型，MOBA品类手游排名第二，占据15.28%市场份额。


就目前国内MOBA市场格局来看，呈现出“一超少强”的局面。于2015年底上市的腾讯《王者荣耀》至今仍保持着同品类其他产品望尘莫及的产业地位，网易《决战！平安京》、游族《荒野乱斗》等处在中部梯队。

2020年11月5日，腾讯游戏官方于《王者荣耀》五周年盛典上表示，该作成为全球第一款日活跃用户日均“亿”量级的游戏产品。不久前，Sensor Tower公布了2020年5款年收入破十亿美元手游名单，其中《王者荣耀》该年收入高达25亿美元。


从某种程度上来讲，也正因为有《王者荣耀》这款超级产品在，MOBA手游品类的可比性并不是很强，但不乏从玩法和题材上加以创新的“挑战者”。

首先在题材创新上，于2018年正式公测的网易《决战！平安京》是典型代表。该作脱胎于阴阳师成熟IP，继承了《阴阳师》日式和风画面、人物设定和世界观背景。

除题材不同，《决战！平安京》与《王者荣耀》都归属纯正的MOBA游戏，即以多人在线5v5团队竞技为核心。

相比5v5甚至6V6的MOBA游戏，游族《荒野乱斗》显得更为轻量化。玩法上，该作推出了3V3宝石争霸模式，一方现持有10颗宝石（随机掉落道具）达到一定时间便可获得胜利。

游戏中的“决斗模式”则融合了近年来较为火热的“大逃杀”模式——10人游戏里，干掉所有对手，活到最后就是胜利。

可以看出，上述两种游戏模式下，玩家入局数比同类型产品都加以缩减。同时《荒野乱斗》的地图风格尺寸偏小，配以尽收眼底的高视角，也让玩家们操作空间变小。


这充分将“碎片化时间”利用到极致，随时拿起，随时放下，对用户粘度的提升非常有效。

如果说网易《决战！平安京》得益于阴阳师成熟IP在MOBA市场博得一席之地，游族《荒野乱斗》通过对游戏的操作和策略深度进行降维，开拓了MOBA+游戏品类。

相较之下，拳头游戏推出的《英雄联盟手游》走的还是传统MOBA游戏特色。

10月27日，拳头游戏在日韩等地区开启《英雄联盟手游》首次公测。基于《英雄联盟》端游在MOBA市场长达10余年的积累，致使首批开放的《英雄联盟手游》服务器人满为患。

《英雄联盟手游》虽然是一款端转手产品，有着与《王者荣耀》《决战！平安京》类似的手机端操作方式，但在游戏性上该作继承了传统MOBA玩法，是一款重操作属性产品。

这在一定程度上反映出，《英雄联盟手游》与同类型产品之间品类用户重叠率较高，同时核心用户略有不同。

故此，竞核对市面上说《英雄联盟手游》上线国服或与《王者荣耀》“兄弟阋墙”持不同观点。

反之，《英雄联盟》上线国服或会拉动端游老玩家回流，为原本“一家独大”的MOBA手游市场注入新活力。

新游冲击，可阶段性的激活同品类游戏市场，而更关键的还是持续性后期运营。考虑到MOBA游戏较强的竞技性和观赏性，电竞成为该品类游戏的长线发展选择之一。

围绕《王者荣耀》，官方推出了王者荣耀职业联赛(KPL)、王者荣耀世界冠军杯（KCC）等职业联赛，2019年王者荣耀赛事总观看量高达440亿，2020年KCC总决赛观看量5.7亿人次。

此外，网易《决战！平安京》也推出了决战平安京职业联赛（OPL）、决战平安京城市挑战赛等。

可以说，有影响力的电竞比赛，不仅能提升游戏用户活跃度，增强用户黏性，还可以吸引赞助自我造血。

MMORPG：红海奇迹

谈及传统强势品类MMORPG算得上是游戏界的老前辈。

从国外的“MMORPG活化石”《魔兽世界》到国内的“国风武侠MMORPG代表”《剑网3》，MMORPG游戏一直备受玩家青睐。

着眼于2020年手游市场，MMORPG这一经典品类核心用户积累成熟，深耕相关领域的企业也有所收益。伽马数据报告显示，2020年收入前100移动游戏产品中收入Top5产品类型，MMORPG和ARPG占有19.48%的市场份额，排在第一位。

