2019年的广东游戏圈——营收规模达1898亿、出海收入318亿，企业数量过万

1月10日，由广东省文化和旅游厅、广东省新闻出版局指导，广东省游戏产业协会主办的2019广东游戏产业年会暨“金钻榜”发布仪式在广州市越秀区流花展贸中心举行。会上，广东省游戏产业协会执行会长、广东光合作用文化发展有限公司董事长鲁晓昆女士发布了《2019年广东省游戏产业报告》。

总的来说，广东省游戏产业仍然居于全国领先位置，报告主要有以下几个要点：

1.2019年广东省游戏营收规模达1898亿，占全国76.9%，占全球24.5%；

2.移动游戏占广东省游戏营收超六成，达1182.2亿元，占全国78.1%；

3.广东游戏企业数量超万家，占全国33.1%；全国游戏营收TOP50中，广东省占据12家，位列第二；

4.2019年广东省营收100亿以上游戏企业有2家，20亿-100亿有5家，5亿-20亿有10家，整体市场规模的扩张主要依赖于更多中部和尾部游戏企业的发力；

5.2019年过审版号的游戏企业地区分布中，广东占17.1%，排名第一的是北京，占比高达19.6%；

6.在产品审批方面，2019年广东省游戏审批数量400款，移动游戏占比高达94.3%；

7.2019年广东游戏出口营收达318亿元，比2018年增长了48.2亿元，同比增长17.8%多个细分类型占比超过5%；

8.出海营收市场主要为美国和日韩地区，收入占比分别为27.6%和25.9%，品类也迎来多元化，多个细分品类收入占比超过5%。

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一、2019年广东游戏营收规模达1898亿，在全国占比高达76.9%

2019年，广东省游戏预计营收规模达到1898亿元，占全国比例为76.9%，相比2018年的76.2%略有提升。广东省网络游戏占全球网络游戏营收规模的24.5%，相比于2018年的25.7%略低，这主要受到全球范围内客户端游戏市场的影响。目前客户端游戏在全球范围内仍具备一定增长空间，但广东省游戏企业在这一领域的布局意愿较弱。


2019年广东省游戏营收增速为4.8%，比起2018年的8.4%出现明显下滑。从营收构成来看，广东省游戏产业现阶段的主要增量由移动游戏贡献，而客户端游戏、网页游戏、游戏游艺机等多个领域的市场规模则出现下滑。


具体而言，移动游戏营收占据了广东省游戏营收超六成的比例，达到1182.2亿元，并占全国移动游戏营收规模的78.1%，显现出“霸主”地位。报告表示，2018年移动游戏积累的产能在2019年得到了一定释放，从而成为推动广东移动游戏市场增长的重要原因。


客户端游戏方面，广东省客户端游戏行业营收达到513.8亿元，同比下降3.3%，占全国客户端游戏营收规模的79.5%，市场规模基本维持稳定。目前客户端游戏产品收入主要靠上线时间五年以上的老产品维持，新品产出较少且市场表现乏力。


网页游戏行业营收则为50.5亿元，占全国网页游戏营收规模的45.8%，市场规模持续下滑。不过，目前广东省网页游戏营收占广东游戏营收规模的比例仅为2.7%，其对于游戏市场的影响不大。


有游戏游艺机行业的营收下滑幅度最大，较2018年同比下降12%，营收为142.5亿元，占国内游戏游艺机营收总规模的98.9%。此外，家用游戏机行业的营收达9.0亿元，占全国家用游戏机行业营收规模的16.8%。


二、广东游戏企业数量占比全国第一，拥有12家营收排名TOP50公司

2019年广东游戏企业占全国游戏企业的比重为33.1%，游戏企业总数已超过万家，企业数量在全国排名第一。


在营收方面，广东游戏企业的表现也稳中见长。2019年中国游戏营收TOP50企业中，广东省占据12家，位列第二，并且头部游戏企业质量较高。


按照营收划分，2019年广东营收在5亿元以上的游戏企业较2018年并无明显变化，在20亿以上的游戏企业为7家，较2018年增长了一家。其中，100亿以上的游戏企业为两家，20亿-100亿的企业有5家，而5亿-20亿的游戏企业有10家，整体市场规模的扩张主要依赖于更多中部和尾部游戏企业的发力。


在过审版号情况方面，2019年过审版号的游戏企业地区分布中，广东占比仅为17.1%，排名第一的是北京，过审版号涉及企业占比高达19.6%。不难看出，虽然在全国范围内广东游戏企业占比较高，但企业版号过审状况却不容乐观，这与广东游戏企业的构成相关，小型企业的占比较大，因此在版号获取能力上并不强。


