2017年中国游戏产业报告：收入超2千亿，手游增幅300亿

2017-12-19

第一章 2017年中国游戏产业整体状况

1.1中国游戏产业发展环境

1.1.1 党的十九大精神引领游戏产业繁荣兴盛

党的十九大报告指出，“要坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国”，“要坚持为人民服务、为社会主义服务，坚持百花齐放、百家争鸣，坚持创造性转化、创新性发展，不断铸就中华文化新辉煌”，并提出“健全现代文化产业体系和市场体系，创新生产经营机制，完善文化经济政策，培育新型文化业态”。这明确了文化产业未来发展的总目标、总任务，当然也就指明了文化产业组成部分——游戏产业的前进方向。

1.1.2 宏观政策支持实施游戏精品战略

2017年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》，要求“深入贯彻《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，着力扶持优秀文化产品创作生产，推出更多传播当代中国价值观念、体现中华文化精神、反映中国人审美追求的精品力作”，同时还要求“加快发展网络视听、移动多媒体、数字出版、动漫游戏、创意设计、3D和巨幕电影等新兴产业，推动出版发行、影视制作、工艺美术、印刷复制、广告服务、文化娱乐等传统产业转型升级，鼓励演出、娱乐、艺术品展览等传统业态实现线上线下融合。开发文化创意产品，扩大中高端文化供给，推动现代服务业发展”。显然，今后五年国家大力支持游戏产业发展，倡导“内容为王”，实施精品战略，推动实现规模效益增长向质量效益转型。

1.1.3 新闻出版广电部门提高行政效能服务游戏出版业发展

为进一步促进民族游戏产业健康发展,满足广大人民群众特别是青少年不断提升的精神文化需求，国家新闻出版广电总局作为游戏出版归口管理部门积极探索结构化、体系化监管改革创新。根据《网络出版服务管理规定》（国家新闻出版广电总局、中国华人民共同和国工业和信息化部令第5号）、《关于移动游戏出版服务管理的通知》（新广出办发[2016]44号），在游戏出版监管上，强化机制与制度建设，发挥各级新闻出版广电部门能力，优化办事程序、提高办事效率，游戏出版数量规模大幅提升，质量显著提高。在促进游戏产业繁荣上，从重规范游戏出版行为向规范与引导并重转变，通过领导讲话、媒体传播、企业座谈等，明确政策法规要求，提升游戏企业担负经营者责任、合法经营自觉性、主动性；与此同时，组织实施“中国原创精品游戏出版工程”，推精品并扩大其示范作用。在行业服务上，加强对中国音像与数字出版协会及其所属中国音数协游戏工委指导，继续办好中国国际数码互动娱乐展览会、中国国际游戏商务大会、中国游戏产业年会、中国游戏产业调查活动；另一方面，委托或指导协会，在福建厦门、广东深圳、浙江上虞等地举办游戏企业负责人及重要出版岗位人员系列培训班，全面推升企业出版管理与专业水平。

1.1.4 著作权市场环境有利于游戏经营公平竞争

近几年来，我国完成《著作权法实施条例》《信息网络传播权保护条例》的修订，批准世界知识产权组织《视听表演北京条约》，深入推进《著作权法》第三次修订工作。2017年1月25日，国家版权局印发《版权工作“十三五”规划》，提出加快版权强国建设总体目标，推进完善版权法律制度体系、版权行政管理体系、版权税务服务体系、版权涉外工作体系等重点任务，很大程度上为游戏作品确权、维权提供了根本保障。

2017年3月以来，腾讯、百度、360、硬核联盟、阿里游戏等大型游戏运营平台企业均宣布游戏上线必须提供完备版权信息和游戏出版许可。“剑网2017”专项行动聚焦包括游戏出版业在内的新闻出版影视行业的网络版权保护，聚焦电子商务平台和移动互联网程序（APP）领域的版权整治，集中整治电子商务平台、APP商店版权秩序，强化互联网企业的主体责任，维护良好的网络版权秩序。建章立制、主动维权、打击侵权为中国著作权市场提供比较充分的保护，尊重创作、保护版权是长期方略，游戏产业会是最直接的受益产业之一。

