德国游戏市场：全球第5大市场、本国开发商收入仅占5.4%

导语：

德国本土开发商：“每100欧元的游戏中，他们获得的收入不到6欧元”。

一直以来，游戏业发达的国家与地区都是国产游戏出海的重要目标市场。

在遥远的欧洲地区，德国则是其中收入规模最大的游戏市场。2017年德国共计8200万人口，互联网用户数约7600万，游戏用户数约为3430万。根据Newzoo报告显示，最近两年德国游戏市场总收入排名一直位列全球第五位。

从市场发展现状来看，德国游戏市场目前增长动力主要也来自移动游戏领域。不过较为遗憾的是，当下德国本土移动开发者竞争力不如其市场规模一样强劲。导致该现状的因素有很多，有政府政策上的问题，当然也与德国游戏发展历程密切相关。


针对德国市场，我们接下来将通过此前德国游戏产业协会发布的两份报告：《德国游戏产业指南》和2018年发布的《游戏产业报告》对这个市场做个简单的复盘介绍。

德国游戏市场份额：PC/主机游戏收入最高，移动游戏收入增长最快

2017年德国游戏市场总收入约为33亿欧元（约合258亿人民币），首次突破30亿欧元，同比增长了15%。游戏机等硬件设备市场在2017年增长尤为强劲，增长了26％，累计收入到9.38亿欧元。智能手机和平板电脑游戏同时也是游戏市场增长最快的驱动因素之一。

根据德国游戏产业协会发布的最新一份数据报告，2018年上半年德国游戏市场收入总计15亿欧，同比增长17%。截至目前，德国游戏产业协会未发布最新的2018年总收入数据。不过根据数据公司Newzoo此前所预测，2018年德国游戏市场收入规模预计为46.87亿美元（约合321亿人民币）。


2017年，移动游戏产生的收入在德国上升至4.97亿欧元（约合39亿人民币），同比增长约22％，超过了整体市场的增长速度（15%），相较于2014年的2.41亿欧，移动游戏市场份额增长了一倍多。德国游戏产业协会表示，应用内购买是增长的关键，内购收入增长近23％，达到4.81亿欧元。


移动游戏外的其它收入方面，2017年德国市场PC/主机游戏总收入为11.83亿欧元，同比增长不足2%。在线网页游戏收入为5.29亿欧元，同比增长约21%。

德国游戏产业协会负责人Felix Falk同时表示，免费游戏在德国特别受欢迎，一旦他们喜欢上这个游戏，他们会付费购买后续关卡，或者定制他们的头像外观。

报告中并未仔细提及德国游戏玩家比较偏爱的移动游戏类型，不过从相关的AppAnnie榜单数据中可以发现，在这个市场里面，畅销的游戏里面策略类游戏占了非常高的比重，像Supercell的《部落冲突》、《皇室战争》，还有国产出海的几款头部SLG游戏《王国纪元》、《火枪纪元》等排名都很靠前。

第二大受欢迎的是休闲类游戏，尤其是消除品类，比如俄罗斯发行商Playrix的《梦幻花园》、King的《Candy Crush Saga》一直都稳居畅销前列。接下来比较受欢迎的品类还有RPG、模拟经营类型的游戏，畅销排名里面占比虽然没有策略和休闲类游戏高，但也有表现比较突出的产品。

德国游戏用户：50岁以上玩家占比超过四分之一

数据表明，2018年德国约有3430万的游戏玩家，其中47%为女性用户，53%为男性用户。


在玩家年龄分布上，德国游戏玩家平均年龄在不断增加，2017年游戏玩家平均年龄为35.5岁，到了2018年玩家的平均年龄已经到了36.1岁。其中50岁以上的游戏玩家出现较为明显的增长，2017年50岁以上的游戏玩家有870万，到了2018年则达到了950万，同比增长28%，该年龄段的玩家同时占整个玩家市场超过20%。


最近几年德国移动端的游戏用户增长较为明显，截至2018年7月，智能手机游戏用户约为1820万，智能手机已经成为最受玩家欢迎的游戏平台。PC端游戏用户约为1730万，虽然PC游戏仍然备受欢迎，但是可以看到玩家数量正在逐渐减少。主机类用户约为1600万，相较于往年略微有所增加。


