手游市场研究报告

AppMagic 2020-06-08

• 亚洲市场拥有更多高LTV游戏
• 射击游戏中增长最快的细分市场是TPS
• 2020年3月超休闲游戏在 Tier-1东方地区的下载量份额首次突破20%
• 2020年第一季度塔防游戏进入最受欢迎游戏排行榜的前15
• 硬件要求低、上手容易的射击游戏能够获得可观的用户增长
  

这是我们的第二版研究报告，主要关于市场份额如何在游戏类型间变化以及什么游戏类型表现最好 。这项研究是基于我们独特分类方式:按类型对应用程序手动分类；截至目前，有超过50,000个头部产品被标记出来。

数据和方法

为了完成这项研究，我们基于这些游戏的运营情况，研究了1,000款下载量最多的游戏和1,000款最畅销的游戏。这种方法可以使我们专注于成功的游戏。

这里我们只分析 Tier-1 西方地区和 Tier-1 东方地区，因为这些是发行商最关注的两个 Tier。Tier-1 西方地区包括美国，英国，加拿大，德国，法国和澳大利亚。Tier-1 东方地区包括中国，日本，韩国和台湾。

01 LTV分析

在这部分研究中，我们只选择了每类有超过20款游戏以上的游戏类型。图中的每个圆圈代表一个游戏。每个图表的x轴代表美元LTV。我们显示LTV生命周期 (不是180天或360天)。我们的LTV估值仅包括iAP净收入。图中每个圆圈的大小由过去3个月的iAP净收入+过去3个月的下载量之和决定。使用这个指标，我们可以将游戏的下载量和收益合并到一个数字中。这种方法不仅全面，而且实践效果很好。我们将iOS和Android应用程序的LTV估值分开显示，因为它们有时相差很大。

Tier-1 西方地区iAP 净美元LTV


Tier-1 东方地区iAP 净美元LTV


从这些图表中可以得出的一个关键结论，即在亚洲市场上，拥有高平均LTV的游戏更多。对于开发者来说，拥有高平均LTV的游戏类型似乎很有吸引力。但是如果你逐个检查这些类型的游戏，你会发现它们的制作成本几乎都很高。这些游戏包含大量的内容，大量的机制，高画质和顶尖的技术解决方案。如果你不能推出一款具有同等制作水平的游戏，你就无法在这个领域中竞争。换句话说，某一特定类型的高LTV不应该被视为选择它而放弃其他类型的明确理由。

02 一些有趣的数据

我们从图表中筛选出了一些具有不正常LTV数字的游戏，通过延伸x轴使其更易于阅读。但是你可能很想了解它们:在Tier-1东方市场上有超过20款流行游戏LTV超过100美元。如下所示:

Fate/Grand Order（命运-冠位指定）

在Tier-1东方地区，这款头部收入的回合制游戏LTV高达380美元。该游戏80%的收入都来自于日本。在整个生命周期内，该游戏的全球下载量达30.09亿次。

Lineage M（天堂M）

著名的Lineage PC game（天堂电脑版）的手游LTV超过450美元。该游戏99%的收入都来自于韩国，自2017年6月发行以来，总收入达17亿美元。

King of Chaos (乱世王者)

这款4x策略游戏仅在中国发布。它的LTV达170美元，总收入达4.1亿美元。

03 市场份额变化

在这个部分，我们主要探讨2015年1月1日至2020年4月1日期间，不同种类游戏的市场份额变化。图表中收入图表中分为总收入和收入占比两部分，下载图表中分为总下载和下载占比两部分。

Tier-1 西方地区iAP净美元收入



我们可以看到在过去几年中，RTS 系列产品的市场份额逐年下降，这主要是因为 Supercell 推出的游戏增长乏力。

Tier-1 东方地区iAP净美元收入



RTS 游戏已经完全失去了他们在Tier-1东方地区的收入份额。

增长最快的细分市场是TPS。主要驱动因素有:

• PUBG MOBILE（绝地求生手游）- 腾讯推出的两周年带有第12季游乐园的纪念版；
• Garena Free Fire: Kalahari - 由Garena研发；
• MOBA 95%的表现都可以归功于一个产品: King of Glory （王者荣耀）。这款游戏由腾讯发布（是的,又是腾讯--它似乎无处不在）。这款游戏仅在iOS中国区就获得了54亿美元的收入。这真的令人震惊。
  

Tier-1西方地区下载量



这座高高的灰色峰值主要归功于 Pokémon Go （精灵宝可梦Go）。

射击游戏在2019年秋季的峰值主要归因于 FPS 游戏 Call of Duty （使命召唤）。

超休闲游戏细分市场尽管一直在增长，但增长势头大不如之前那样。不断有新的成功游戏出现和消失，我们很难区分这一细分市场的具体增长动力是来自哪一款游戏。以下是3月份最受欢迎的超休闲游戏的每周下载量:


Tier-1东方地区下载量



我们可以看到在2020年第一季度下载量大幅度增长，这一切主要归功于中国应对COVID-19而实施的封城措施。

2020年3月，超休闲游戏在 Tier-1东方地区的下载量份额首次突破了20%。

另一个有趣的现象就是，在2020年第一季度，塔防游戏成功进入最受欢迎游戏种类排行榜的前15。

MOBA 游戏的红色区域几乎全都是腾讯的王者荣耀，之前我们已经在“Tier-1 东方地区iAP净美元收入”部分提到过。

04 增长最快的射击游戏

我们想与你分享另一个有趣的发现。在下图中，你可以看到在2020年初，一些射击类游戏（包括 FPS 和 TPS ）的下载量在全球飞速增长。就2020年第一季度而言，这些游戏的下载量仅次于PUBG、Knives Out和Call of Duty。这些游戏的大部分下载量都来自于印度和巴西。


图表中所列最受欢迎的游戏如下所示：

Gamexis（据他们官网所说此公司仅有25人）推出的Real Commando Secret Mission（突击队秘密任务）。正如应用程序所描述的那样，这款游戏主要是一款具有主机游戏画质的单人 FPS。看完这个视频，你会感到很惊讶。当看到这款游戏在谷歌平台上的下载量时，我不禁感到震惊(这款游戏没有上线iOS平台)。


来自巴基斯坦 Abstron Pvt 的FPS游戏 Encounter Shooting 2020。它也是一个仅发布在Google Play 平台上单人FPS。你可能想再看看这个游戏的视频。


Cover Strike （3D 多人射击游戏），这同样是一款具有“逼真的3D画质和酷炫动画”的单机 FPS 。它也仅发布在Google Play。别忘了打开声音。


我们生活在一个多么有趣的时代啊！这些游戏怎么能与像 Call of Duty、 PUBG 和 Fortnite （堡垒之夜）这样高质量的射击游戏竞争呢?

我们唯一的合理猜测就是:这些游戏不需要玩家具备任何技能(这主要归功于他们的单人游戏模式)，再加上硬件要求低，大量拥有廉价设备的用户便加入了移动射击游戏的大军。

05 类型列表

为了更好地理解本研究中使用的术语，以下是上述每种类型的参考。


* 以上研究内容均基于AppMagic通过合规途径收集的移动市场数据和先进的数据分析算法模型。


来源：AppMagic
原地址：https://mp.weixin.qq.com/s/Lx2ge0spniXBZBfk7aO76Q

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