1.1.5 资本市场欢迎游戏企业投融资

在传媒互联网上市公司分行业中，游戏产业归属于母公司所有者的净利润同比增速、毛利率名列前茅，优势明显。同时，游戏产业链进一步延展，包括电子竞技、游戏设备、周边产品等关联领域进步显著。基于游戏产业的现有实力与发展潜力，受到资本市场的关注与欢迎。游戏产业与资本市场的关系越来越密切，游戏企业的资本运作角色正在发生转变，呈现双向性，不再如以往仅做融资方，而是呈现出投融资双向并举，相互渗透的局面。综上，围绕游戏产业的资本市场处于更加活跃状态。

1.1.6共建网络空间命运共同体推动游戏产业全球化

中国推动共建网络空间命运共同体，增强中国游戏产业“引进来”、“走出去”信心。2017年，中国的游戏产业海内外市场影响力持续提升。一方面，坚持开放创业、兴业，如举办中国国际数码互动娱乐展览会、国际游戏商务大会等，观摩展示、交流技术、洽谈贸易与合作，为不同区域游戏产业进入中国市场开辟渠道；另一方面，应会员单位需求，中国音数协游戏工委组织中国游戏企业赴美国E3、日本东京电玩展、台北国际数字内容交流会进行了国际或区域间交流合作。

1.2中国游戏市场规模

1.2.1中国游戏市场实际销售收入


2017年中国游戏市场实际销售收入达到2036.1亿元，同比增长23.0%。

1.2.2 中国游戏细分市场占比


2017年中国游戏市场中，移动游戏市场实际销售收入1161.2亿元，份额继续增加，占57.0%；客户端游戏市场实际销售收入648.6亿元，份额减少，占31.9%；网页游戏市场实际销售收入156.0亿元，份额大幅减少，占7.6%；家庭游戏机游戏市场实际销售收入13.7亿元，份额有所增加，占0.7%。

1.3中国游戏用户规模


2017年中国游戏用户规模达到5.83亿人，同比增长3.1%。

1.4自主研发网络游戏市场实际销售收入及增长率


2017年自主研发网络游戏市场实际销售收入达到1397.4亿元，同比增长18.2%。

1.5中国游戏企业状况

1.5.1中国上市游戏企业证券市场分布


截至2017年年末，中国上市游戏企业数量达185家，其中A股上市游戏企业151家，占81.6%；港股上市游戏企业26家，占14.1%；美股上市游戏企业8家，占4.3%。

1.5.2中国上市游戏企业地区分布


截至2017年年末，在185家中国上市游戏企业中，广东上市游戏企业37家，占20.0%。北京上市游戏企业33家，占17.8%；浙江上市游戏企业22家，占11.9%；上海上市游戏企业18家，占9.7%。

1.5.3中国新三板挂牌游戏企业地区分布


截至2017年年末，新三板挂牌游戏企业数量达158家，其中北京挂牌游戏企业53家，占33.5%；上海挂牌游戏企业30家，占19.0%；广东挂牌游戏企业25家，占15.8%。