老产品中西山居《剑网3：指间江湖》仍在延续着25年的武侠梦，新品中腾讯《天涯明月刀手游》成为端手游技术换代升级典范，米哈游《原神》增强了国内游戏行业探寻“开放大世界”的信心。

其中关注度与争议性都居高的要数《原神》。

据Sensor Tower数据显示，在9月28日上市后的30天中，《原神》超越腾讯《王者荣耀》，成为了全球收入最高的移动游戏，30天内吸金2.45亿美元（约合人民币16亿）。后续表现上，该作仍保持着T1级别水准。


此外，在荣誉上《原神》也是收获颇丰，先是被TGA提名年度最佳移动游戏，后又被谷歌Play授予年度最佳游戏的殊荣，被苹果授予年度最佳精选游戏。

可在疯狂吸金和多项荣誉傍身的另一面，《原神》从诞生之初就带着巨大的争议：碰瓷野炊、氪金等。但从游戏体验层面来讲，很难说“原神不好玩”。

如果把《原神》仅仅视为一款手游，与众多类型化、固定化的手游相比，该作在画质和交互上的表现确实更好些。而且《原神》将主机上常见的开发大世界概念应用到手游当中，这对于长期处在固化手游市场中的玩家来说，算是比较新鲜的存在。

相比之下，腾讯游戏《天涯明月刀手游》让玩家更为熟悉。10月16日，脱胎于天涯明月刀大IP的《天涯明月刀手游》正式上线。


在上市首周时间里，《天涯明月刀手游》曾有 4天位于iOS游戏畅销榜榜首，在中国App Store预估收入近3.3亿元，一举打破2019年《完美世界》手游创下的上市首周收入记录。从当前的整体数据表现来看，《天涯明月刀手游》自上线以来一直处在iOS游戏畅销榜Top10内，排名中位线Top3。

本作如此突出的表现，或许会让人感到意外。因为在常规认知里，古风 MMO 市场已经处于一个红海竞争的状态，各产品对用户资源的抢夺趋于激烈。

“2017—2018年，游戏中出现国风关键词的频率慢慢提升，这批国风易感用户要求的不只是帮派、对抗。”《天涯明月刀》端手游制作人杨峰表示，很明显，他们跟传统核心RPG用户诉求不一样。

针对这种情况，天刀团队会提炼关联的关键词，跟游戏情节进行融合。

此外，天刀手游针对内容本身也在不断进行升级，包括“连续剧式”内容，比如主线剧情、奇遇、天命；可循环的玩法，比如论剑、战场、副本；内部成立一些阶段性的“探索新玩法的迭代小组”，探索更创新的玩法类型。

Sensor Tower分析师Nan Lu认为比起竞技、放置和SLG手游，IP改编的MMORPG大作更容易吸引玩家在游戏初期大方氪金，以取得角色成长的先发优势。


值得提出的是，《天涯明月刀手游》也已经开始着手搭建一个全民参与、趣技兼备观赏性较强的国风竞技舞台。前不久，“绝顶争锋·斗鱼虎牙对抗赛”、“剑荡八荒S1”等天刀手游电竞赛事相继举办。

总的来说，国内MMORPG手游市场新品表现尤为亮眼。杨峰表示，MMO领域不再是明显的红海。

SLG类：群雄逐鹿

回顾2020年最热门的手游，除了FPS、MOBA等传统强势游戏品类，SLG一马当先。

严格意义上来讲，SLG其实是一个游戏大类的统称，即Strategy Game（策略游戏），广义上包括模拟经营、模拟策略等，国内主流常说的SLG是指狭义上的模拟策略战争游戏。

