电竞成为狗年游戏新风向标 2018年Q1中国游企版图产业报告

时光荏苒，游戏依旧，2017已经过去，新的一年悄然来到。回顾2017年，游戏行业取得了平稳的进步发展，热门游戏依旧热门，新类型的“吃鸡”游戏也展露头角，年末竞速游戏《QQ飞车手机版》的异军突起，也让人们看到了竞速游戏的潜力。那么，进入新一年的游戏行业又会迎接哪些新的机遇和挑战呢？让我们拭目以待。不过从目前来看，电竞和游戏出海依旧是2018年厂商们需要追逐的利益目标，而区块链概念的加入却让游戏行业的风向变得扑朔迷离。新的一年我们要看哪些内容呢？且看下文分解。

《中国游企版图》2018Q1产业报告目录：

• 综述
• 电竞为游戏产业带来新的风向标
• 手游出海获得骄人战绩 2018该如何出海？
  

《中国游企版图》是由中国游戏产业网组织开展，面向全国游戏企业调研、统计和分析的综合体信息平台。平台始终坚持客观性、时效性原则，为中国游戏行业呈现最全面、最权威的企业信息数据，力求全方位映射中国游戏企业的真实现状。本报告将分析国内游戏市场Q4的发展状况，结合《中国游企版图》收录的企业类型、规模、地域分布和新品发布等多维度数据，让您全面了解国内游戏行业的2018Q1季度全貌。

综述

截至2018年Q1季度末，《中国游企版图》共关注过6188家游戏企业，按选择标准收录2537家企业， 中国上市游戏企业数量(含被并购)共计222家，覆盖全国92%以上市场份额。其中主营运营占63.4%，主营研发占33.2%，其他占比3.4%。


截至2018年Q1末，《中国游企版图》收录的上市公司数量（不含并购）为177家，其中A股上市游戏企业占85.6%，港股上市游戏企业占9.6%，美股上市游戏企业占4.8%。相比2017年全年的175家上市公司增幅缓慢。由于游戏行业早已经进入红海，现在进入游戏行业并不是明智之选，除非有十分出色的作品和靠谱的团队，否则在红海期进入游戏行业厮杀并不是明智之选。


2018年Q1季度，在《中国游企版图》已收录的2537家游戏企业中，北京游戏企业占25.5%（上市游戏企业占38.5%），上海游戏企业占19.6%（上市游戏企业占24%），广东游戏企业占19%（上市游戏企业占15%），浙江游戏企业占8.3%（上市游戏企业占3.8%），江苏游戏企业占6.4%（上市游戏企业占2.5%），福建游戏企业4.3%（上市游戏企业占4.3%），四川游戏企业占4.1%（上市游戏企业占3%），其他地区游戏企业占12.8%（其他地区上市游戏企业占8.9%）。



2018年，游戏行业依旧处在非常稳定的发展阶段。随着电竞行业的发展，二线甚至三线城市找到了新的游戏风向标，越来越多的电竞小镇建成，将为更多的电竞赛事落地打造坚实的基础。。随着国家对于电竞产业的重视程度在逐步加大，二三线城市也跻身进入了争夺电竞这块蛋糕的“竞争者”。如果说2017之前那几年是各个厂商针对电竞产业的试探期的话，那么2018年，注定会是电竞行业扎堆爆炸的一年。

地理位置上盘点这些游戏企业，北上广依旧是游戏公司不二的选址地。但是也要注意的是北上广周边的地区也开始出现了游戏公司，这说明北上广游戏公司或许已经饱和，并且地方政府也开始注重游戏行业的重要性，政府开始扶持地方的游戏公司了。或许到明年，越来越多的游戏公司会遍布大江南北。

