游戏出海四皇年营收超60亿，4家吃下29%的份额

提起中国游戏市场，大家基本上都已经有了腾讯网易双巨头，第三名之后的厂商望尘莫及的印象。那么在海外市场，这个格局又是什么样的呢？今天跟着游戏新知来研究一下这个问题。

2020年，中国自研游戏海外市场收入达到154.5亿。根据游戏新知获取的一份数据，莉莉丝、FunPlus、腾讯和网易是出海四强，占据了中国游戏出海市场29%的份额；收入前 TOP30 的出海厂商则吃下了差不多73%的份额。

1亿美元流水的游戏是进入出海厂商 TOP30 的门槛。

2020年中国厂商海外游戏收入TOP30

从2020年出海营收 TOP30 看，手游市场的外海上「四皇」已经出现。另外十六家厂商组成了第二梯队，其中不乏一些新晋角色，部分甚至有着巨大潜力朝着T1冲击。而其余的厂商龙争虎斗，在收入上很难拉开差距。

下面是游戏新知整理的「2020年中国厂商出海游戏收入TOP30」榜单。

需要注意的是，腾讯仅为《使命召唤手游》韩服发行商，其余地区的发行商为动视暴雪、VNG、Garena，故《使命召唤手游》韩国地区以外的收入未记在腾讯旗下；米哈游《原神》收入未统计PC端；榜单中有以休闲游戏为强项的公司，其游戏广告收入未计入。


根据收入情况，游戏新知将上图榜单分为了三个梯队。

第一梯队：出海四皇，头部固化

第一梯队渐渐出现了固化的现象，年流水规模均超过了60亿，将第二梯队厂商远远甩在了背后。


排名第四的网易几乎是友塔游戏的两倍

2019年占据 TOP4 游戏厂商便是莉莉丝、FunPlus、腾讯和网易，2020年依旧，不过在排名上发生了点小变化，莉莉丝取代FunPlus拿下了榜首的位置。

这些厂商创收的主要游戏也都是「老面孔」。

莉莉丝在海外的发展可以说是比较均衡的，大市场美国、日本和韩国均已拿下，除此之外还在剩余的80多个市场有所斩获。

凭借《万国觉醒》和《剑与远征》莉莉丝在2019年闯进了海外营收TOP4的行列。而在2020年，这两款游戏继续为莉莉丝巩固了出海霸主的地位，坐上了「出海大佬」的第一把交椅。

《万国觉醒》在美国市场的表现最佳，去年几乎都在美国iOS游戏畅销榜40名内。《剑与远征》则在美国和日本表现最佳，美国在iOS游戏畅销榜60名左右波动，日本则在30名左右。这两款游戏一共占据了莉莉丝海外收入98%的份额。

今年莉莉丝的射击游戏《末日余晖》也将上线，游戏以独特的载具和喷气式背包作为最大亮点，与市面上的射击游戏做出差异，这款游戏能否帮助莉莉丝延续其「出海霸主」地位，值得期待。



FunPlus 凭借其一流的SLG产品研发能力，在2018年和2019年都蝉联海外收入榜第一。《State of Survival》《火枪纪元》《阿瓦隆之王》这些在2019年及以前发布的游戏依然在为FunPlus创造高额收入。其中《State of Survival》是FunPlus的绝对收入主力，在2020年12月29日更是宣布其月流水突破了8000万美金。

腾讯的游戏出海收入主要靠《PUBG MOBILE》支撑起来，根据 SensorTower 公布的数据，该游戏在2020年的营收达到了10.6亿美金，是海外市场最赚钱的中国自研游戏。《使命召唤手游》虽然收入也很高，但是由腾讯发行的韩服2020年几乎都在iOS畅销榜100名外，为腾讯贡献的收入非常少。而《王者荣耀》国际版的收入也仅有《PUBG MOBILE》的十分之一不到。

网易的海外营收主要集中在日本市场，贡献了超80%。其中在日本市场表现最好的是《荒野行动》《第五人格》和《明日之后》，这三款游戏2020年全年均未跌出过日本iOS畅销榜前100名。

2020年全年数据来看，《荒野行动》几乎保持在日本iOS游戏畅销榜TOP10，全年最差也没有跌出30名。《荒野行动》日本版在网易出海的成绩上贡献非常突出，该游戏占网易日本营收71%，占网易出海营收58%。《第五人格》则在日本iOS游戏畅销榜40名上下波动；而《明日之后》则在50名左右徘徊。