就2020年SLG手游市场格局来看，阿里游戏的《三国志·战略版》、网易游戏《率土之滨》、腾讯游戏《鸿图之下》《乱世王者》和莉莉丝《万国觉醒》等均是典型代表。


GamerBoom联合创始人郑金条认为，在SLG领域，《三国志·战略版》和《率土之滨》都会保持在高位，这两款基本不受竞品的影响。

这一点也体现在流水数据层面。七麦数据显示，iOS渠道日均收入阿里游戏《三国志·战略版》保持在1000万元左右，《率土之滨》约300万元，《万国觉醒》约450万元。

从过去iOS游戏畅销榜排名来看，2020年全年内，《三国志·战略版》稳定在畅销榜Top10内，最高排名Top1，排名中位线Top5；《率土之滨》稳定在Top15内，最高排名Top4，排名中位线Top8；《万国觉醒》基本稳定在Top10内，最高排名Top3，排名中位线Top6。

另一方面，腾讯旗下SLG老产品《乱世王者》虽有所下滑，但该作iOS渠道日均收入仍保持在100万元。

而此前备受期待的腾讯SLG新作《鸿图之下》，其表现并未达到市场期望值，iOS渠道日均收入在160万元左右。

总的来说，如果仅iOS渠道日均收入作为衡量标准，阿里游戏《三国志·战略版》、网易游戏《率土之滨》和莉莉丝《万国觉醒》暂时处在SLG市场头部位置。

郑金条表示，玩法模型太陈旧，是《鸿图之下》这款新品很难去挑战头部SLG产品的原因之一。

对此，竞核也认为，同品类产品在产品质量相似的情况下，如果在题材和玩法不足以吸引用户，对于SLG这种低留存产品来说很难获取高量级用户，而没有量也就意味着要“扑街”。

站在题材角度我们不难发现，《率土之滨》《三国志·战略版》《乱世王者》三款抢先进入市场的SLG手游，都采用了国人较为熟悉的三国题材。

虽说三国IP一直是国内游戏市场的香饽饽，且有着较大张力，但同品类同题材产品频繁上市，难免会让玩家产生审美疲劳。


相比之下，莉莉丝《万国觉醒》集合了中外各个时代下的英雄人物，从罗马帝国凯撒到三国曹操，再到英法百年战争中的圣女贞德，题材范围更广、世界观也更为宏大。

单从用户画像层面来讲，该作几乎覆盖了全球玩家市场，这也是《万国觉醒》在上线国服前，能在海外疯狂吸金的重要原因之一。

值得提出的是，除了产品本身外，2020年SLG手游市场最大的关注点还包括营销策略。主要体现为：集中式买量和明星代言。

“集中爆发很重要”，莉莉丝发行负责人张子龙表示，“集中买量、平台推荐、PR和品牌营销的势能，在产品公测的第一时间爆发，能让产品快速冲上来”。

《万国觉醒》上线国服初期，投放了近81家广告媒体，其中包括快手、虎牙和斗鱼等新兴头部流量平台，明显打着高投入广覆盖快速聚集流量的买量战术。


此外，莉莉丝根据国内实际情况在营销策略上做出了调整，比如邀请邓紫棋作为《万国觉醒》品牌代言人、“铁三角”作为品牌推荐官等。横向对比其他同类型产品，例如《三国志·战略版》、《率土之滨》和《鸿图之下》也均采取了明星代言品牌营销策略。

这一“明星效应”能够在短时间内实现吸流吸睛，打破SLG产品需要海量买量投入的前期壁垒。

总的来说，从全球范围来看整个SLG品类都是一个增量市场，尤其是在亚太，SLG品类吸纳了很多过去国战类游戏的用户。国内手游市场SLG产品青黄相接，头部产品以阿里游戏《三国志·战略版》、莉莉丝《万国觉醒》和网易游戏《率土之滨》主，腾讯《鸿图之下》《乱世王者》暂处中间位置，构成了SLG手游市场基本格局。

