Q1移动游戏报告：同比增12.5% TOP50中腾讯网易占八成

伽马洞察

• 移动游戏市场环比增速回升
• 《王者荣耀》稳居收入榜榜首位，季度流水超过40亿元
• 收入前五中，三款为新游且均有IP
• TOP50产品中，腾讯、网易发行产品市场份额近八成，电竞游戏占42.4%
• 端游IP占TOP50所有IP游戏的七成收入
• 射击类移动游戏崛起，恋爱、音舞等细分领域迎来机会
• 产品热度与收入相关性高，移动游戏热度榜与收入榜重合率达50%
• 《第五人格》用户口碑高，预计首月流水近2亿元
  

近日，伽马数据发布了《2018年1-3月移动游戏产业报告》，报告数据主要包括宏观产业层面及产品层面，伽马数据对移动游戏市场近期的变化及未来的发展趋势进行了详细的分析。

报告显示目前移动游戏市场实际销售收入环比增速已经回升，达到5.1%。这来自于春节期间充值高峰及新上线IP产品的贡献，其中《QQ飞车》《奇迹MU：觉醒》《楚留香》三款新游已经进入伽马数据所监测的2018年第一季度产品收入TOP5行列，在老款产品上《王者荣耀》仍然能保持40亿以上的季度流水。

从细分领域来看，目前移动游戏新游仍然以“买量”模式的RPG为主，TOP50移动游戏中RPG类游戏占据了超过三成的市场份额，新游中这一类型的产品数量也最多。目前移动游戏的竞技化趋势明显，TOP50移动游戏中电竞游戏收入占比由上个季度的31.9%提升到42.4%，其中腾讯的多款“吃鸡”手游还没有开启变现进程，再加上近期《第五人格》热度持续提升，未来移动电竞市场份额有望进一步提升。

此外，伽马数据还分析了游戏产业的地区发展特征，并对成都的游戏产业进行了深入剖析，成都游戏产业集群化效应已带动了当地游戏产业的整体发展。

█ 1.1 市场规模

环比增速回升，同比增速达12.5%

2018年1-3月，中国移动游戏市场实际销售收入达到309.5亿元，环比增速回升，这主要与春节期间的充值高峰及《QQ炫舞》《QQ飞车》等新游有关。从同比增速来看，2018年1-3月移动游戏市场的同比增长率为12.5%，这与市场规模基数增大、国内人口红利见底等因素有关。未来，对现有用户活跃度与付费水平的进一步挖掘将成为移动游戏市场增长的动力。

中国移动游戏市场实际销售收入


*说明：中国移动游戏市场实际销售收入为周期内中国游戏市场中运营的所有移动游戏（含进口产品）在国内iOS、Android、越狱等渠道产生的流水总和，不包括海外收入，产品流水为伽马数据通过调研、查阅财报、监测榜单、建构模型等方法测算而得。

█ 1.2 移动游戏收入榜TOP20

《王者荣耀》流水超40亿元  前五位置新游占据三款

虽然《王者荣耀》已经出现一定的颓势，但其依然处于国内移动游戏收入榜的第一名，其季度流水超过40亿元。《梦幻西游》《倩女幽魂》等老款产品生命周期同样旺盛，流水表现稳定。从细分类型表现看，去年下半年上线的《乱世王者》流水稳定，《恋与制作人》《荒野行动》流水大幅增加，也验证了女性向游戏和军事演习类游戏等细分类型在移动游戏领域的市场前景。

在第一季度新品中，《QQ飞车》《奇迹MU：觉醒》《楚留香》三款新品成为2018年第一季度的爆款，并成功进入TOP5榜单，三款产品季度累计流水近40亿元，其中游族网络1月份发行的《天使纪元》也得以进入TOP20的榜单。第一季度，新品表现较前两季度更佳，与春节假期用户活跃度增高，企业重点产品上线更加频繁有关。

