Q3海外手游买量洞察报告：美国市场 vs 巴西市场

热云数据2019-10-14

纵观2019年海外移动游戏市场，日韩、美国、西欧仍为海外移动游戏的主力市场。但以巴西、泰国、印度为代表的“新兴市场”崛起并进入“野蛮生长”的阶段，进一步挤占上述成熟市场的份额。根据《热云数据2019上半年移动App买量白皮书》，美、日、韩三国上半年投放产品数量增长率平均达到30%左右，而巴西在上半年的增速达到40%。

结合国内情况来看，2019年上半年数据统计，中国移动游戏发行商的海外市场用户支出增长了20%，但游戏下载量只增长了2%。尽管看似前景无限的海外市场，买量的成本相较于此前有了大幅提高。

本次报告将阐述美国与巴西，作为海外成熟App市场与新兴App市场的代表，本国Q3手游买量市场的特征与趋势，以供参考。

美国市场作为世界手游行业的主要风向标，近年来一直是中国手游出海的主要收入支撑。根据热云数据《Adinsight海外版》对于Q3美国手游买量市场监测，第三季度在美国买量手游数量较之Q2进一步稳步增长，增长率为11%。此外，从iOS与安卓设备投放产品数量的分布来看，二者基本持平，iOS略高于安卓设备。

根据Q3各月投放产品数量对比来看，美国Q3手游买量市场的增长主要来自于7月份——这一现象与国内手游买量的特点一致。与iOS/安卓两设备的交叉数据来看，虽从整体上8-9月两设备均有所下降，但在安卓设备上投放产品数量的占比下降更为明显。此外，9月份iOS设备上投放手游的数量占比明显高于安卓。具体来看，9月份动作类、模拟类以及冒险类手游在两设备之间投放产品数量差距的比例，较之8月份有了明显的提升。由此可见，9月份iOS与安卓设备上的差异，主要是因为上述三类手游类型加大了对于iOS设备的投放。

Q3美国手游买量市场中，有近3成的手游为新增投放。这一数据也同样高于Q3国内新增手游买量的情况。此外，美国Q3新增买量的手游对于iOS与安卓设备的投放选择大致相同。相比之下，选择在安卓设备投放的新增手游占比略高于总体的占比。换句话说，Q3新增投放的手游对于安卓设备的投放兴趣，进一步增强。

根据Q3美国买量手游的各类型分布来看，休闲类手游成为买量手游Top1类型——无论是iOS设备还是安卓设备的投放量占比均为最高。而角色扮演类手游在两设备的投放产品数量占比则出现明显差异——安卓设备占比明显高于iOS设备，且位列安卓设备投放的No.2类型。此外，按iOS设备占比排名来看，动作类与模拟类手游分别排在iOS设备的2-3位。

总体来看，与上半年相比，虽然按Top3分布来看，没有任何变化；但休闲类手游取代动作类手游成为No.1且7月份是休闲类手游买量发力最猛的月份。此外，娱乐场（博彩）类手游与文字（拼写）类手游，分别在8-9月投放手游数量提升最为明显。由此可见，“轻度”手游在Q3普遍买量提升明显。

另据其它研究机构表明，2019年初至今，美国手游的畅销榜收入持续稳定增长。虽iOS的收入总额一直以来都大于安卓；但安卓的收入增长幅度大于iOS设备榜单的收入增长。同样地，根据热云数据监测，Q3安卓设备买量的手游数量占比较之上半年，增长至45%。其中，角色扮演以及娱乐场类手游在安卓设备投放的比例，明显高于iOS设备；而动作类、策略类则一直把iOS设备，当作是买量的“主阵地”。

按买量投放素材形式来看，Q3美国手游买量的素材形式近八成为视频素材形式且与上半年的分布差异并不明显。其中，图片（单图+多图）素材主要以安卓设备为主。

以下是Q3美国Top3投放App类型投放关联创意组数&投放天数的Hot投放素材。

巴西作为海外App市场中的新兴市场的代表，在2019上半年一直保持着比较快速的增长；在Q3虽增速有些放缓，但巴西市场手游买量数仍有着16%的增长。按设备来看，巴西手游的买量市场仍以安卓设备为主，其占比为61%。这也与巴西市场的主流设备厂商均与安卓设备为主有关。

与中、美的情况相比，巴西Q3买量市场的各月投放量走势也略有差异：7月份并未成为Q3买量的“异军突起”的月份且在安卓设备进行投放的手游数量相对稳定。此外，Q3巴西买量手游的新增率为12%——这一数据同样低于中、美两国同期的数据。由此可见，Q3作为手游买量的“窗口期”——这一特点，在巴西手游买量市场表现得并不明显。