GameRes年终盘点：2022年国内手游市场头部新品复盘&赛道趋势梳理

2022年，受疫情、通胀、能源危机等多重因素影响，全球经济难以避免的迈入了新一轮下行周期，游戏行业也由此迎来了一场“寒冬”。

虽然2022游戏产业报告尚未发布，但观察2022年中旬发布的《2022年1-6月中国游戏产业报告》，其实已能从中看出游戏行业的萧条。

报告数据显示，2022年1——6月，中国游戏市场实际销售收入为1477.89亿元，同比减少1.8%；中国游戏用户规模约6.66亿人，同比下降0.13%，双双录得有记录以来的首次负增长，旗帜鲜明的昭告着存量大时代的来临。


那么立足2023回首2022，在游戏行业难掩颓势的这一年中，各个手游赛道的发展态势如何？其中又有哪些爆款成为了“产品小年”中难得的惊喜呢？

MMORPG

作为老牌主流品类，2022年的MMO内部其实出现了不小的分化，如果说前两年的MMO还处在即将变革的混沌期，那么今年大体的变革方向则更加清晰明朗了起来。

①动作RPG：

过去多年里，动作RPG其实一直都是整个MMO大品类中相对沉寂的一个分支赛道，但这一赛道却在今年迎来了密集的新品潮，并且不乏有爆款诞生。

其中，表现最强的无疑就是网易与暴雪联合出品的《暗黑破坏神：不朽》，作为经典端游IP的移动端复刻作品，该作的成功虽然是预期内的事情，但其在全球范围内的强势表现无疑验证了“刷子ARPG”在移动端的逻辑依旧通顺。


除了这一现象级大作外，今年以来还有不少“小爆款”诞生于ARPG领域。

譬如勇仕网络旗下的二次元动作手游《深空之眼》，虽然上线后成绩的持续性并不算太好，但不论是手游少见的“小队同屏连携”设定，亦或是颇具质感的建模、立绘，都为其品质增色不少，这也使之收获了不俗的口碑。

迄今为止，该作在好游快爆、TapTap的评分仍有7.6和8.5，称得上是一款具备“长线运营”潜质的优秀动作RPG游戏。


还有像银汉游戏研发，B站发行的《时空猎人3》，钛核互动研发、英雄互娱发行的《极无双2》，中手游发行的《镇魂街：天生为王》等产品，其实都在全年各个时期有着可圈可点的表现。


值得注意的是，它们中有相对传统的横版动作、有无双Like，也有时下最流行的3D动作，GameRes认为，多数量、多风格动作游戏的成功，一来是印证了2022年玩家对动作RPG的接受度开始变高，二是折射出了用户风格偏好度的多元化，它们协力打开了动作RPG的增长空间，接下来动作RPG的发展动态仍值得行业持续跟踪。


②开放世界（宽泛定义）：

当下游戏行业最大的风口赛道“开放世界”，虽然2022年没有出现什么人气新作，但今年以来，腾讯旗下《代号：致金庸》，网易旗下《燕云十六声》、《射雕》，叠纸旗下《百面千相》、《无限暖暖》，库洛游戏旗下《鸣潮》等新作相继迎来重磅首曝，每一次曝光都能引得全网热议，像《王者荣耀：世界》这样的焦点新作也公布了实机演示。



大厂密集曝光的新品潮，不仅令人感叹中国游戏工业化进程提速之快，也让人无限憧憬即将到来的3A精品大作正面对垒之日。



③回合制MMO：

作为一个“马太效应”无比显著的细分赛道，回合制MMO本就不大的规模，长期被《梦幻西游》、《问道》、《神武4》等头部产品垄断，只是每年或多或少有零星一两款潜力新作出现，如果说2021年是《梦幻新诛仙》，2022年则是年末上线的《长安幻想》。

作为由广州诗悦网络自研自发的竖屏回合制手游，客观来说，《长安幻想》的玩法内核还是没有跳出那套“经典咏流传”的数值型回合制MMO框架，但稍有不同的是，其引入了部分与“国风捉妖”、“妖灵进化”有关的内容。


