韩国手游市场现状与趋势：3N“蚕食”市场，紫龙、Efun月收入进入前10

7月17日至18日，Pocket Gamer Connects在香港举办，来自昆仑韩国子公司的Sean Lim分享了韩国手游市场概况和趋势，包括市场规模、游戏类别、头部发行商、产品收入、市场营销、趋势等方面，对进入韩国市场的厂商有一定的参考价值。

市场概况

根据Newzoo 2019年的报告，韩国是亚太地区第三、全球第四的游戏市场，规模达到62亿美元，占了亚太市场的8.6%。韩国人口超5100万，网民人数达到4900万。


在2018年全球营收Top 20的游戏公司中，上榜的韩国厂商共有3家，分别是排名第12的Nexon、第14名的Netmarble及第17的NCSoft，这三家公司去年游戏营收分别达到22.52亿美元、18.93亿美元及13.43亿美元。


截至2019年7月，韩国畅销榜Top 30榜单有三个特征：
●RPG占的比重超过了一半，共有18款；
●中国手游依然占据了很大比重，共有7款入榜，不过在Top 10的位置主要还是本土游戏为主；
●进入Top 30的本土中小厂商数为0。


以排名第一的NCSoft的《天堂M》为例，该游戏在2017年6月21日至2019年3月26日期间累计获得20亿美元收入，每月活跃用户平均贡献的收入为167449韩元（约合人民币近980元），截止至今年3月27日，下载量累计超52万次。

该游戏吸引了一批付费能力非常强悍的用户，超过八成为男性用户（81.6%），女性用户仅为18.4%，年龄层面，30岁~40岁占比达到近57%，20岁~30岁占了19.1%和30岁~40岁占了16.5%，意味着20岁~40岁的用户超过了9成。

关键数据
渠道方面，有三大主要应用商店，Google Play占了大概75%的市场份额，One Store和App Store各自占了12%~13%的市场份额。


应用收入区间的数量情况，以2019年6月为例说明：

整体上：＞100万美元的应用有62个；30万~100美元有142个；10万~30万美元有208个；5万~10万美元有149个，1万~5万美元有261个。
Google Play：＞100万美元的应用有42个；30万~100美元有94个；10万~30万美元有189个；5万~10万美元有166个，1万~5万美元有144个。
App Store：＞100万美元的应用有10个；30万~100美元有27个；10万~30万美元有52个；5万~10万美元有67个，1万~5万美元有233个。
One Store：＞100万美元的应用有8个；30万~100美元有28个；10万~30万美元有56个；5万~10万美元有47个，1万~5万美元有140个。
可见，One Store和App Store汇集了更多低收入的应用，Google Play的应用吸金能力更强。


新游上线情况，今年6月，大概有1670款游戏上线，其中免费游戏有1540款，付费下载有130款，类别方面，街机类最多有232款、其次是模拟类227款、接下来是动作类为202款、后续依次是益智类为184款、休闲类180款、冒险类166款、RPG 107款、Racing为39款、策略类47款，剩余其他为285款。


游戏厂商市场份额方面，根据今年6月份各大厂商的收入情况，NCSoft所占份额最大，达到16.9%，其次是Netmarble为 12.7%，后续依次是Nexon 3.7%、紫龙游戏 3.1%、Kakao Games 2.7%、Supercell 2.4%、Pearl Abyss 2.2%、Efun 2.2%、Trigirls Studio 2%以及Gameland（HK）2%。市场主要还是由本土厂商瓜分。


这10大厂商6月份Google平台的预估收入如下：

NCSoft：6166万美元
Netmarble：4719万美元
Nexon：1367万美元
紫龙游戏：1128万美元
Kakao Games：970万美元
Supercell：891万美元
Pearl Abyss：818万美元
Efun：787万美元
Trigirls Studi：729万美元
Gameland（HK）：718万美元


日活跃用户方面，2019年7月1日Google平台的预估数据是Supercell的《荒野乱斗》用户数最高，超81万，第二名锐减到近41万，第3名到第13名在40万~20万区间，排名第15的有18万人。

推广渠道&获客成本

在预注册阶段，建议厂商选择的渠道有Naver展示广告、预注册媒体渠道、预注册非激励CPA、及网盟展示广告。如果预算允许，上线前，电视广告和户外广告也可以选择，有助于提升游戏品牌形象。
上线推广阶段，必选渠道有电视广告、非激励CPI、Naver/ GDN展示广告及视频广告。


电视广告，比如有JTBC、TVN电视台，是提升游戏品牌形象的最佳途径。
非激励CPI渠道，有Google UAC、TW_NCPI、Adpick、Smartposting、Facebook等。
展示广告渠道，有GDN、Naver 展示广告等，从潜在用户群中获得忠实的用户。
视频广告，比如Youtube，用来提升产品的关注度。


用户获取成本方面，Google Play非激励型游戏用户平均获取成本为2.73美元。卡牌/博彩类非激励CPI最高，为4美元，策略类其次，为2.88美元，RPG为2.83美元、休闲/音乐类为1.36美元。


7大现象与趋势

大型公司，尤其3N（Nexon、NCSoft、Netmarble）与小型公司的收入两极化日益突出。
IP游戏依旧非常流行。
尽管中国手游占据了重要一环，但是日本游戏或日本IP游戏越来越流行。
角色收集类RPG成为大热门，为近期的一大趋势。
大厂出品的大制作（高画质、吃鸡类、在线IP游戏）占据了大部分头部榜单位置。
关注新的游戏品类和商业模式，比如虚拟小说游戏/多线剧情、交互式、策略、全球版本的超休闲游戏。
电竞显示出了巨大的市场潜力，为打造一个良好的环境，开始制定相关的政策和规则。

来源：游戏陀螺
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