从区域来看，2019年广东省过审版号的游戏企业主要集中在深圳和广州，其中深圳占比超6成，其他地区占比极小。


不过，在2019年广东过审版号游戏企业业务分布上，研运一体的游戏企业占比最高，达到76%，位列全国第一，而运营类游戏企业占比为21.3%，而纯研发游戏企业的占比仅为2.7%。


在资本市场方面，截至2019年统计日期，在202家中国上市游戏企业中，广东上市游戏企业有45家，占比达到22.3%，为全国第一。


具体来看，45家广东省上市企业中，A股企业有27家、港股14家、美股4家。在地区分布上，深圳企业27家、广州9家、汕头4家。


2019年中国新增上市游戏企业有7家，其中广东新增企业为中手游和禅游科技。现阶段A股游戏企业上市的门槛依旧较高，正在等待上市的游戏企业平均等待时间约3年，而港股平均等待时间不到1年，未赴港上市的游戏企业数量还会继续增加。


从IPO新增情况看，2019年中国新增4家游戏企业排队上市，其中广东有两家，分别是九尊数娱和新娱科，同比2018年广东10家企业IPO的数字有着明显下滑。数量下滑的原因主要在于其他优质企业比如中手游、创梦天地等已在近年成功上市，具备上市需求的企业数量减少了。


在新三板企业方面，截至2019年统计日期，国内新三板挂牌游戏企业数量达到114家，其中广东省挂牌游戏企业17家，占比为15%。受“摘牌潮”影响，相比起2018年，广东新三板游戏企业减少3家，而国内新三板游戏企业减少了28家。


最后在游戏人才情况方面，广东集中了全国31.4%的游戏产业从业人员，在广东直接创造就业岗位超过十万。


三、2019年广东省游戏审批数量400款，移动游戏占比高达94.3%

截至2019年统计日期，广东省游戏审批数量约为400款，约占全国游戏审批量的27.2%，整体数量略少于2018年。报告表示，这主要源于目前网络游戏仍然处于总量调控阶段，版号发放频率不高，但相应地也会促使游戏产品精品化的发展。


具体来看，广东省移动游戏审批量约377款，占广东省游戏审批总量的94.3%，与2018年过审数478款相比，减少了101款。


客户端游戏审批量为21款，与2018年相比增加了6款，占广东游戏审批总量的5.3%。在具体产品上，《寻仙2》《英雄联盟》等具备一定影响力的游戏产品均获得了版号，有望进一步提升市场活力。


网页游戏审批量仅为一款，与2018年相比减少了3款，占广东省游戏审批总量的0.3%，新品的匮乏也进一步加速了广东网页游戏营收规模的下滑。从近年的产品审批信息来看，网页游戏已经逐渐脱离广东游戏企业的业务重心。目前还未退出网页游戏业务的企业主要为拥有自有网页游戏平台、具备持续用户引流能力的企业，比如四三九九。


四、2019年广东游戏出口营收达318亿元，多个细分类型占比超过5%

2019年广东游戏出口营收规模将达到318亿元，比2018年增长了48.2亿元；同比增长17.8%，增长率与2018年相比略有下滑。近年来广东游戏出口营收规模持续提升，主要得益于广东头部游戏企业加速出海步伐，比如网易游戏、腾讯游戏等，多款代表性产品在海外取得了一定的商业化成绩。


其中，网络游戏出口营收约为242.2亿元，占广东游戏出口总额的76.1%，成为广东游戏产业出海的中坚力量。另外，游戏游艺设备出口营收约为72亿元，占广东游戏出口总额的22.6%；家用游戏机出口营收约为3.8亿元，占广东游戏出口总额的1.3%。


从地区分布来看，中国移动游戏出海的主要市场为美国和日韩地区，其收入规模均超过20亿美元，其中美国市场的收入占比为27.6%，日韩市场的收入占比为25.9%，排在其后的还有西欧、拉美、东欧等市场。


从出海品类分布来看，2019年广东省出口收入TOP20移动游戏中，各类型游戏收入占比分别为：射击类51.8%，策略类（SLG）8.4%，生存类8.1%，剧情互动类7.3%，ARPG/MMORPG类占比6.2%。与2018年相比，射击类产品的占比仍然较高，不过出海品类呈现出多元化趋势，多个细分类型的占比也达到了5%以上。