电竞为游戏产业带来新的风向标

电竞行业已进入高速发展阶段。在各种资本对电竞产业链头部进行布局的同时，行业本身已经逐渐成熟进入了主场化赛事的新时代；另一方面，更具娱乐性与观赏性的新产品大量登陆市场，与移动电竞共同成为行业发展的新助力。据数据统计，2017年中国整体电竞市场的增长主要来自于移动电竞游戏的爆发，市场规模达到了655.4亿元。另一方面，尽管电竞生态市场整体规模较小，但是其规模占比也在不断上升，预计2019年将会达到993亿元的市场规模。


由于头部游戏的迅速增长，中国移动电竞游戏市场占比迅速提升，在2017年已经与端游电竞游戏市场占比持平，预计未来随着更多移动电竞产品出现，整体市场占比将会进一步提升。值得注意的是，随着整体市场规模在迅速扩张，电竞生态市场的占比也在稳步提高。


同时，得益于2017年爆款产品的推广和普及（《绝地求生》等游戏），电竞用户的主要增长来源于之前未曾有电竞游戏经历的新用户。2017年用户的爆发式增长也给电竞衍生市场带来巨大的增长空间。值得注意的是，这些新增的移动电竞用户的电竞习惯仍然需要那些头部游戏进行培养和训练。


在电竞生态方面，联盟化与主场化为电竞生态的发展注入了新的活力，整体市场规模也将进一步增长。在联盟化与市场化的推动下，线下场地配套以及周边收入将会迅速扩张，并带动网咖行业迅速发展。电竞产业的高速发展带动了网咖玩家回流，沉寂已久的网咖再次人气爆棚，很多网咖业内人士认为未来网咖发展的方向就是电竞。

2017年中国电竞线下主场化正式启动，第一批在各个城市开辟的俱乐部主场场馆预计在2018年投入运营。主场化对当地电竞行业以及场馆配套商圈的发展起到推动作用。电竞线下化使网咖成为电竞产业链的最后环节，网咖成为电竞赛事最便利的举办场所，知名网咖品牌都开始与游戏厂商合作，举办赛事或者成为训练基地，如周杰伦投资的魔杰电竞馆将成为J战队训练基地。


线下电竞馆的发展带动了网咖行业的复苏，众多网咖电竞馆相继成立，为电竞提供了场地和设施。各大公司以投资和内部组建的形式，纷纷建立自己的战队、俱乐部。很大程度上战队、俱乐部的模式带动了电竞的发展，也在吸引着大批量的游戏玩家。

电竞市场的蓬勃发展也加速了新型电竞游戏的出现，但是俱乐部若按照核心项目的标准来组建各个分部，会造成成本控制以及管理效率的问题，因此，小组化运营成为俱乐部拓展新项目的管理方式之一。


不过看似繁华的中国电竞依旧存在短板，这些问题不容小觑：

1.电竞人才缺口巨大

据统计，2016年国内电竞公司已达1万多家，有明确需求的职位方向多达36个，总空缺岗位超过26万个。主要集中在电竞赛事解说与主持、电子竞技数据分析、电子竞技多媒体视频制作、电子竞技教练、电子竞技选手等领域。

除了电竞人才存在缺口，电竞人才的培养体系、职业认证体系以及教育体系都缺乏行业标准。所以我们看到，2016年9月教育部最先发起了行动，首次将电竞专业纳入正式教育的其中一部分；腾讯电竞也宣布与中国传媒、麻省理工等国内外高校结盟，将从人才培养、教材制定、课程设计等层面进行合作。

2.电竞场馆供给不足

虽然电竞始于线上，但作为一项观赏性强的竞技体育赛事，与线下的结合是必然趋势。36氪了解到，电竞场馆的概念在国内刚刚兴起，过去的大型电竞赛事也多为临时搭建或借用大型体育场。在第三方赛事兴起之后，赛事与场地的供需关系会更加紧张。

腾讯的未来五年规划里，提到会在全国铺设不少于 10 个电竞产业园，内容囊括人才培养基地、赛事周边主题店、赛事场馆等；老牌俱乐部 LGD 计划在上海落地电竞小镇，游戏社区捞月狗与海南市政府合作“电竞迪士尼”项目，七煌和成都市政府也在联手打造电竞孵化园；和去年的音乐节一样，各地政府都在向电竞项目释放优惠红利。