根据2018年发布的德国游戏产业报告显示，2017年最受德国玩家喜爱的前20款PC、主机游戏中，最受玩家青睐的游戏是EA的FIFA18，其次是动视暴雪的《使命召唤：二战》，第三是Rockstar North的GTA5。PC/主机类游戏在这个市场占据非常重要的位置。


德国本土开发商市场占有率不断下降，2017年仅为5.4%

受德国本土游戏公司Gameforge、InnoGames和Goodgame Studios影响。2016年，共有1590万德国人爱玩在线网页游戏，这使得在线网页游戏成为德国游戏市场不可或缺的一部分。从2014年到2016年，虽然这类玩家数量明显下降，但其收入仍然从2014年的1.39亿欧元增加到2016年的1.73亿欧元。

但是到了移动游戏兴起的时代，本土开发公司在转型的过程中均遭遇了不同的困局，以至于在移动游戏领域，很难在畅销榜前列看到更多德国开发商的身影。通过AppAnnie的榜单可以观察到，在畅销榜前100的游戏中，来自德国开发商的游戏不足10款，并且大多都排在50名之后。

德国游戏产业协会指出，虽然2017年德国游戏业创下了新的收入记录，但德国本土开发的游戏市场占有率却在进一步下滑。在2016年本土开发商市场份额占比为6.4％，到了2017年德国本土自研的游戏收入份额下降到仅为5.4％。除去游戏硬件类等市场收入，在超过22亿欧元的游戏开发收入方面，德国本土开发的游戏收入仅约为1.19亿欧元。


在移动游戏方面，2017年德国游戏开发商市场份额从4.2%降至3.7%，开发收入为1800万欧（1.4亿元人民币）。在线游戏同样也呈现下降趋势，从2016年的24%下降至17%，收入为9000万欧。PC和主机类游戏开发收入增长了将近0.5%，增长主要得益于Piranha Bytes开发的《Elex》和Deck13开发的《The Surge》两款游戏。

德国电竞市场：2020年电子竞技市场规模将达1.3亿欧元

德国游戏产业协会表示，以往从未有一项运动能够在如此短的时间内从一项小众运动发展成为一种大众现象。如今在德国，有数以百万计的人关注着电竞领域，无论是在观看现场直播，还是在线直播。

数据显示，2020年德国电子竞技市场规模将达1.3亿欧元，复合年增长率为27%。


随着电子竞技的迅速普及，电子竞技的职业化程度也越来越高，对经济和政治的影响也越来越大。为了吸引更多年轻目标群体关注，奥迪(Audi)和沃达丰(Vodafone)等许多公司在品牌营销计划上也越来越重视这个领域。德国议会选举期间电子竞技也备受瞩目，不少主要政党都宣布将在即将到来的立法期间加大对该领域的扶持。

产业发展：500多家游戏公司，2万多名游戏从业者

德国游戏产业主要集中于汉堡、柏林等发达城市。根据数据显示，截止2017年4月，德国约有521家游戏公司，其中包括有337家开发工作室，61家发行商，123家公司既是开发者也是发行商。下图为《德国游戏产业指南》中发布的游戏公司城市分布图。


在这些城市里面，汉堡是德国一些大游戏公司的总部所在地，这里有曾开发过知名页游《Goodgame Empire》，后改编制作手游《Empire:Four Kingdoms》同样获得成功的公司Goodgame Studios，根据游戏陀螺过去的报道，2014年Goodgame Studios年收入曾达到14亿。目前在德国手游畅销榜上，本土开发者中表现最好的依然是Goodgame Studios旗下的手游，据了解目前Goodgame Studios公司约有350名员工。

除此之外，还有开发过《太空堡垒》、《黑暗轨迹》、《海战英豪》等成功页游的Bigpoint（约500名员工），不过在2016年的时候，Bigpoint被国内游戏公司游族网络全资进行收购。本土开发商中比较大型的还有InnoGames（约410名员工），旗下代表作有SLG游戏《Forge of Empires》，根据媒体报道，这款游戏截止2017年8月累计收入为2.5亿欧（约合19.6亿人民币）。