当然，这类概念的加入，倒不是说对游戏本身体验有着多么大的改善，但却实实在在的为其“营销侧”提供了不小的帮助，在有这一系列内容做噱头的前提下，《长安幻想》还邀请了宋轶担任代言人，加上华南厂商擅长的“大宣发”组合拳，最终使其上线后至今仍稳定在iOS畅销榜TOP10之列。

至于在第一波公测热度过去后，《长安幻想》能否走得更远，还需要时间给出答案。

④即时制MMO

2021年年终盘点时，GameRes曾表达过这样的观点：“开放世界”的持续火热挤压了传统向MMO的发展空间，并且2021年即时制MMO的萧条，可能不过是一个反转信号出现的开端。”

事实证明，到了2022年，即时制MMO更加雪上加霜，全年下来除了紫龙游戏的《龙之国物语》、腾讯游戏的《黑色沙漠》阶段性表现尚可之外，几乎没有其他高关注度新品出现，市场份额进一步缩窄，且未来大概率仍将持续这样的趋势。


放置+

2020年初，《剑与远征》的爆红将“放置+”送上了风口，此后的两年时间里，有大量在题材上寻找差异化的跟风AFK-Like游戏面世，也有像《一念逍遥》这样进行了系统性革新尝试的现象级爆款出现，可以说在整个2020-2021间，“放置+”都是厂商们眼中的香饽饽。

但或许是放置玩法实在难做创新，又或许是玩家们对放置游戏的热情已大不如前，2022年全年下来，只有两款新品有所表现。

其一是由独立团队燃猫工作室研发的《流浪方舟》，该作在AFK-Like的框架内，引入了市面上较为少见的“弹珠/弹射”核心玩法，在摆脱同质化之余，也为游戏注入了更多的策略性、操作性，因而最高曾一度登上过iOS畅销榜TOP10的高位。


其二是豪腾嘉科旗下，由小游戏端转APP端的放置RPG《咸鱼之王》，该作首先在角色设计上，将玩家们耳熟能详的三国武将以“咸鱼”形象示人，由此形成了一种独特的风格化特质，其次在玩法上将“轻量化”和“数值成长”做到了极致。

值得注意的是，该作在2022年4月上线后，iOS畅销榜逐月稳步上升，从最初的数百名开外到现在能稳定在10+左右，虽然业内对该作的讨论和关注度并不算很高，但其实从某种意义上来说，确实称得上是一款厚积薄发的优秀产品。


展望未来，由于玩家“碎片化”体验需求这一底层逻辑依旧存在，GameRes认为“放置+”的时代并未结束，但单纯的模式化复刻AFK-Like产品已没有多大的上升空间，整个玩法内容需要有更多变革去催化，不知像莉莉丝旗下已在海外开启过小规模首测的《剑与远征2》这类新品，会不会在接下来成为那个关键的催化剂？

卡牌RPG

总体而言，2021年的卡牌RPG赛道依旧不温不火，缺乏顶级爆款但不乏创意新作。

其中，有将“现实主义”世界观做得更大胆，并且在美术风格上进一步强化了“黑深残”风格的《无期迷途》，也正是得益于这种独特的包装、调性、气质，使得这款玩法内核中规中矩的二次元塔防手游赢得了不少玩家的青睐，包括在出海后的表现也颇为亮眼。


也有三七互娱旗下，在题材、玩法两个角度同时寻找差异化创新点，最终凭借“幻想蒸汽朋克”题材和“卡牌+跑酷+弹幕射击”玩法双轮驱动，在卡牌RPG赛道形成一定竞争力的《空之要塞：启航》。


