2017年中国电竞生态研究报告

艾瑞资讯2017-12-14

除了电竞游戏外，电竞生态的核心与衍生部分是整个电竞产业的重要组成部分。而随着联盟化的到来，电竞生态也在转型与变化。

此份报告中，艾瑞咨询盘点中国电竞生态一路的变化、主客场制后电竞生态的发展，并且抛开电竞游戏的收入，对未来几年的电竞生态市场细分与整体进行估值。

本文主要观点：

1. 随着联盟化的到来，预计2020年中国电竞生态市场规模将达到200亿元，将实现五倍的增幅。

2. 主场化激活当地电竞场馆与周边配套商圈，形成电竞商业娱乐综合体，带来巨大市场价值并推动当地电竞生态产业发展。

3. “电竞是体育”的认同度获得大幅提升，整个电竞行业走向正规化、职业化。

中国电竞行业进入爆发期

中国电竞生态市场规模三年内将突破百亿元

在联盟化以及主场化的影响下，未来中国电竞核心市场规模将高速增长，预估经过电竞“黄金五年”发展后市场规模将达到135亿元；而包括电竞衍生市场在内，预计整体市场规模在2021年将达到250亿元。

联盟化推动市场规模高速增长

目前电竞衍生市场规模仍然远大于电竞核心市场规模，预计经过3年的发展后核心市场规模将会超越衍生市场规模。而在联盟化与主场化的推动下，线下场地配套以及周边收入将会迅速扩张，并且带动相关电竞产业在当地迅速发展。

2020年联盟化效果初成，主场化带动配套场地收入

经过3年的联盟化与主客场建设，预计2020年中国电竞生态整体逐步完善。其中，作为电竞生态核心部分的俱乐部获得巨大的增长，在2020年预计收入规模将会达到40亿元。而电竞衍生生态方面，主场建设所带动的场地配套商圈将会有接近22亿元的收入规模。此外，赛事版权、直播平台等也均获得大幅增长。

中国电竞生态发展趋势

电竞赛事发展趋势

内容提供商整合升级制作专业电竞内容

与赛事伴生的电竞内容提供商也在同步发展，行业中开始出现了如VSPN这样的整合者，吸收优质内容资源打造精品赛事内容。在整体行业上，各个内容提供商开始挖掘自身特色；另一方面，俱乐部、平台等其他产业相关公司开始建设自己的内容团队，以适应观众不断变动的内容需求以及自身属性的差异。

俱乐部与选手发展趋势

收入得到基本保障，退役后转业选择多样

行业的规范化对选手权益保障有着重要影响。过去，由于俱乐部组织结构较为松散，对于选手工资等权益的分配很少有明确合同，导致诸多冲突发生；此外，选手收入来源也较为单一，非常不稳定。现在，正规俱乐部与选手签订合约，并且缴纳社保，保障选手的基本权益；选手的收入来源也呈现多元化趋势，如产品代言、直播合约等额外收入来源。

传播与赞助发展趋势

广告主开始重视电竞消费群体，纷纷介入电竞赞助

过去的电竞赛事的赞助商往往是与游戏联系密切的电脑硬件厂商为主。赛事的进一步发展在扩展电竞用户人群的同时，也提升了赛事的广告赞助价值。在最新的英雄联盟世界赛中，赞助商除了传统的硬件外设厂商外，还出现了快消品以及汽车品牌。这一事实证明了广告主开始重视电竞消费群体，通过赞助电竞赛事等方式切入电竞市场。

联盟化与主场化

头部电竞游戏推动行业发展

头部电竞游戏一直在推动着整个行业的发展，配合游戏更迭整个电竞行业也不断完善。今年是《英雄联盟》进入中国的第六个年头，在此期间中国电竞行业发生了巨大的变化：赛事规格提升、俱乐部迅速发展、直播平台兴起，电子竞技的社会美誉度也在不断提升。现在，《英雄联盟》率先开启电竞联盟化与主场化，推动整个中国电竞产业向传统体育方向进一步发展。

俱乐部与赛事落地满足各地观赛需求

从用户侧的反映来看，实际上只有10%左右的电竞用户曾去现场观赛——其中大多数用户没有观赛的主要原因则是“交通不便”等客观因素制约。目前电竞赛事与俱乐部主要集中在上海，高度集中的电竞产业把赛事局限在一处。随着电竞生态的完善，各个城市对于电竞赛事需求不断提升。上述的客观条件为电竞赛事的主场化提供了充足的条件与市场需求。未来随着主场化的进行，赛事与俱乐部将通过主场入驻电竞气氛浓厚的城市，把线下电竞赛事的体验推向更多用户。

本地俱乐部归属感更强

主场意识有效提升用户对于主场电竞赛事的关注度。和传统体育一样，电竞用户对于主场赛事的观看意愿更高，并且对于本地城市文化相结合的电竞内容更感兴趣。从对《英雄联盟》的用户进行调查中可以发现，主场化能够提升用户对原本并不感兴趣的俱乐部的关注度，并且有强烈的意愿去现场观赛、去支持本地俱乐部，肯定会支持的用户达41%。

电竞场馆配套产业潜力巨大

除了满足当地电竞用户的观赛需求外，主场化对当地电竞行业以及场馆配套商圈的发展起到促进作用。以俱乐部主场场馆为核心，当地的电竞配套产业会迅速发展率先满足场馆的赛事内容需求。此外，主场场馆所配套商圈也会从赛事举办中收益，大量观众在观看赛事前后可以在配套商圈进行消费娱乐；部分地产公司已经与俱乐部携手打造电竞商业综合体，进一步开发电竞场馆的商业价值。预计在2020年场馆商圈配套收入将达到22亿元。

线下赛事有效提升社会对电竞的认同度

数据显示，观看过电竞赛事的观众对电竞的观感高于普通用户，而线下电竞赛事更能够提升用户对于电竞是体育项目的认同度。随着主场化的推动，在得未来的五年内，主场化将大量观众吸引到现场观看赛事，并且提升社会对于电竞的认同度。

电竞生态迎来黄金五年

联盟化与主场化为电竞生态的发展注入了新的活力，整体市场规模也将进一步增长。预计未来五年是电竞行业发展的黄金时期，市场规模进一步扩大的同时整个电竞生态向体育化与商业化靠拢，预计在2022年整个电竞生态将达300亿元的规模。

线下电竞场馆商业化展望

打造电竞 + 娱乐综合娱乐中心

体育场馆不仅是观看体育赛事的场所，具有多元的商业娱乐中心的潜质——曼联的老特拉福德球场就有配套的购物与娱乐商业中心。而随着商场的不断演进，娱乐的边界也在不断拓展，形成新型商业综合体。未来电竞场馆除了观看电竞赛事外，更是一个以电竞为主题的消费+购物+娱乐的商业综合体，给年轻人提供更多元的娱乐选择。未来随着俱乐部主场化的进行，电竞场馆不仅仅会成为当地的电竞中心，更是多元化的商业娱乐中心。