韩媒:腾讯、MBK网石组成财团竞购韩国游戏巨头NEXON

Career In 投行PEVC 2019-02-11 2k
8日消息,韩国最大手游企业网石游戏(Netmarble)将与中国腾讯以及韩国私募股权基金安博凯(MBK Partners)组建联盟,联合竞购韩国最大网游企业NEXON的股权。这三家公司将于本月21日联合提交竞购Nexon控股股权的初始报价。


据了解,KKR、TPG、贝恩资本和凯雷在内的其他投资者结盟亦是潜在竞标者。

NEXON创始人金正宙今年1月初宣布,将出售与妻子共同持有的NXC公司98.64%的股份,NXC是NEXON的母公司,持有NEXON 47.98%的股份。这一消息引起国内外游戏企业和资本的巨大关注。

金正宙当天向韩国本土媒体和主要驻韩外国媒体发送的“立场文”中表态称,希望公司不单单停留于现在的成绩,而是用各种方式,将NEXON公司发展成为全球市场上更具竞争力的企业。 同时,该立场文中表示,金正宙本人将投身于“更新且具有创造性”的工作,承诺无论如何,都将致力于报答社会和玩家对于NEXON的关爱;并补充道,更多信息将很快公布。

1月18日,援引投行业匿名知情人士的消息称,德意志银行在旧金山和香港就此次股份出售事宜举办私人路演。

有分析称,金正宙这次抛售的股权价值约10万亿韩元(约合人民币610亿元),而网石游戏由于自身资金实力较弱不被业界所看好。网石游戏此次和现金储备丰富的MBK Partners,以及全球最大网游企业腾讯公司联手,打消了业界对于其自身资金短板的担忧。

业内人士指出,MBK Partners可能会成为竞购联盟当中最大的出资方,收购完成后网石游戏负责运营,MBK负责投资。腾讯持有网石17.6%的股权,是该公司第三大股东。网石收购NEXON以后,腾讯可以间接发挥影响力。因此腾讯在这次收购中的出资不会太高,其加入竞购联盟,是在表明愿意继续支持NEXON今后在中国市场的各项策略,象征意义更大。

从销售额规模来看,去年网石游戏和NEXON的销售额分别为2万亿韩元和2.5万亿韩元,远高于排名第三的NCsoft(1.7万亿韩元)以及全球排名第九的任天堂(2017年销售额36亿美元)。两家公司合并后将成为韩国最大规模的游戏公司,并有望晋级全球十大游戏企业。

此外,这次并购还能促进网石游戏和NEXON的优势互补,进一步提高营业利润。网石公司此前的主力产品是手机游戏,NEXON的主要收入则来自电脑网游。NEXON旗下人气网游《地下城与勇士》(DNF)在中国市场每年收入在1万亿韩元左右,其在中国游戏市场的成功经验将给网石游戏进军中国市场提供帮助。

NEXON与网石游戏、NCsoft是韩国三大游戏公司。其中NEXON市值最高,约13万亿韩元,其于1995年5月在韩国成立,2011年,其母公司NXC在日本东京证券市场上市。NEXON成功开发了世界上第一款图形MMORPG:《风之国度》(The Kingdom of the Winds)。此后,NEXON公司迅速成为韩国网络游戏的领军者之一, 旗下游戏《DNF》(中文名:地下城与勇士)、《Maple Story》(中文名:冒险岛)等游戏均在中国上市,同时与腾讯、盛大、世纪天成等国内游戏企业拥有深度的业务合作。


来源: Career In 投行PEVC
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