还有由游卡出品，在2022年末上线，凭借“唐彩”文创美术风格和一系列出色“内容营销”成为“收官黑马”的《自在西游》，上线后iOS畅销榜走势也靠前且平稳。


近几年来，卡牌RPG的发展一直十分稳定，每年都有个别“微创新”新品起势，但又始终缺乏绝对意义上的市场头部爆款，未来或许也会保持这样的态势下去。

最后，比较遗憾的一点是，在2021年终盘点文中，GameRes曾重点提到了网易旗下卡牌爆款《哈利波特：魔法觉醒》采用的CCG卡牌分支玩法体系，是值得行业借鉴学习的，但可惜的是，2022年我们未能看到有后继者出现，这里GameRes依旧觉得藏着不少的机会值得后续更多厂商深挖。

模拟

2021年，包括模拟经营、模拟社区等细分赛道在内的模拟游戏异动频繁，2022年，模拟游戏的上升趋势也基本得到了延续，不仅有大量小团队操刀的模拟游戏频频亮相好游快爆、TapTap等核心渠道榜单前列，主流视野中也出现了不少颇具亮点的焦点新作。

譬如天梯网络研发，雷霆游戏发行，由经典页游IP改编的模拟社区游戏《奥比岛：梦想国度》，就成为了继《摩尔庄园》后的又一“页转手”小爆款，强社交+模拟经营的内核，使之聚合了大量Z世代玩家，迄今为止每逢大版本更新等节点，依然有冲击iOS畅销榜TOP10的能力。


此外，有着英雄联盟IP影响力加持的《英雄联盟电竞经理》，则让玩家能在游戏中化身“电竞职业经理人”，招揽知名职业选手，运营自己的战队/俱乐部，也在上线后有着不错的阶段性表现。


还有包括与《咸鱼之王》一样出自豪腾嘉科之手的《肥鹅健身房》，锚定年轻群体中关注度较高的“健身”话题，通过设计娇憨可爱的肥鹅形象，再加上推进“合并+模拟经营”的玩法结合，全年表现也相对稳定。


展望2023，GameRes认为模拟类游戏的发展前景依旧向好，尤其是该品类具备用户基数大、研发成本低、获客效率高等普适性优势，尤其适合中小团队试错布局。

女性向

2022年，女性向赛道的“爆款荒”依旧没能缓解，不知“四大国乙”的接班人合适才能出现。

结合2022年大部分女性向新品动态来看，其实业内潜移默化中达成共识的一大试错方向，就是削弱女性向游戏的情感元素，转而尝试让玩家站在更多元的视角，去体会不同题材背景下的个人成长快感和群像叙事魅力。

譬如腾讯年初发行的《璀璨星途》，就是让玩家扮演一名娱乐圈经纪人，签约艺人、经营工作室、发展经纪事业；完美世界旗下的《黑猫奇闻社》，则带有十分浓厚的悬疑解谜倾向；蓝港游戏旗下的《筑梦公馆》要素则更显驳杂，恋爱、悬疑、轻惊悚、魔幻皆有。


包括还未正式上线国内市场的女性向新作，比方说友谊时光旗下的《杜拉拉升职记》和祖龙旗下的《以闪亮之名》，它们也一个是侧重于让玩家感受真实职场生活，专心“搞事业”，另一个则是在技术力升级的同时强调女性要“勇敢做自己”。


虽然大厂们不约而同的走向了同一个看似有机会的岔口，但似乎从已上线的市场反馈来说，似乎玩家对这一路径并不买账。

时至今日，女性向依然是那个数百亿级别的赛道，厂商们也已渐渐意识到过去那套“精美立绘+甜宠剧情+数值付费”的游戏模板已不再能打动女性玩家，开始主动求变，但女性向的新出路在哪依旧还笼罩着一层迷雾，亟待行业进行更进一步的探索。

泛休闲

不得不说，在国内游戏市场整体相当萎靡的2022年，泛休闲游戏的表现可以说是最超预期的。

首先是屡次屠榜微博热搜，让全国玩家为之疯狂的《羊了个羊》。

纵使业内普遍对《羊了个羊》不待见，甚至有不少从业者认为它根本算不上一款游戏，只是靠玩流量、搞营销烘托出的网红产物，但其强大的跨圈层影响力依旧令人惊讶。

不过平心而论，GameRes也希望未来行业能少一些《羊了个羊》，因为这类产品的成功，会对许多有梦想、有活力的新生团队，造成不小的打击，并不利于行业良性发展。


此外，至今仍在国内乃至全球范围都持续火爆的，就是Habby旗下的“吸血鬼Like”手游《弹壳特攻队》，该作在Habby极为擅长的模式化设计理念渗透下，充分释放了“割草+Roguelike”结合后产生的快感，也成为2022年泛休闲赛道当之无愧的大爆款。