3.游戏厂商主导电竞比赛

无论是从赛制上模仿欧美体育赛事实行常规赛与季后赛，还是在内容端学习韩国，走泛娱乐布局，国内电竞赛事体系正在日趋完善。需要特别强调的是，国内电竞产业有一大特点，即游戏厂商从内容授权到内容生产都掌握了核心话语权。

比如「英雄联盟」与「王者荣耀」赛事由腾讯主导，「球球大作战」和「虚荣」赛事由巨人主导，「刀塔2」赛事由完美主导。这直接导致赛事公司局限于赛事执行，广告赞助等收入大头都被游戏厂商吃掉。


综上所述，可以看出，虽然电竞产业处在一个爆发阶段，但是直播和赛事已经陷入一片红海，想要在现在国内的电竞市场脱颖而出，一定要找到一条新的方向，以下是《游企版图》预测在2018年能够发展起来的电竞方向。

1.第三方高校联赛或为价值洼地

除了官方赛事以外，第三方业余联赛的授权会逐渐被厂商放开。其中高校是一个商业价值较高的细分市场，但是单纯承办赛事很可能会陷入重运营，收入天花板有限等困局。因此初创团队除了需要具备大型电竞赛事承办经验外，最好还能具备纵向布局电竞产业链上下游的能力，以降低整体运营成本，提升毛利率。孵化内容IP、自建电竞战队、布局线下商业地产等都是值得去探索的方向。

2.从UGC向PGC过渡

如果说以主播与解说为代表的UGC内容生产者为电竞市场的DAU做出了巨大贡献，那么PGC内容生产者也许会推动人均UP值的提升。在展现形式（VR/AR）、类别（教学、行业深度、综艺）、细分游戏（王者荣耀、英雄联盟、绝地逃生）等方面尝试内容付费会是下一个行业机会。

3.数据驱动，提升效率

电竞行业将比任何竞技体育项目更快的实现全产业链的数字化与智能化。基于此，从赛事运营到内容传播，都需要通过数据驱动去提升行业效率。举例说明，通过获取以及整理选手和赛事的各项实时数据，战队可从日常训练、选择竞技项目、选拔新队员等方面做出科学决策；广告赞助商也能够通过电竞大数据的市场监测服务精准选择最佳的投放渠道。

总的来说，虽然头部流量与赛事核心主体已被巨头抢占，资本的连续涌入也推动着行业的规模化，但是电竞产业的上下游仍处于割裂状态，尚无厂商能一家独大。

而如果对标其他成熟的竞技体育项目，目前的电子竞技还有很长的路要走。现下的全民爆款游戏生命周期无法判断，以游戏公司为主导的赛事缺乏稳定性，综合类赛事缺失，零散的选手与俱乐部也远没有形成品牌效应。传统体育项目都经历过百年左右的积累沉淀，从人才体系到文化生态，电竞这颗子弹还需要飞一会。因此，除了行业快速发展能刺激细分领域不断产生创业热点外，核心链条的整合、传统巨鳄的加持，上下游玩家的合作或许会为电竞行业带来新的机会。

手游出海获得骄人战绩 2018该如何出海？

2017年已经过去，在已经过去的一年中，手游出海成为了行业关注的内容之一。在万千关注下，2017年的国产游戏出海也获得了不错的收成。国内游戏的出海市场规模已经达到了315亿美元，手游出海已经成为大小游戏厂商都要考虑的另一条生存之道。那么2018年我们应该从哪些方面着手出海呢？

1.小厂不要怕 垄断在海外是没有的


从榜单本身内容来看，进入榜单的游戏大部分来自大中型游戏厂商，而腾讯和网易这样的头部大厂各自只有 1 款游戏上榜，分别是腾讯《王者荣耀》、网易《阴阳师》。这与国内头部大厂垄断榜单的现状形成了鲜明的对比。也直接反映出国内诸多手游开发商选择出海的重要原因。所以，中小厂商不用担心市场垄断了，主要做好当地的用户画像和掌握当地人的游戏喜好，进行相应的调试，说不定下一个火的就是你。