“过去的SLG很大程度上核心满足的是大R用户的需求，未来的进化方向是如何更好的满足中小R、包括免费玩家的需求。莉莉丝在这方面也在持续探索。”张子龙谈及SLG手游未来突破方向时表示。

二次元卡牌：野蛮生长

二次元卡牌品类是一个头部产品较为稳定，重叠高的市场。

在这个市场里，头部产品吃香喝辣、余下产品艰难求生已基本成为常态。从目前来看，网易《阴阳师》收入仍旧一骑绝尘且相当稳定，大部分新产品却只有1-2个月的热度盈利期。

重叠率方面，腾讯互娱赵溪在FBEC2020大会上透露，《明日方舟》经验用户与竞品重合率相当高。有82%的《明日方舟》玩家同时在玩《崩坏3》、72%同时在玩《阴阳师》、60%同时在玩《FGO》。


纵览2020年二次元手游市场，《阴阳师》与《明日方舟》两款老牌二次元游戏也非常具备代表性，特此予以盘点分析。

春节是所有手游都不可能放过的时间节点，也是一年中最重要的吸金机会。《阴阳师》在2020年1月份上线了“鬼童丸之乱”活动和同名UP卡池。

相较去年，2020年春节的活动更为亲民，老玩家几乎不用投入太多便可拿到全新式神，这也导致《阴阳师》今年春节档期结束后，一月总营收仅为4.8亿元，相较2019年下降了20%左右。

即便如此，《阴阳师》仍旧登顶了当月二次元手游榜，足以见得二次元品类的营收两极分化，已经不为任何产品而转移。

而《明日方舟》在春节期间同样开放了限定卡池，并实现了连续四天霸占iOS畅销榜第二名的壮举，成为了2020年第一位击败《剑与远征》的二次元手游。值得一提的是，第二位击败者正是《阴阳师》。

根据七麦数据查证，《明日方舟》1月总营收近4亿元，相较2019年12月份提升了65.6%。

但实事求是的看，无论是《阴阳师》或是《明日方舟》都面临着营收压力。最近一个月，《阴阳师》iOS端收入预估不到900万美元（约6000万人民币），《明日方舟》的收入更是仅有不到300万美元（约2000万人民币）。


2020年内，《阴阳师》与《鬼灭之刃》、熊本熊、4iLOOK、KFC、蜷川实花、WWF世界自然基金会等品牌、产品有过联动，其中“蔚海相守”更是作为公益活动呼吁玩家一同加入保护海洋的行列之中。

可以看出，《阴阳师》联动对于品牌方的知名度要求并没有那么苛刻，而是更在乎与自家产品间的契合程度。而联动公益活动的开展，或许是对于游戏口碑及知名度提升的最佳方案。

《明日方舟》与育碧《彩虹六号》、KFC、上海公安、罗森点点等机构、品牌进行了联动。其中与上海公安合作，探索政企合作新模式无疑受到了更多关注，游戏如何肩负社会价值这一话题也陷入热议。

还可以观察到的是，近年来二次元游戏对于联动餐饮品牌非常热衷。竞核认为，由于餐饮行业在国民生活中的参与度几乎是最高的，推广渠道也最为通达，或许将成为更多二次元游戏的联动首选。


如此可见，哪怕是地位稳固的头部产品，仍旧需要突围方能生存，不然只能凭靠一波又一波的活动上新拉动用户、资金回流。

新游方面，哔哩哔哩代理新游《公主连结Re：Dive》，展开了不遗余力的宣传，在上线前还专门为其配备了总裁陈睿的推广视频。


上线后的《公主连结》也没有让B站失望，多次登顶App Store中国区榜单，接过了《FGO》的大旗，成为了哔哩哔哩最新“补给基地”。

哔哩哔哩本身对于《公主连结》的期许也是相当之高。陈睿曾公开表示，“《公主连结》在未来应该至少有三年以上的生命周期”。足以证明其供血能力，堪称本年度二次元卡牌手游的最强作品。