还有一个十分励志的休闲游戏案例，出自网易旗下的派对游戏《蛋仔派对》，该作其实早在2022年5月便已上线，但初期成绩一直乏善可陈。

然而在此后的半年中，主创团队持续加码内容更新，同时大力扶持UGC生态建设，最终驱动《蛋仔派对》在年末完成了逆袭，不仅长期霸榜iOS免费榜，最高还登上了畅销榜TOP6的位置，像这样不以单纯的量化指标数据判定游戏生死，而是秉持着长线内容调优策略，稳扎稳打去做好一款产品的思路，真心值得行业学习。


除了以上辨识度较高的休闲精品，还有诸如《弹弹堂大冒险》、《召唤与合成2》等泛休闲游戏同样表现喜人。

而在传统IAA中重度休闲领域，Ohayoo则保持着稳定的发力，其在2022年发行的《李国富的小日子》、《王蓝莓的小卖部》、《小蓝的打工日常》等新品，虽说并没有能达到像此前《我功夫特牛》等爆款的高度，但在其“IP游戏化”全新思路的覆盖下，也悉数都有成为各个时间段的iOS免费榜头部常客。


存量时代，作为最容易触达泛大众玩家，由此促成增量转化效应的品类，休闲游戏的未来依旧可期。

SLG

2022年的国内SLG市场，《率土之滨》、《三国志战略版》、《万国觉醒》等老牌头部产品表现依旧稳定，但同时也有个别“黑马新品”出现。

开年之初，4399旗下的《文明与征服》就通过“率土Like”框架内的体验调优与细分创新，再加上声势浩大的买量宣发，成功跻身各大榜单头部，成为2022年的第一匹“黑马”，目前该作仍然稳定在市场腰部位置。

注：确切来说该作上线时间是2021年底。


而后在3月底，腾讯旗下SLG新品《重返帝国》，则主要凭借对玩家“策略”体验的微创新加强和大手笔宣发，也曾一度跻身市场头部。


除此之外，2022年的SLG新品还有一个相对突出的“题材创新”细分方向，代表作是三七互娱代理发行的《小小蚁国》，以及tap4fun旗下的《猿族时代》，二者都选择了以“动物题材”为切入点，借此在“三国”“万国”等题材为主的SLG赛道，形成调性上的差异化，从而带给玩家更多新鲜感。


GameRes认为，SLG作为发展稳定且商业价值极高的赛道，2023年仍会有大厂尝试抢夺头部名额，但成败不好预判，而对中小厂商来说，要想入局SLG领域分一杯羹，更具创造力的“题材创新”依然会是主要方向。

结语

虽然2022年的游戏行业，相较以往显得冷清了许多，但或许正如资本市场流行的那句话“趋势的尽头是周期”一般，在被各种因素连续压制多年，看似要迈入长下行周期的中国游戏产业，终究是在2022下半年迎来了转机。

11月16日，人民网一则文章传递出了“深度挖掘电子游戏产业价值机不可失”的核心观点，一度在全网范围发酵，甚至带动了游戏上市企业集体飘红；次日，11月国产网络游戏审批信息发布，70款游戏喜提版号，也被业内视为对文章观点的有效呼应；12月28日，2022年最后一批版号下发，不仅有一众大厂们罕见的斩获颇丰，更有不少美国、韩国进口游戏现身。


在官媒为游戏行业正向发声，以及肉眼可见的版号放松后，我们无疑也可以对游戏行业的触底反弹怀揣着更多的希望。

希望2023年，游戏行业越来越好。


原文：https://mp.weixin.qq.com/s/92cpfKuy_ZcFgdV9sQ4_YA