以上三个公司都是专注于免费在线游戏或手机游戏的本土游戏商。而很多国际公司也在这里设立办事处，如Square Enix、Capcom、Warner Bros.。一些教育机构、独立工作室和传统游戏公司如Daedalic Entertainment、DeepSilver Fishlabs等，也位于汉堡。

柏林也在过去几年中变得越来越重要，并已隐隐成为游戏公司的首选之地，像Wooga这样的大型企业（约250名员工），Gameduell（约160名员工）或Yager（约130名员工）都在柏林。许多国际公司也都在柏林设立办事处，比如腾讯，Gamevil，King，Epic Games、Wargaming等等。一些国际性会议也都定期在柏林举行，最著名的有QUO VADIS开发者大会。

此外，还有一些比较重要的行业盛会，也在其它发达城市举行，例如科隆每年八月都会举办欧洲领先的数字游戏展（gamescom），同时科隆也是EA、Turtle Entertainment、育碧等公司的所在地。

德国的第五大城市法兰克福，Bethesda及旗下工作室id Software已在这个地方设立了分公司，这也是Chris Roberts与Foundry 42联合开发《Star Citizen》的地方。此外，这里还有德国最受欢迎的游戏公司之一的Crytek。Deck 13开发工作室也位于法兰克福。慕尼黑则是许多大型国际公司分公司所在地，比如Activision/Blizzard、Take 2（Rockstar/2K）、Koch Media等。

还有一些不在大城市的游戏工作室，全球知名的移动游戏公司HandyGames在德国Würzburg附近的Giebelstadt设有办事处。以开发《Tropico》系列游戏闻名的游戏公司Kalypso Media其总部则设立在德国沃尔姆斯。

报告还显示，2017年德国游戏开发者大约有11140人，整个游戏产业相关的从业者预计为28460人。随着德国游戏产业的发展，目前德国大约有15所公立大学院校开设了游戏相关的课程，包括游戏设计、3D动画以及虚拟现实等课程。

德国游戏产业协会：本土游戏业需要得到更多支持

在整个欧盟国家里，2017年统计数据表明德国占比欧盟生产总值超过了20%，它是一个经济高度发达的国家。在投资领域，德国游戏产业协会则表示德国有非常多的有益于投资方的融资计划，除了直接的补助外，还提供一些技术免费培训或部分经费扶持。尤其针对游戏行业，投资者可以从相应的融资机会中受益。


此外，德国的税制改革令工资成本下降减少了公司税负。与美国，加拿大，日本，意大利和法国相比，德国在这方面具有决定性的领先优势，这使其对投资者更具吸引力。德国同时还是一个高度重视知识产权保护的国家。

2018年8月，德国政府放宽了游戏审核的部分内容，比如过去不允许在游戏中出现的带有纳粹时代的元素题材。现在游戏也将和电影一样被平等对待，允许娱乐软件自律机构（USK）重新评审那些带有纳粹时代元素的游戏内容，只要这些符号用于艺术或科学目的，或用于描绘历史事件等。

相对于游戏审查制度，德国游戏市场目前主要存在的问题，仍然在于本土的游戏开发商身上。相对于其很多游戏产业大国，德国游戏产业方面认为政府在扶持以及政策方面给予的重视力度不足。

根据2018年11月德国游戏产业协会发布的消息，德国政府将于2019年拨出5000万欧元的预算，作为游戏基金扶持德国游戏业的发展。游戏产业协会负责人Felix Falk表示：“当前德国游戏开发实力在国际上几乎不具备竞争力，需要更多的扶持计划，而游戏基金的推出将有助于我们往前迈进。”

他还表示，由于英国，法国和加拿大等国家多年来一直非常支持游戏开发，因此，在开发等成本方面要比德国低30％，这些竞争劣势导致德国过去几年游戏开发的市场份额不断下降，当下德国的本土游戏开发商从德国市场中每100欧元的游戏中获得的收入不到6欧元。

来源：游戏陀螺
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