总体来说，莉莉丝、FunPlus和腾讯依靠少数的头部产品实现了大出海，而网易则靠在单个市场（日本）的突出优势实现了出海营收上的爆发。

第二梯队：百花齐放，个个凶猛

多品类的游戏产品是第二梯队的显著特点。

除了SLG游戏，ARPG游戏、经营模拟、休闲三消、放置游戏、MOBA等各个品类优秀的头部产品多处在第二梯队。特别是成功出海的二次元游戏厂商，大多落在这个区间。

友塔游戏、IGG、龙创悦动、壳木软件以及智明星通这些SLG厂商在第二梯队中占据了5席，但第三梯队，SLG厂商的比例其实最少。

该梯队里有三家厂商是2020年头次进入 TOP30 出海厂商的行列。分别为米哈游、悠星网络和乐元素，而且这三家厂商都是以二次元游戏为主。

米哈游的《原神》是2020年全球范围内的现象级游戏，在9月底全球同步上线的《原神》直接让米哈游原地起飞冲上榜单第七的位置。《原神》若能在2021年保持现在的势头，完全有希望将米哈游顶上第一梯队的行列。

游戏新知估计，《原神》发行至今在移动端获取的流水已经达到了60亿元人民币，海外流水预计也有超40亿。

悠星网络主要在日本做二次元代理发行的业务，从《碧蓝航线》到《雀魂》、《第七史诗》以及《明日方舟》，悠星代理的二次元游戏在日本 iOS 游戏畅销榜上也是排名靠前。特别是《明日方舟》《碧蓝航线》在日本 iOS 游戏畅销榜上成绩都十分不错。



还有《雀魂》依靠着 VTuber 直播、营销和买量等多种方式，2019年在日本上线的二次元日本麻将游戏《雀魂》人数飙升，收入也随之水涨船高，从200名左右一度达到游戏畅销榜第3的位置。


乐元素很早便开始耕耘日本市场，乐元素株式会社在2010年便成立。乐元素在日本游戏市场最吸金的是女性向二次元游戏《偶像梦幻祭》系列，有《あんさんぶるスターズ！！Basic(偶像梦幻祭1)》《あんさんぶるスターズ！！Music(偶像梦幻祭2)》两款游戏。

2015年《偶像梦幻祭1》上线，是日本女性向手游中的常青树，时至今日游戏也保持着活力。并且《偶像梦幻祭》系列的用户粘性极大，在《偶像梦幻祭2》上线前后，《偶像梦幻祭1》的畅销榜断崖式下降，系列玩家粉丝们纷纷往新作上氪金。而在第一波热度消散之后，《偶像梦幻祭2》成为畅销榜头部产品，而《偶像梦幻祭1》也并没有因此一蹶不振反而恢复了以往的排名。


在第二梯队中，有爱互娱也是主要面向日本市场的二次元厂商，而有爱互娱最耀眼的游戏当属能够放置桥本环奈的《放置少女》了。


《放置少女》从2017年上线，现在也是日本 iOS 游戏畅销榜 Top20 的常客。除了本身产品过硬，其长线运营的能力也是不错。字节跳动在2020年9月便入股有爱互娱，或是希望借助有爱互娱增强其出海能力。字节跳动的海外游戏品牌「Nuverse」发行《仙境传说RO：新世代的诞生》虽然在繁中地区反响不错，但距离 Top30 的行列还有不小差距，张总还需努力。

除了面向日本市场的二次元厂商扎堆，主要出海战场在日韩的4399成绩也十分瞩目，从2019年的29位晋升至第9位，是2020年 Top30 行列中晋升最多的。4399能够在海外市场成功离不开《奇迹之剑》，根据 SensorTower 统计《奇迹之剑》在中国出海游戏收入排行中为第16位，主攻日韩战场。

除了ARPG游戏，4399也在尝试其他主流的游戏品类，近期4399上线了一款三国题材的SLG游戏《神将三国》，该游戏1月26日上线，iOS 畅销榜为100名左右。而根据 App Annie 显示，这款游戏也即将在繁中和日韩地区上线。


提到「奇迹」难免会想到三七互娱，但三七互娱在海外市场收入的顶梁柱并不是《奇迹MU》，而是一款官斗类经营模拟游戏《日替わり内室(江山美人)》，这款游戏占到了三七互娱海外收入的三成。该游戏在日本十分受欢迎，2020年，《江山美人》大部分时间都处在日本 iOS 游戏畅销榜 Top100 的行列。


模拟经营手游在日本颇受欢迎，游族网络的《成り上がり～華と武の戦国(华武战国)》是其海外拳头产品，与《江山美人》一样以扮演古代高官职角色和各色美女为游戏亮点。

同类型的还有创酷互动的《Be the King》。除了这三款游戏外，还有未能上榜的 Six Waves 的《獅子の如く～戦国覇王戦記～(霸王之野望)》。这类「升官」题材的游戏在海外也有不小的市场。

博乐科技是 Top30 行列中唯一一个博彩游戏厂商，且坐到了第十的位置，其旗下的《Cash Frenzy Casino》《Lotsa Slots》都是在2020年收入超过1亿美金的游戏。

沐瞳科技凭借《Mobile Legends:Bang Bang》吃下了东南亚的MOBA游戏市场。而 Magic Tavern 则是靠着「三消+」的游戏玩法受到海外玩家欢迎，三消+换装游戏《Project Makeover》曾登顶136个国家 iOS 游戏免费榜，美国 iOS 游戏畅销榜第4，这家低调的公司做出的游戏却高调得离谱。