2.哪个游戏品类最受欢迎


结合游戏类型来看，策略手游依然是在海外市场收入最可观的一类游戏，在海外收入 Top 30 中，有 17 款策略手游，占比超过 50%。吸金能力强，意味着这一领域的竞争也会十分激烈，作为策略手游典型代表的几家公司包括智明星通、IGG、龙腾简合以及尼毕鲁，分别有 3、2、2、2 款游戏入榜。如果刚好你们也专注于这个品类，可以对标这些企业和产品重点研究下。

3.哪些国家是最赚钱的


海外收入 Top 30 手游，11 款游戏的主要营收市场是美国，10 款在日韩，3 款港澳台。国产手游出海的大部分收入依然来自成熟游戏市场。

关于中东北非、拉美、东南亚等新兴市场，虽然国产手游已经快要攻陷印尼、越南、沙特、土耳其、埃及等国家的畅销排行总榜，但这些国家依然不是“高收入”产品的主要收入来源。这个跟整个区域的市场盘子有较大关系，不过我们希望通过对不同地区受欢迎的手游品类的进一步梳理，给大家在海外不同地区发行什么类型的手游，提供一些有价值的参考。


具体至各个市场高收入手游的类型，可以看到美国以策略类为主;多个品类的国产手游在日韩市场表现抢眼;而《王者荣耀》和《Mobile Legends》两款 MOBA 游戏在“离家最近”的港澳台和东南亚市场最受认可，中东北非玩家更偏爱策略类手游。

作为策略类手游的主战场，美国市场的用户对策略类手游的需求及接受程度更高。虽然竞争较为激烈，但并不代表后来者就一定没有机会。

除美国之外，中东北非市场也明显表现出了对策略类手游的偏好。继 2016 年之后，策略手游 2017 年在中东北非市场的成绩更进一步。《苏丹的复仇》的两个主要市场分别是沙特和土耳其，另外，土耳其也是《末日争霸：丧尸之战》收入最高的市场之一。另需要注意的是，上榜的多款策略手游，在中东北非的表现都很不错。在海外市场，腾讯和网易这类大厂所带来的压力并不明显。在策略手游领域，面对腾讯子公司Supercell的《Clash Royale》和《Clash of Clans》，中小厂商产品的表现并不逊色。

4.努力开发新兴市场

从上述介绍和图表中我们可以看出，除了美国，日韩，港澳台以外，东南亚，甚至欧洲市场还依旧是手游出海的蓝海，于是，开发新兴市场依旧是2018年各个有志出海厂商需要考虑的重点。如何开拓新兴市场，如何让新兴市场的人们接受自己的产品，在《中国游企版图》看来，成为了重中之重。

“不出海，即出局”在面对这样一个大局势下，如何及时抓住市场商机是每个出海厂商都在研究的话题，买量、广告的成本在逐渐增加，效果却逐渐的降低。怎么做好自己的产品并且营销出去让厂商们绞尽脑汁。但是，手游出海势在必行，相信各位在国内玩的开的厂商在国外同样能大展拳脚。也希望小厂商不要气馁，还是那句话，做好基层工作，说不定有神奇的效果。

新的一年新的开始，对于游戏行业的2018年，或许是高速发展的一年。电竞，游戏出海等等都会迎来长足的进步和发展。随着国家对于游戏的认可，随着政府对于游戏项目的扶持，随着游戏厂商对于游戏版权的开放，相信在不久的将来，国内电竞市场会出现一个更大程度上的爆发，出口海外的游戏也会随着电竞的爆发而让更多的外国人领略中国游戏的魅力。或许，中国称霸世界电竞的那一天就是从今年开始重新起步的呢？