国际游戏商务大会：《2020年中小游戏企业发展状况调查报告》

2020年7月29日，由中国音像与数字出版协会、中共上海市委宣传部指导，中国音数协游戏工委、国家对外文化贸易基地(上海)、上海市文化创意产业促进会、嘉定区人民政府共同主办的2020国际游戏商务大会在上海举办。中国音像与数字出版协会副秘书长兼中国音数协游戏工委秘书长唐贾军在“中国游戏厂商进军海外之路”主题论坛上发布《2020年中小游戏企业发展状况调查报告》，并对报告进行解读。

该报告由中国音数协游戏工委、中国游戏产业研究院、伽马数据联合制作，同时北京巴别时代科技股份有限公司、游艺春秋(北京)网络科技有限公司、乐元素科技(北京)股份有限公司、北京中清龙图网络技术有限公司、上海蛙扑网络技术有限公司等企业对报告编写给予大力支持。


以下是发言原文：

2020年可谓是极为特殊的一年，年初的新冠疫情对国内外各行各业的发展都造成了不同程度的冲击，但是广大游戏企业面对困难积极求变，顺势而为，产业稳中向好发展，根据工委数据报告显示，上半年中国游戏市场整体销售收入约为1400亿元，同比增长超过20%;而海外市场表现亮眼，中国自主研发的游戏在海外市场的实际销售收入达75.89亿美元(约合533.62亿元人民币)，同比增长36.32%，海外增速明显超过国内增速。游戏产业整体稳中向好的发展态势也为整个国民经济企稳回升和持续发展起到了积极的作用。

在上半年的这场战役中，头部游戏企业的贡献固然巨大，但是广大中小游戏企业所起到的作用不可小觑。正基于此，中国音数协游戏工委组织部分中小游戏企业代表进行座谈，联合第三方咨询机构在业内进行问卷调查，目前已经收到百余家中小游戏企业的反馈，依据这些反馈数据，我们编写了《2020年中小游戏企业发展状况调查报告》。

接下来，我将对报告中的主要数据进行披露。

首先从所处的地区分布来看，在本次调查的中小游戏企业中，主要来自北上广。北上广由于其科技、经济、政策等集中优势，游戏产业较为发达，是中小游戏企业的主要聚集地。


其次，从企业运营时长方面看，在本次调查的中小游戏企业中，运营时长5~10年的企业数量最多，占比36.4%，运营5年以上的企业总占比达到了70.9%，说明中小企业整体发展态势良好，具备一定的实力。


根据企业员工数量分布区间数据表可以看出，在本次调查的中小游戏企业中100人以内的企业占比47.2%。500人以上的企业占比23.6%。可以看出，中小游戏企业在员工数量方面差异较大。


在研发费用方面，有51.0%的中小游戏企业研发费用占营业收入比例超过30.0%，可以看出大部分中小企业也非常注重研发方面的投入，以往纯代理发行的模式越来越少。在销售费用方面，有69.1%的中小游戏企业销售费用占营业收入比例低于20%，同时也有18.2%的企业销售费用占营业收入比例超过50%，呈现两极化趋势，接近七成中小企业对于营销费用投入不足。今后随着中小企业更加注重自研自发，营销费用投入不足的情况预计将发生转变。



业务类型方面，中小游戏企业业务类型主要集中在移动游戏领域，本次调查中，有移动游戏业务的企业占比达90.9%;有客户端游戏业务的企业占比为30.9%;有网页游戏业务的企业占比为23.6%;还有23.6%的企业有电竞赛事运营、线下体验、游戏硬件设备销售等其他业务。


在核心业务方面，有游戏研发业务的企业占比为74.5%，有游戏运营业务的企业占比为56.4%。此外，有游戏版权/授权收入及游戏推广(买量平台)业务的企业占比均为20.0%，有电竞赛事运营业务的企业占比为14.5%，以及有游戏硬件设备销售等其他业务的企业占比为10.9%。可以看出，目前中小游戏企业中核心业务类型主要以游戏研发和运营为主，随着产业环境的变化，买量已经不再是中小企业的核心业务。


从收入来源看，有90.5%的企业含有移动游戏产品内购、买断付费等产品付费业务，35.7%的企业含有移动游戏产品内置广告变现业务，有23.8%的企业含有除产品付费和内置广告外的其他业务(电商、直播带货等)。可以看出目前收入主要来自产品内购、游戏购买，而且有部分企业既在产品中内购同时还在游戏中内置广告。


中小游戏企业在发展过程中面临问题最多的四个依次是：头部企业的垄断、国际关系及国家政策的影响、相关扶持政策较少以及缺少相关人才。我们发现，在上半年，流水TOP50产品中，有近50%的产品出现6次，也就是说每月有近半数的产品是不变的，新产品进入市场日趋困难。