2018年1-3月移动游戏收入榜TOP20


*说明：TOP20移动游戏为CNG收入测算榜中排名前二十产品。CNG收入测算榜是伽马数据（CNG中新游戏研究）通过调研、查阅财报、监测榜单、构建模型等方法测算而得的统计周期内产品收入排行，产品收入为iOS、Android及越狱等渠道分成前的总收入，不包含海外市场收入，数据仅供参考，下同。

█ 1.3 移动游戏月度收入榜

从月度榜单来看，《王者荣耀》等老产品表现都较为稳定，基本上每月均有一款新游表现出色，显示出市场头部对新游容纳程度较为稳定，但同样有限。


*说明：“New”代表当月新上榜移动游戏

█ 1.4 新游状况

仍以“买量”模式RPG为主   研发商呈现多样化

2018年1-3月表现出色的新游中，从产品类型来看，依然以“买量”模式的RPG为主，新品在上线时间选择上也都避开了春节前后黄金时间。从研发商来看，其中腾讯占据了新品的7个位置，其次网易也占据了4个位置，其他如游族网络、三七互娱、掌趣科技等企业旗下公司也均有代表性产品产出，研发商呈现出多样化趋势。

2018年1~3月移动游戏新品一览


*说明：上述产品为所监测周期内新上线且进入AppStore畅销榜或免费榜TOP100的部分移动游戏，产品成绩监测时间截至3月31日。

█ 1.5 研发商&发行商排行榜

腾讯、网易新作补位占比提升，两巨头市场份额近八成

在移动游戏研发商排名中，腾讯、网易榜首位置稳固，第二梯队游戏企业并未出现明显差距。掌趣科技依靠《奇迹MU：觉醒》排名第三，DELiGHTWorks凭借《FGO》国内季度流水的上升、叠纸网络依靠《恋与制作人》、游族网络借助《天使纪元》新入TOP10移动游戏研发商榜单。

在移动游戏发行商排名中，相比于2017年Q4，腾讯网易发行游戏收入占比近八成，市场占有率进一步提升。主打二次元的发行商占据三席，分别是哔哩哔哩，叠纸网络、米哈游，其中后两者为本季度新上榜企业。


*说明：移动游戏研发商占比根据CNG收入测算榜TOP50产品中各游戏企业自研产品分成前流水占50款产品总流水比例进行测算；移动游戏发行商占比计算时，将TOP50产品分成前流水计入产品独代发行企业，非独代的产品流水计入研发商，数据仅供参考。

TOP50移动游戏中腾讯&网易  游戏产品收入占比


TOP50移动游戏中腾讯&网易发行  游戏收入占比及款数


在移动游戏发行商排名中，相比于2017年10-12月，腾讯网易发行游戏收入占比近八成，市场占有率进一步提升。

*说明：TOP50移动游戏为CNG收入测算榜中排名前五十产品。CNG收入测算榜是伽马数据（CNG中新游戏研究）通过调研、查阅财报、监测榜单、构建模型等方法测算而得的统计周期内产品收入排行，产品收入为iOS、Android及越狱等渠道分成前的总收入，不包含海外市场收入，数据仅供参考，下同。

█ 1.6 移动游戏类型分布状况

MMORPG表现稳定   射击类款数增多

2018年1-3月，入选TOP50的移动游戏中 ，MMORPG/ARPG在产品数量及收入占比上都较大程度领先于其他类别；MOBA类和竞速类虽然都只有单款产品，但其收入占比分别达到18.1%和9.2%，细分市场受单一产品影响大；射击类产品数位居第二，其主要受“吃鸡”玩法刺激，老游戏通过玩法拓展提升收入，新游戏则得以斩获大量收入，如来源于网易旗下《荒野行动》《终结者2》两款新产品开启产品变现后收入均稳定在前50，未来这一领域市场规模及产品数量有望继续提升。除此之外，其他包括恋爱类、音舞类等细分领域市场也开始迎来机会。