1.6中国游戏产品状况

1.6.1中国游戏出版类型分布


2017年，国家新闻出版广电总局批准出版游戏约9800款，其中国产游戏约9310款，进口游戏约490款。

在约9310款国产游戏中，客户端游戏约占1.5%，网页游戏约占2.3%，移动游戏约占96.0%，家庭游戏机游戏约占0.2%。


在约490款进口游戏中，客户端游戏约占9.8%，网页游戏约占1.6%，移动游戏约占75.0%，家庭游戏机游戏约占13.6%。

1.6.2中国国产游戏出版地区分布


2017年，在批准出版的国产游戏中，北京出版游戏数量约占38.4%，上海出版游戏数量占15.2%，广东出版游戏数量约占9.6%。

第二章 中国游戏产业细分市场发展状况

2.1中国移动游戏状况

2.1.1 中国移动游戏市场实际销售收入


2017年中国移动游戏市场实际销售收入达到1161.2亿元，同比增长41.7%。

2.1.2 中国移动游戏用户规模


2017年中国移动游戏用户规模达到5.54亿人，同比增长4.9%。

2.1.3 中国移动游戏市场各类型移动游戏市场实际销售收入占比


2017年，中国移动游戏市场中，动作角色扮演类移动游戏市场实际销售收入404.5亿元，占34.8%；多人在线战术竞技类（MOBA类）移动游戏市场实际销售收入262.7亿元，占22.6%；回合制角色扮演类移动游戏市场实际销售收入184.9亿元，占15.9%；卡牌类移动游戏市场实际销售收入103.4亿元，占8.9%；策略类移动游戏市场实际销售收入61.2亿元，占5.3%；射击类移动游戏市场实际销售收入59.7亿元，占5.1%；休闲类移动游戏市场实际销售收入58.3亿元，占5.0%。

2.1.4 移动游戏两极化、细分化趋势明显

移动游戏市场增速放缓，市场实际销售收入向优质产品集中，两极化趋势明显。一方面，优质产品收入持续大幅增长；另一方面，大量中游甚至中上游的游戏市场实际销售收入锐减。部分游戏公司为避免与优质产品直接竞争，将研发和运营重心转向细分市场，2017年发布的新品已经明显具备细分市场的特点，加上用户对游戏的个性化需求等因素的共同作用，移动游戏行业开始注重细分化、差异化经营策略。

第一，长期以来，角色扮演类、策略类和动作类移动游戏作为市场主力，用户及市场实际销售收入占比较大，但经过激烈竞争后，上述类型的用户与市场实际销售收入已经集中在少数强势产品中，新产品获取流量成本与难度越来越高，游戏企业为规避竞争风险，将产品研发转向仍有发展空间的细分市场，如集换式卡牌类、桌游类以及以女性、二次元、“00”后用户为主的游戏产品，研发数量增加，提升了精品产出的概率，多款游戏出现了平均月流水过亿元的现象，推动细分品类市场获得了较快的增长速度。

第二，经过同质化游戏市场竞争洗礼，用户对自身游戏需求的认识渐渐清晰，开始从被动接受转向主动搜索，没有自有流量或缺乏精细化运营的平台被边缘化，研发倾向与直接流量入口方合作，形成了更为精准的推广方式，比如《阴阳师》在B站、微博、朋友圈、微信公众号、贴吧论坛所实现的品牌营销效果，《永恒纪元》在应用宝、华为、OPPO/vivo、小米及阿里游戏上所实现的推广效果，都促进了移动游戏细分市场的发展。

2.2中国客户端游戏状况

2.2.1 中国客户端游戏市场实际销售收入


2017年，中国客户端游戏市场实际销售收入达到648.6亿元，同比增长11.4%。

2.2.2 中国客户端游戏用户规模


2017年中国客户端游戏用户规模达到1.58亿人，同比增长1.7%。

2.2.3 客户端游戏市场增长出现反转态势

受成本上升等因素影响，客户端游戏产品呈现出少而精的特征，新品产出数量有所下降，但2017年中国客户端游戏市场增长出现反转态势。其原因主要有以下几点：

第一，客户端游戏对应的市场需求仍然存在。客户端游戏用户更强调游戏性，更看重游戏的体验与玩法。客户端游戏市场不再通过产品数量获得增长，而是依靠产品质量——精品。

第二，老的客户端游戏依旧表现出色。一方面，作为市场主力竞技类客户端游戏继续保持良好发展，这类产品的稳定表现成了客户端游戏在长周期内维持增长态势的重要因素。借助于赛事等手段，电子竞技客户端游戏往往有较长的生命周期、稳定的用户群体，以及付费潜力。另一方面，经典角色扮演类客户端游戏依然保持着生命力，部分产品依旧保持收入的正向增长。

