用户规模停滞不前 Voodoo失去霸主地位 超休闲游戏将走向哪里？

据外媒消息，近日，手游发行商Voodoo宣布收购Gumbug工作室，帮助公司开发超休闲手游。看起来，小游戏之王Voodoo还在押注超休闲游戏。

但尽管近年来超休闲游戏热度不降，并席卷了欧美各大市场的免费榜，根据近日App Annie公布的数据来看，随着大批开发者进入超休闲游戏赛道，淘金热之下超休闲游戏的生存环境似乎没那么好。

游戏从业人员Abhimanyu Kumar和Michail Katkoff更是从4个维度分析，认为超休闲游戏的好日子即将到头。


下载增长率放缓，Q3增长率降至6%

2018年，无数开发者将眼光看向了超休闲游戏，在各种新产品上市的推动下，超休闲游戏的用户规模、广告收入达到了新的高度。

但是，随着竞争日趋激烈，新超休闲游戏的用户留存受到影响，用户获取成本上升、投资回报率下降都成为显著问题。

在2018年，超休闲游戏的季度下载量（Quarter-over-Quarter）环比增长率就已出现了放缓趋势，下载市场规模也显示出停滞迹象。

2018年Q3超休闲游戏季度下载量增长率由Q2的87%下降到25%，到2018年Q4的时候，下载量甚至出现了负增长。


但当我们把目光转向2019年，发现2019年Q2的市场规模增长了51%。这是否意味着超休闲游戏迎来了第二次热潮？

从现有数据来看，这次热潮起码并不持久。数据显示，2019年Q3，超休闲游戏市场规模再次陷入增长停滞，下载量增长率再次大幅下降。

通过分析近三年各季度的同比增长率，进一步发现，超休闲游戏的YoY（Year-over-Year）下载增长率同样有所下降。


从上图中可以看到，从2018年Q2开始，超休闲游戏的YoY下载增长率出现了持续下降的趋势。至2019年Q3，已下降至54%。

市场规模缓慢增长，用户规模停滞不前

接着说下2019年Q2下载量激增的情况。

我们发现，如果某个季度的下载榜Top100中超休闲游戏数量异常多，那么超休闲游戏市场规模就会发生巨大变化。


在2019年Q2的游戏下载榜Top100中，有33款游戏都是超休闲游戏，其中有16款排在Top25中，是自2017年初以来超休闲游戏数量最多、排名最高的一次。成为了推动2019年Q2超休闲游戏下载市场规模激增的主要因素。

但下载量激增的情况下，超休闲游戏的用户规模是停滞不前的。

换句话说，用户盘子还是那么大，不同的游戏之间来回换用户。也就是说，超休闲游戏想要获得用户，最佳来源就是争夺其他超休闲游戏的用户。

从SayGames提供的《Jelly Shift》广告列表中，我们可以看到广告库存几乎还是卖给了超休闲游戏。


ironSource就此分析道：“如今，大多数超休闲游戏的广告都卖给了其他超休闲游戏，或者是用来对同一发行商的超休闲游戏进行交叉推广——不管是哪种方式，都是超休闲游戏给超休闲游戏做广告。”


根据上图可知，2018年，超休闲游戏中品牌广告收入比例一直很低，而由超休闲游戏投放广告带来的收入占比越来越高。

鉴于上述情况，以及超休闲游戏在下载榜Top100中数量的不断增加，可以说，超休闲游戏市场规模并未真正增长。而是，同一位玩家在安装更多的超休闲游戏。

简而言之，超休闲游戏的玩家正在从一款“短命”的游戏切换到另一款，导致资金主要在超休闲游戏发行商和中介平台之间易手。

竞争加剧，Voodoo失去领域霸主地位

越来越多的超休闲游戏进入市场，意味着竞争加剧，甚至连顶级超休闲游戏发行商都无法在2019年保持增长势头。

被称为小游戏之王的Voodoo，在2019年下载榜Top100中所占据的新超休闲游戏数量大幅下降，从12个下降到5个，比2018年少了一半多。


而总部位于白俄罗斯的Good Job Games和来自土耳其的SayGames则占据了2019年超休闲游戏市场的主导地位。

它们的成功源自复制了Voodoo 2018年的市场策略——以多款新版本超休闲游戏打入市场。

笔者进一步推测，这两个新入场的游戏公司的所在地，使其能够以较低的成本获得最优秀的人才，从而在人力资源方面节约成本，得以投入更多经费用于研发。

从各大厂商的市场占有率来看，2019年Q3，SayGames和Good Job Games一共占据了35％的市场份额，而Voodoo的市场份额仅剩17％。


Sensor Tower最新发布的2019年11月全球热门超休闲游戏下载总榜Top10中，有3款来自Voodoo。而SayGames有3款，Good Job Games有2款。

