2023 年移动游戏市场：热浪之后持续降温 —— 但这个高达 1070 亿美元的最大市场并不缺乏成功故事

2023年，移动游戏继续面临挑战，全球用户支出连续第二年下滑。尽管如此，随着 2024 年的开启，移动游戏行业表现出好转的迹象，有望实现正增长。

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近年来，移动游戏市场经历了一系列动荡，首先是疫情开始时快速增长，然后通胀、经济不确定性和新隐私规则发布等不利因素相继涌现。依据我们的《2024 年移动游戏市场报告》，2023 年，全球移动游戏用户支出连续第二年下降，降至 1073 亿美元，而下载量首次下降至近 880 亿次。


尽管如此，仍有一些积极的迹象表明，强劲反弹近在咫尺。2023 年用户支出同比下降 2%，比 2021 年至 2022 年下降 5% 有所改善。许多市场显示出反弹迹象，包括美国（2023 年同比增长大致持平，此前 2022 年有所下降）、英国（+9%）和韩国（+21%）。事实上，排名前 10 市场中有一半（前 20 市场中 65%）在 2023 年实现了年同比正增长，揭示出移动游戏发行商如何通过正确瞄准市场，找到增长机会。


尽管面临挑战，但个别游戏仍保持良好增长。2023 年，七款游戏的用户支出超过 10 亿美元，比 2022 年多出一款，Gardenscapes  首次达到此里程碑。同时，Monopoly GO  和 Honkai: Star Rail  等游戏自发布起便引爆市场。

在下载量方面，15 款游戏安装量达到 1 亿次，比 2023 年达到这一门槛的 20 款游戏有所下降。相比 2022 年，增长最快的游戏包括 Block Blast Adventure Master、Royal Match 和 Monopoly GO 。

老牌游戏引领潮流：新发行游戏数量减少，但爆款却层出不穷

新游戏打入市场比以往任何时候都难吗？新数据表明确实如此。在美国，下载量排名前 1,000 款游戏中，仅 13.3% 是 2023 年推出的新游戏，是过去五年中的新低。相比之下，2020 年排名前 1,000 款游戏中，这一比例接近 30%。2023 年美国新发行的热门游戏包括 Monopoly GO 、Gacha Life 2 以及 Honkai: Star Rail 。


但是，并非所有新发行游戏类别下载量表现都在下滑。这一变化在很大程度上是由超休闲游戏市场愈发饱和所导致（这些游戏容易上手，但生命周期较短）。2023 年，仅 54 款新超休闲游戏入围美国下载量前 1000 名，低于 2022 年 97 款，且远低于 2020 年 210 款峰值。除超休闲游戏外，进入前 1000 名的新游戏数量从 2022 年 55 款增加到 2023 年 79 款，这是自 2020 年以来的最高总数。


从美国用户支出排名前 1000 名的游戏来看，与 2022 年相比，2023 年新游戏数量略有增加，扭转了三年来的下行趋势。这些新游戏在美国的平均用户支出为 1,600 万美元，远高于前几年的平均水平。 Monopoly GO 美国用户支出超过 6.8 亿美元，拉高了 2023 年平均用户支出。

热门子品类虽然趋同，但在不同市场中排名不尽相同

2023 年按用户支出排名前四的热门子品类与 2022 年相同：4X 行军战斗（策略）、MMORPG、团队战斗（角色扮演游戏）和老虎机（博彩）。但是，这些游戏的主要市场各不相同。美国热门子品类包括老虎机和 4X 行军战斗，而 MMORPG 和团队战斗分别在韩国和日本领先。2023 年，仅这四个子品类就占全球移动游戏用户支出的三分之一以上。


用户支出排名前 20 的移动游戏来自 9 各不同游戏子品类，显示出热门游戏赛道的丰富性。在最热门的四个子品类之外，依然有新游戏实现增长的潜在方向，例如，2023 年增长最快的运气战斗、融合三消、合成、放置角色扮演以及模拟运动。


下载量排名前四的子品类也与 2022 年相同，超休闲子品类占据前三。与用户支出类似，一些新涌现的子品类似乎成为新增长的更好来源：前五大子品类的下载量均同比下降，而模拟运动、模拟赛车和 4X 行军战斗等其他子品类在 2023 年实现了正增长。如果超休闲游戏和其他广告变现为主的游戏继续疲软，那么游戏发行商有必要寻找新变现策略和子品类来填补这一空白。

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