第三，直播有助于客户端游戏发展。直播平台的迅速发展，为客户端游戏提供了新的推广渠道。得益于更具观赏性、更富技巧性等原因，客户端游戏一直是直播平台内容主力，而直播对游戏内容直观的展示，也有利于帮助客户端游戏聚拢用户，并拉动新用户的增长。

此外，带有创新性玩法的产品在客户端游戏市场中时有出现，是客户端游戏能获得新发展的重要因素。

2.3中国网页游戏状况

2.3.1 中国网页游戏市场实际销售收入


2017年，中国网页游戏市场实际销售收入达到156.0亿元，同比下降16.6%。

2.3.2 中国网页游戏用户规模


2017年，中国网页游戏用户规模达2.57亿人，同比下降6.6%。

2.3.3 网页游戏开服状况


2017年，排行前十网页游戏开服量约10万，相对2016年下降3万。


2017年，一线平台发行网页游戏开服量约29万，相对2016年减少1.6万。

2.3.4 网页游戏市场进一步萎缩

受用户需求改变、新产品减少等因素影响，网页游戏市场进一步萎缩，市场实际销售收入明显降低，用户数量减少。

第一，网页游戏产品吸引力正在降低。受限于网页这一载体，网页游戏在游戏表现力、画面创新力上都面临挑战。目前，网页游戏产品依然以角色扮演类为主，游戏玩法雷同，产品同质化严重，近两年未有新突破；同时，虽然网页游戏实现了游戏产品“点开即玩”，但无法如移动游戏一样“随时随地”体验游戏，便捷性存在欠缺。

第二，网页游戏吸引用户效果正在下降。目前，网页游戏产品依然靠投放广告获取用户，广告成本已经大幅攀升，用户导入效果越来越差，这抬高了网页游戏运营成本。

第三，网页游戏新品大量减少。网页游戏企业业务转型，新产品供给快速减少，市场收入主要由老产品贡献，市场缺乏活力。随着用户的成熟，以上因素使得网页游戏产品无法满足用户个性化需求。

第三章 中国游戏产业链分析

3.1游戏资本市场活跃度与关联度双升

第一，资本市场仍然高度关注并看好游戏产业，但投资过程更为精准和细致。

第二，中国游戏产业经历过大量资本投入的阶段后，大批游戏公司上市、部分团队被收并购或接受投资，可低成本介入的投资项目数量下降。但游戏具有高估值、业绩增长快速的特点，仍然是投资界关注与看好的细分领域。招商证券研究报告显示，今年前三个季度，游戏产业营收同比增长29.2%，归属于母公司所有者的净利同比增31.4%，整体净利率同比提升。对比影视及院线、营销、教育、传统媒体、互联网及其他产业，业绩增速仍然是最快的。

第三，游戏业务有不确定性，产品迭代或新品上线市场实际销售收入不达预期在所难免，风险较高，加之投入成本的快速增长，市场竞争的日趋激烈，投资人对投资风险的把控更加严格，一级市场投资门槛明显提升，强大资金实力或业务协同、细分市场发展预判能力已经成为高溢价收购的重要保障。二级市场对产品可持续增长、新品爆发性增长、不同品类游戏生命周期和收入曲线等方面的研究更为细致。总体而言，多数投资人更侧重于内生而非外延增长形成对游戏公司的投资，更强调游戏公司发展的稳定性和抗风险能力。

第四，上市公司仍看好游戏市场发展，目前跨界收购已占据游戏投资较高比重，发起方以主营重金属加工、房地产、印刷业等传统企业为主，交易金额数亿至数十亿为主。在证监会关于上市公司跨界定增、涉及游戏等产业定增收购或者募集资金管理趋严后，游戏收并购开始向海外拓展，中国企业跨行业收购海外游戏公司的现象正在形成。

3.2电子竞技市场

3.2.1 中国电子竞技游戏市场实际销售收入


2017年，中国电子竞技游戏市场实际销售收入达到730.5亿元，同比增长44.8%：其中，客户端电子竞技游戏市场实际销售收入达到384.0亿元，同比增长15.2%；移动电子竞技游戏市场实际销售收入达到346.5亿元，同比增长102.2%。