而网易旗下的《黑潮之上》，作为今年下半年最受期待的二次元卡牌产品之一，上线前就因其创新玩法广受关注，上线后一度稳居iOS畅销榜Top30，还与自家产品《阴阳师》展开联动，获得了不错效果。

但两位新入局者同样没有逃过固有规律。根据七麦数据显示，《公主连结》从今年八月至今，除了活动上新时营收冒尖外，其他时间的iOS端日营收几乎都低于11万美元这个平均值。

《黑潮之上》也难以刹车。自上线以后，除个位数次数的反弹，其余时间日营收均处于下滑态势。截止至1月3日，日营收为1.5万美元。

问题回到品类本身。为何相较于其他品类，二次元游戏的“保鲜期”这么短？是产品缺陷还是品类弊端？

GamerBoom联合创始人郑金条表示，二次元产品扩编情况非常严重，超出了很多公司擅长的制作边界，使得产品适应不了特定人群成为了大概率事件。

而来自于腾讯互娱赵溪的演讲数据显示，00后、90后玩家目前对于“感官体验”的需求度优先级是最高的。而二次元游戏的常规买点“人设配音”已经下滑至第八名。

在核心玩法机制早已被业界翻炒过的现在，二次元游戏用玩法创新达成用户黏度的维护显然并不现实，而画风、人设的新鲜度下降速度又极快，使得二次元游戏在2020年亦有成为“快餐游戏”的趋势。

“Idle+”品类：新的希望

今年采访一位制作人时，有句话让我记忆犹新：“总说品类品类，今年很多爆火的游戏，你真的能区分它是什么品类吗？或者说，有必要给它安排一个确切的定位吗？”

以椰岛游戏在今年的爆款产品《江南百景图》为例。这款游戏涵盖了“模拟经营+放置养成”两大核心玩法机制，很难将其独立界定为某种单一品类，更像是多种品类的结合体。

而这种以放置为核心玩法的结合式品类，竞核认为可将其定义为“Idle+”（“放置+”）新品类。

《最强蜗牛》同样如此。这些作品总体玩法倾向放置，但内核丰富、要素齐全，在2020年居家文化盛行的特殊时期，成为了许多用户的新选择。

根据七麦数据显示，椰岛游戏《江南百景图》7月1日上线后，连续25天位列苹果商店游戏免费榜Top3，第一个月的日均流水达112万，日均下载量达11万，微博话题阅读量接近10亿。


玩惯了抽卡冲级的国内用户，突然来到一个水墨风格的闲暇之地，自然流连忘返。但《江南百景图》的后续发展之路并不顺利。

仅统计开服三个月，椰岛官方就已经公开道歉11次。Bug、优化异常、奖励发放等等问题层出不穷，还曾创下一个月三周都在道歉的历史记录，不能说后无来者，基本是前无古人了。

《最强蜗牛》是吉比特今年拿出来自我拯救的产品。虽然披着休闲的壳，但却是实打实的重度内核。根据GameLook估算，它登陆iOS平台首日收入便接近1000万。

当然，前期投入过多也对吉比特的财报造成了不小影响。吉比特2020年半年财报中指出，《最强蜗牛》前期营销推广投入较大，造成了上市公司股东的净利润增速小于营业收入增长。

除此之外，还有一个特殊的“结合式”品类：放置+抽卡机制+角色扮演游戏，在今年同样拿出了一款超高量级的产品。

很多人或许对这个品类并不熟悉，但如果提及《放置奇兵》《不休的乌拉拉》想必一定会有印象。而在今年，莉莉丝带来的《剑与远征》同样归属于这一品类。


《剑与远征》同样是2020年最让人意外的二次元爆款之一。2020年1月在国内上线后，《剑与远征》当月营收达8830万美元，其中70.8%来自国内，当月《剑与远征》即空降“中国热门游戏”榜单第三名。