从目前面临的问题来看，不论是头部企业垄断、政策以及扶持等方面主要都是外部环境，外部环境对中小企业的影响最大。


在人才缺口上面，有85.5%的企业存在人才缺口。从存在人才缺口的企业的岗位需求来看，涉及产品研发层面的高端技术人才稀缺程度最高，如主程序和主策划;其次，美术类、数值策划和产品运营类也是稀缺程度较高的岗位。


为了改善这种局面，游戏工委也进行了多种尝试，比如：与部分技术厂商合作推出一系列培训课程，建立人才库，希望通过此举向游戏公司输送中高端技术人才，缓解目前游戏产业人才短缺的情况。

在近几年的发展过程中，根据游戏市场变化，中小游戏企业更倾向于多方面战略布局，不同战略相辅相成，其中63.6%的企业开始布局海外市场;超过50%的游戏企业尝试自主研发和发行产品。

在海外业务上，越来越多的企业都采取了自研加自发的方式，而除了在某些地域采取代理发行外，在大多数地区，代理发行的方式逐渐的在减少。


通过中小游戏企业海外业务占比区间分布图可以看出有三分之一的企业比重在10%以下，2017年～2019年，海外业务占比超过30%的中小游戏企业增长了11%，成为其核心主营业务，同时未涉及海外业务的公司逐渐减少。


在本次疫情中，游戏行业发展也造成了较大的影响，经过相关研究调查发现，中小游戏企业在此次疫情期间，有81.8%的企业表示在研发进度、业务开展、办公效率、成本、游戏收入、结款周期等方面受到不同程度的影响。尽管疫情期间在线办公非常快捷便利，但是研发人员更多的还是需要面对面交流，所以企业研发进度受疫情影响最大。


为了应对疫情，中小企业积极转变思路，主动求变，有65.5%的中小游戏企业进行了战略调整以应对疫情带来的冲击。

因海外游戏用户数量激增(2020年4月STEAM在线人数最高峰值超2400万人，较2019年12月的1700万人增长了近40%)，有38.9%的企业选择发展海外市场应对疫情影响。


在企业未来发展策略中。开拓海外市场是中小游戏企业未来发展的重要方向之一，增强自研能力、深耕国内细分市场、寻求创新同样也是中小游戏企业未来重点发展方向。

海外市场这块是中小企业未来重点发展方向，同时，深耕国内市场也是同样重点关注的，差别不大，同等重要的地位，我们认为现在依托国内市场的细分，以及开辟新的发展机会点，对于未来更好的开拓海外市场有着积极作用，这些也是企业更好的发展一个保障。


在出海的产品类型上，据我们统计，2019年，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入产品类型分布中，角色扮演类、策略类及MOBA类三类游戏已经成为中国出海网络游戏最热门的三大品类。中国国产游戏在海外种类并不单一，多点开花，游戏质量已经能够得到海外市场的认可。


在海外市场选择方面，由于东南亚和日韩市场用户行为、文化以及游戏题材的诉求与中国相近，中小游戏企业对于东南亚、日韩的倾向较高，占比均超过八成，至于成熟的北美和欧洲市场，尽管面临激烈的竞争，但是成熟市场中的用户高付费率依然吸引着大量的游戏企业，而中小游戏企业对于文化差异大的南美、中东和印度市场的倾向较低，是因为受到南美、中东等地区网络，智能手机等基础建设发展所限。


通过我们这次针对中小游戏企业的摸底情况来看，从数据上看中小游戏企业的发展仍然面临许多问题及风险，为了更好地促进中小企业发展，帮助游戏企业“走出去”，游戏工委将在以下三个方面进行推进。第一、游戏工委将发挥自身优势，与国外相关协会进行合作，搭建对海外的宣传平台，给国内中小企业的优秀产品更多更好的向国际发声的机会，比如在接下来的8月中旬，我们将与日本映像产业振兴机构(VIPO)联合举办《2020国际游戏商务大会线上展示会》，在线上展示中日两国共百余家游戏、动漫、配音、原画等企业及产品。

第二、在培训方面，我们也将会针对东南亚、欧美、日韩等国家的当地政策、法律法规、游戏企业出海中遇到的障碍等问题组织专家进行梳理，力求让更多的本土企业了解海外的政策和法规，使得企业在出海业务中更加顺畅。

第三、我们也将积极联合资本风投公司，组织资本对接会，并使其成为常态，积极促进中小企业资本对接工作，尽量缓解企业压力。

经过上半年的重重考验，我们广大的中小企业经受住了考验，并且取得了不错的成绩。中小游戏企业是构成整个产业的重要组成部分，中小企业的发展形势也直接反映了整个产业的健康发展趋势。今后游戏工委将继续在中小游戏企业的发展上提供帮助。最后，希望通过今天的内容能给大家一些收获，谢谢大家。

来源：中国音数协游戏工委
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