3.2.2 电子竞技游戏产业链有效完善

从电子竞技平台构成来看，基于客户端游戏的电子竞技保持了稳定的增长。同时，受《王者荣耀》等知名电子竞技产品的拉动，移动电子竞技游戏市场实际销售收入大幅度增长，已经成为电子竞技市场的重要组成部分。

第一，电子竞技游戏产业链逐渐完善，电子竞技赛事体系成型。相关赛事在快速发展，并且培养出了一批知名赛事选手及游戏主播，明星引发粉丝效应反过来拉动了游戏的关注度。

第二，电子竞技发展趋势向好，但人才短缺问题依然严重。就电子竞技长期发展的角度来看，专业的教练等培训人员、赛事解说、主持人等都存在较大的缺口。近年来，中国传媒大学、蓝翔技校等相继开设了电子竞技相关专业。截至目前，有类似学科设置的院校仍属少数，且教学内容与电子竞技实践的契合度有待验证。

第三，电子竞技与综艺结合。电子竞技的成熟让电子竞技与综艺走到了一起。斗鱼、熊猫等均推出了以热门游戏项目或知名主播为核心的综艺节目以此来实现“圈粉效应”，打造粉丝经济。

第四，游戏、直播平台、场地、俱乐部、赛事组织进一步融合发展。电子竞技小镇是今年兴起的一种模式，由游戏厂商和地方政府合作，在地理位置适宜的区域来构建电子竞技产业园区。这类园区通常聚集电子竞技产业链上下游企业、引进电子竞技俱乐部、设置职业选手训练基地、建造比赛举办场地等，同时将上述要素集合成旅游景点。电子竞技小镇的概念是近两年的新兴事物，尚处于探索阶段，其成效仍然有待市场验证。

3.3游戏产业融合发展

3.3.1 中国知识产权（IP）移动游戏市场实际销售收入


2017年，中国知识产权（IP）移动游戏市场实际销售收入达到745.6亿元，同比增长36.2%，占中国移动游戏市场实际销售收入64.2%。

3.3.2知识产权（IP）游戏成为产业重要组成部分

以知识产权（IP）为媒介，与其他娱乐产业联动的游戏产品越来越多，融合形式也多种多样，成为游戏产业重要的组成部分。

一方面，传统的知识产权（IP）游戏依然是融合的主力，也是构成市场实际销售收入的主力。由于不断有知识产权（IP）游戏市场表现出色，促使优质小说知识产权（IP）、影视剧知识产权（IP）要价大幅提高，动辄上百万、上千万加大了相应游戏产品的成本与风险。为了平衡成本、降低风险，游戏企业更多地追求短期利益，借鉴成熟的玩法实现知识产权（IP）游戏的快速“变现”，无心创新，实际效果往往适得其反。

一些企业在围绕知识产权（IP）融合发展上进行了更多的实践。首先，方式更加多样，从以知识产权（IP）研发游戏，向“影游联动”“动漫、游戏、小说联动”拓展。腾讯、华谊、完美世界等企业，均在影视文化和游戏产业的结合上进行了诸多探索。

其次，融合模式步入多元化，以现有的游戏知识产权（IP）创造出了更多元文创作品。游戏企业利用游戏知识产权（IP），联合国内外知名的影视剧、动漫团队打造了包括大电影、网剧、游戏、3D动画等全新的商业发展模式，其内容从游戏角色、游戏模式、游戏内容进行延展，对于游戏用户来讲有非常深刻的代入感，对于非游戏用户以影视剧及动画内容来增加吸引力。