其中，SayGames的《沙滩球球》占据了下载榜第一名，Good Job Games的《趣味赛跑3D》位居第二。


Voodoo走下超休闲游戏市场霸主神坛，证明了一个事实，超休闲游戏市场的竞争十分激烈。从某种意义上说，单纯着眼于超休闲游戏的发行商很难保持长期竞争优势。

这是因为：

1、在这个品类，玩家不忠于某一款超休闲游戏；

2、随着超休闲游戏越来越多，创造独特的游戏体验变得更加困难；

3、海量的超休闲游戏发行商为开发者提供了更多选择；

4、爆款超休闲游戏很容易被其他游戏工作室快速复制；

5、市场营销和获取用户成为主流发行策略。

那么，Voodoo去了哪里呢？Voodoo最近的战略举措预示了一点，在继续投资超休闲游戏品类的同时，将重点放在“多元化”战略上。

据昨日的外媒消息，手游发行商Voodoo宣布收购Gumbug工作室，帮助开发超休闲手游。

而在此前，Voodoo柏林工作室开张，该工作室明确专注于休闲游戏。Voodoo还宣布成立蒙特利尔工作室，希望开发出“超越超休闲游戏”的游戏。

此外，Voodoo还在土耳其和乌克兰开设了新的办事处。

这一系列举措表明，Voodoo想要多元化其产品组合。同时，这也可能表明，曾经的超休闲游戏市场主导者Voodoo发现超休闲游戏领域的利润没那么丰厚了。

激烈竞争下IPM趋于平缓，开发者收入下降

这里先说下获客成本的公式：CPI=CPM/IPM。

也就是：安装成本=1000次展示的成本/1000次展示带来的安装。

正如ironSource所说的那样，一款超休闲游戏大热的基石是通过增加IPM（每千次展示带来的安装次数）来降低CPI。

但是，随着越来越多的超休闲游戏用相似的UI、玩法、营销策略，去争夺相同的用户时，基于市场已接近饱和，IPM也必将下降。


从ironSource提供的数据可以看到，之前成倍增长的IPM到2019年底已经开始趋于平缓，开发者收益也会越来越低。

那么，超休闲游戏下一步该怎么办？

《弓箭传说》是如何在激烈竞争中将IAP做到5000万美元的？

尽管大多数超休闲游戏都是通过广告变现获利的，但《弓箭传说》的成功，使其成为了超休闲游戏转型的先驱，为其他超休闲游戏提供了一个可参考的范本。

在短短6个月内，《弓箭传说》在全球范围内累计下载量为3800万次，IAP超过5000万美元，广告收入预计达到了1500-2500万美元。


设计演变

从设计的角度来看，《弓箭传说》的成功可归因于两个关键因素：

1、超休闲游戏易上手又极易上瘾的核心游戏玩法。

2、超休闲游戏核心+高度简化的ARPG，并由此拥有了强大的LTV曲线。


《弓箭传说》的设计说明，超休闲游戏核心可以与传统玩法完美地共存。这种超休闲游戏新设计，我们称之为“Hyrbidcasual”。它的兴起只是时间问题。

生产演变

要实现《弓箭传说》的设计能力绝非易事，因为这需要时间。

《弓箭传说》的软启动期为2-3个月，原型制作和设计迭代需要同样多的时间。而6个月，可能会产生10-12个传统的超休闲游戏。

较长的生产过程显然增加了开发成本，但能够加强游戏设计的演变，使之变成混合型超休闲游戏。

而《弓箭传说》发行商Habby的CEO王嗣恩更是将这款游戏定义为中度游戏。

营销演变

在《弓箭传说》的营销视频中，核心卖点是超休闲游戏玩法，同时又以轻松有趣的方式展示了更多RPG元素。

这使得《弓箭传说》不仅能吸引到数量庞大的超休闲游戏用户，还能够吸引付费意愿更高、获取成本也相对高的RPG用户。

总结：下一个淘金热将是混合超休闲游戏



尽管当前超休闲游戏正在增长，并且最近两个季度的下载量创造了记录。

但更深入的数字表明，超休闲游戏的同比增长率正在迅速下降，过度竞争造成市场饱和，出现了市场规模停滞的现象。

而《弓箭传说》的成功预示着，拥有超休闲游戏核心玩法、其他简化的易玩游戏元素和混合货币化策略的混合超休闲游戏，将成为未来游戏行业的热点。

这是因为，混合超休闲游戏可以同时吸引超休闲游戏用户和IAP用户。

本文编译自“Four Reasons Why the Hypercasual Gold Rush is Coming to an End”。

来源：白鲸出海编译