综上可见，无论是难以归属细分品类的《江南百景图》《最强蜗牛》《人类跌落梦境》，还是特殊品类的《剑与远征》，都在2020年的国内市场爆发出了惊人的能量。

竞核认为，这也是一种信号：未来的手游市场，并非一家一品独大，会有更多元的游戏加入这场角逐之中，用户也会因为产品质量提升、产品元素丰富而提升选择标准，促进手游产业整体加速发展，手游生态进一步获得优化。

如果将2020年整体的手游市场以品类为界进行分类，应如何划分排名？

Gamerboom联合创始人郑金条对于前三名的答案是：MMO，SLG，Idle。“今年最强大的意外产品线应该就是《剑与远征》和《原神》了，大爆。”郑金条如是说道。

如今，时间已经彻底迈入2021年，回首往昔之余，也应抬头看向前方。

看向产品的未来

2021年国内手游市场会发生什么，没有人可以保证或断言。但总归可以从2020年的发展态势，进行合理预测。

竞核认为，从品类整体角度分析，2021乃至此后数年中，类似“Idle+”形式的结合式品类产品线必然会愈发丰富。

越来越多的厂商会发掘这种内核糅杂的品类所具备的好处与优势：多重核心玩法相互、各兴趣圈层接受程度高、用户“自来水”概率高以及变现方式灵活多样等等。

再从各个单一品类来看。

FPS品类短期内很难出现大规模格局变化，在保障玩家生态环境气正风清的前提下，腾讯旗下的几款FPS手游地位仍旧不可撼动。

尤其是新扛旗的《CODM》，随着国际服内容逐渐同步，辅以国内创新玩法，势必将吸引新、老玩家大批入驻。

SLG品类头部产品仍然会沉迷“吃量”，这是SLG品类所决定的，没有人可以改变。而且，头部产品商业变现效益大，吃的量就更多。

而边缘产品、新产品实力偏弱，哪怕短期猛吃，也很难跟上头部步伐。这当中的差距，便是千万级别。

二次元卡牌品类战线或许还会拉长，相较日本已经专业化、流水线化、IP化的Cygames等二次元游戏厂商，国内还在“野蛮生长”阶段。

各大厂商断然不会放弃这种试水成本低却有着不错成功概率的品类，我们只会看到越来越多的同类产品和参差不齐的品质。但鉴于国内泛二次元用户的核心用户群体日趋成熟，草率的尝试只会迎接失败。

MMORPG品类的厂商今年差不多都被《原神》上了生动的一课。奇幻世界的二次元元素、柔化的新型玩法核心机制、蓬勃兴起的同人ACG圈子，都是传统MMO接触不到的全新内容。

当然，竞核也有观察到近期《原神》在国内、国际市场排名的波动情况。原因是在于角色更新需求的间歇周期问题，还远远未到《原神》的疲软期。

从技术层面来看，随着云游戏、动作捕捉、虚拟引擎等技术的不断革新进步，成本继续下调，未来的手游品质只会不断提升，各种原本因技术受限的创意也将变成现实。

最后，再看向具体化的产品线。根据竞核不完全统计，目前已经有固定排期的2021年大厂作品有如下图所示的11款：


可以观察到的是，快手与字节在2021年上半年，都已经在摩拳擦掌筹备着游戏领域的产品布局。

快手拿出了《三国志威力无双》与《镇魂街：武神躯》两款重磅IP产品，而朝夕光年则带着《镖人》和《雷霆远征》强势出境。

“三国”、“镇魂街”、“镖人”、“战锤40K”，二者的产品背后尽皆是成名已久的IP，这也是理所当然之举。快手与字节想要入局游戏已久，而新手入行的最佳方案便是挑选已有用户基础的IP改编。但效果如何，仍需实践验证。

2020我们走的很艰难，但终究挺过来了。2021仍需砥砺，也希望能够看到中国市场出现更多有价值、有品味、有实力的新品大作。


来源：竞核
原文：https://mp.weixin.qq.com/s/UEdrsm_oGnc8ywVHwQPirg