TOP50移动游戏中各类型游戏收入占比



TOP50移动游戏中各类型移动游戏数量


█ 1.7 IP移动游戏状况

端游IP占据主导地位  IP精细化运作趋势明显

2018年1-3月，TOP50移动游戏中IP游戏收入占比及款数基本维持稳定，IP游戏依旧占据移动游戏市场的主要地位，表现最为出色的《QQ飞车》《奇迹MU：觉醒》《楚留香》三款新游均为IP改编。在IP类型分布上，端游IP由于对于移动游戏具备较高的传承性，从而占据了主导地位。其他类型IP虽然数量上不少，但成为头部移动游戏的产品数量占比并不高，简单的换皮导量模式不足以造就稳定的头部产品，“崩坏学园”“楚留香”等均依靠打磨产品特性、用户精细化保持市场的稳定。

TOP50移动游戏中IP游戏收入占比


TOP50移动游戏中IP游戏收入占比及款数


█ 1.8 移动电子竞技游戏状况

移动游戏竞技化趋势明显  未来市场空间潜力大

2018年1-3月移动电子竞技游戏收入占比实现较大程度提升，占据了42.4%的市场份额，进入TOP50的游戏产品也达到15款，多个细分领域产品的发力使得移动游戏竞技化趋势明显。未来，预计移动电子竞技游戏市场份额持续增加，一方面，网易两款“吃鸡”移动游戏商业价值开始显现，腾讯2月上线的两款《绝地求生》IP移动游戏位居免费榜前五，目前还未开启商业化；另一方面，腾讯的《QQ飞车》《QQ炫舞》等竞技端游IP相继移动化，未来营收也有望维持稳定。此外，类似《第五人格》非对称竞技游戏的出现，也会进一步提升电子竞技市场份额。

TOP50移动游戏中电竞游戏收入占比及款数


2018年1-3月TOP50移动游戏中  各类型电竞游戏收入分布


█ 1.9 移动游戏热度排行

强话题性引游戏热度提升 新游更吸引用户关注

在2018年1-3月移动游戏综合热度排行榜上，2、3月上榜产品与产品收入TOP10重合产品均达到半数，显示出热度与产品收入存在一定的相关性。

从单款产品来看，《王者荣耀》 《阴阳师》《开心消消乐》 等产品虽然推出时间较长，但由于其自身用户体量大，并且持续深耕微博、微信公众号等粉丝聚焦社区，在热度上依然不减。《荒野行动》《恋与制作人》等新品推出不久，其广告投放、社交媒体营销等推广活动密集，热度保持高位。《旅行青蛙》因为其在社交媒体引起热议与传播，其热度在短时间暴涨，巅峰时期超过《王者荣耀》排名第一。 但由于其产品内容玩法单调，无法保证话题的持续提供，以及用户的稳定运营，热度快速下降。从变化趋势上来看，春节期间也是游戏热度最高的时间段，这与产品市场表现时间曲线存在一定重合。

移动游戏综合热度值排行榜


* 粉色为当月同时进入收入排行榜前十产品

*注：综合热度值为伽马数据根据产品百度指数、微指数、微信指数等参数建立模型计算而得。

部分移动游戏产品综合热度月度趋势


█ 1.10 爆款新品：《第五人格》

多项数据超过军事演习类移动游戏  预计首月流水近2亿元

在近期推出的新品游戏中，网易非对称竞技类移动游戏《第五人格》在玩法、口碑、用户、热度等多方面表现突出，成为最值得关注的产品。虽然受到了一定负面舆情的影响，但依靠游戏内容与口碑传播，《第五人格》上线后快速获取用户，并在iOS免费榜单上超过多款热门“军事演习类”移动游戏，稳居App Store 游戏类下载榜第一名超过两周，并占据全品类下载榜的第一名。不仅热度暂时超过“军事演习类”移动游戏的同时，《第五人格》商业化表现也较为出色，畅销榜目前已进入前十并维持稳定，预计首月流水近2亿元，未来随着游戏更多付费内容的解锁，营收还将进一步提升。

在《第五人格》有望成为年度爆款的同时，也显示出这一类型游戏潜在的市场空间，未来或将有更多这一类型产品的出现。


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