3.4海外市场

3.4.1 中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入


2017年，中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入达82.8亿美元，同比增长14.5%。

3.4.2海外市场优秀中国自主研发网络游戏产品



3.4.3 中国游戏企业“走出去”新特征

2017年的中国游戏企业“走出去”有别以往，表现出一些新特征：

第一，中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入结构优化。目标市场不再局限于文化相近的东南亚，欧美、日韩、俄罗斯、中东等地区都取得不同程度突破，实现了海外地区的“多点开花”。产品类型更加多样，既有海外地区本身强势的策略类，也有中国游戏企业擅长的角色扮演类。此外，音舞类、经营类、军事训练类、多人在线战术竞技类（MOBA）等不同类型产品均出现在海外市场上。

第二，大、中、小游戏公司以不同方式参与全球游戏市场竞争。其中，实力较强的组建海外团队；拥有资本优势的，借助收并购，快速建立自身的海外市场地位；自主研发能力突出的，借助优秀游戏产品打入海外市场。多数中、小游戏企业则与成熟的海外发行企业合作，还有部分企业为区域海外市场定制开发游戏。

第三，中国自主研发移动游戏海外影响力提升，产品品牌地位显著提升。目前，中国已经成为游戏输出大国，东南亚、日、韩排名靠前的进口游戏多为中国自主研发游戏；而且，一批中国自主研发网络游戏也得到了苹果、脸书（facebook）等渠道在全球范围内的推荐。

3.5棋牌游戏

3.5.1 中国棋牌游戏市场实际销售收入


2017年，中国棋牌游戏市场实际销售收入达145.1亿元，同比增长107.4%。随着移动通信技术发展，客户端棋牌游戏用户大量向移动端迁移，移动棋牌游戏市场规模加速上升。

3.5.2 中国棋牌游戏市场构成


2017年，地方性棋牌游戏市场实际销售收入达112.5亿元，同比增长189.0%；全国性棋牌游戏市场实际销售收入达32.6亿元，同比增长4.9%。

3.5.3 中国棋牌游戏用户规模


2017年，中国棋牌游戏用户规模达2.79亿人，同比增长8.1%。受房卡模式带动，棋牌游戏迎来了用户的快速增长。这主要是因为房卡模式依托于真实的社交关系链传播，激活了线下棋牌爱好者，借助移动互联网的高普及度与碎片化特征，实现了用户从线下到线上的转移。

3.6二次元游戏

3.6.1中国二次元移动游戏市场规模


2017年，中国二次元移动游戏市场实际销售收入达159.8亿元人民币，同比增长45%。2016年上线的《阴阳师》《崩坏3》等产品表现稳定，2017年新上线的《神无月》等产品营收快速增长，从而提升了二次元产品在游戏市场的表现，使二次元游戏市场成为了移动游戏市场重要的细分领域。

3.6.2 中国二次元移动游戏类型排名


角色扮演类（RPG）、卡牌类、动作类为中国二次元游戏市场最常见的三大类型，也是二次元用户最为偏好的。恋爱养成类虽然用户偏好程度不高，但用户付费能力较高，产品数量也仅次于三大常见类型。此外，在二次元用户中无特别偏好的仅占16.2%，也说明二次元用户对于产品类型具有鲜明的自主选择倾向。

3.6.3 中国自主研发二次元游戏海外市场排名





*说明：

1.上表中以2017年10月31日为截至日期计算产品上线周期

2.市场表现为截止2017年10月27日产品在各地区苹果商店或谷歌商店游戏畅销榜最高排名

2017年，随着中国游戏企业“走出去”，中国自主研发二次元游戏也逐渐进入海外市场，《阴阳师》《崩坏3》《碧蓝航线》等在海外市场取得成功。

3.6.4 二次元游戏迎来发展机遇

2017年，一批二次元移动游戏在海内外市场表现出色，成为热点；其用户价值进一步提升，并逐渐得到验证，二次元游戏迎来发展机遇。

“二次元”经过多年动漫文化培育，代表的是“青年化”“巨大的消费潜力”。二次元移动游戏用户主体“90后”、“95后”，正逐步成为可支配收入较高的社会群体，消费能力较强。同时，移动通信技术的发展，打破了二次元游戏“小众”的标签，将其成功推向了更多的泛二次元用户。

本文节选前三章，报告全文可以下载查看《2017年中国游戏产业报告》

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