第三梯队：竞争激烈，近半新进

第三梯队有十家公司，这些公司在流水上并没有拉开太大的差距。其中有四家为新进榜，分别是掌趣科技、中文在线、乐易网络和天游网络。

掌趣科技的两款主要创收产品都是 IP 改编游戏，即《拳皇98终极一战OL》(日服)和《一拳超人：最强之男》，《一拳超人：最强之男》在整个亚洲市场都表现不错，特别是在繁中地区，排名十分靠前。繁中地区为掌趣科技贡献了除大陆外地区外41%的收入。

掌趣科技 IP 改编游戏的制作能力不错，腾讯对其也比较重视，腾讯在2021年2月2日增加了对掌趣科技的持股比例。

中文在线的游戏收入靠的是《Chapters:Interactive Stories》这一款剧情互动游戏支撑，剧情互动游戏在海外也深受不少玩家喜爱，但少有中国团队在这方面成功。《Chapters:Interactive Stories》能够获此成绩，也与中文在线本身便是中文数字出版机构有分不开的联系。

《Chapters:Interactive Stories》在美国市场最为成功，游戏2017年便在美国上线，且常年保持在 iOS 游戏畅销榜百名以上。互动剧情类游戏在美国也是有着不小受众的品类，在美国 iOS 游戏畅销榜Top100内，除了《Chapters:Interactive Stories》，还有《Choices: Stories You Play》《Episode - Choose Your Story》。


乐易网络的《West Game》是一款美国西部题材的SLG游戏，西部题材SLG也曾是中国出海手游的热门题材。除了乐易网络，龙腾简合的《Frontier Justice》和三七互娱的《Wild Frontier》都是同类型游戏且几乎都是在同一时间于美国上线，但现今这几款游戏只有《West Game》表现尚佳。纵观美国 iOS 游戏畅销榜Top200少有西部题材游戏，西部题材加SLG还需努力。


天游网络游戏的主要收入来自于繁中地区，其中台湾地区的收入占到了总收入的48%。2019年10月天游网络的《三国杀名将传》在台湾上线，上线次日便冲上 iOS 游戏畅销榜第8，《三国杀名将传》到现在也依然是游戏畅销榜Top100的产品。天游网络2020年9月推出的《神魔三国志》比起《三国杀名将传》更为火爆，在台湾 iOS 游戏畅销榜霸榜一周。对于一个2017年才成立的公司而言，天游网络能够在台湾这个成熟的游戏市场接连取得成功并非易事。



除了这四家新进榜的公司，点触科技也是在第三梯队中排名呈上升趋势的公司。

点触科技的官斗类游戏《叫我万岁爷》是海外收入超1亿美金的，《叫我万岁爷》在日韩美泰等多个国家地区获得不错的成绩。这款游戏对不同地区都做了充足的本地化，不仅仅是文本翻译，连各种美术资源都加入当地人熟悉的历史文化元素。


点触科技可以说是官斗题材的专业户了，开发了包括《我在大清当皇帝》、《Game of Sultan》等多款官斗游戏，其中《Game of Sultan》在海外由梦加网络发行。

梦加网络凭借《Game of Sultan》也跻身出海厂商 Top30 的行列，单《Game of Sultan》一款游戏便占到了梦加网络游戏收入的近98%。《Game of Sultan》在美国、俄罗斯、土耳其最受欢迎，从2018年在这三个地区上线以来，常年处在美国 iOS 游戏畅销榜Top100的行列，而在俄罗斯和土耳其则是 Top10 的位置。


官斗题材游戏的厂商似乎在榜单后半段扎堆了，易幻网络今年在海外地区创收最多的游戏也是一款官斗游戏《King's Throne:Game of Lust》。


《King's Throne:Game of Lust》是一款偏美漫画风的游戏，游戏在2019年于美国上线，起初在 iOS 游戏畅销榜上排名300名开外，2020年11月前后在免费榜上的排名暴涨，游戏也进入到 iOS 游戏畅销榜 Top200 的行列。


除了《King's Throne:Game of Lust》，易幻网络在日本代理发行的《イリュージョンコネクト(梦境链接)》也是一款成绩不错的产品，上线两个多月，现处在 iOS 游戏畅销榜一两百名左右。


此外，第三梯队中的龙腾简合和 Tap4Fun ，算是 Top30 行列混的最差的 SLG 厂商了。龙腾简合在中东市场2020年面临 Yalla Ludo 和 Roblox 的崛起，又没能及时拿出强有力的新产品，《苏丹的复仇》陷入了增长瓶颈。而 Tap4Fun 的问题也差不多，没有高质量新游戏作为新动力，能保住原本的排名依然是不错。

除了直接掉出 Top30 行列的厂商，紫龙游戏的排名下滑最为明显，这主要与《梦幻模拟战》和《风之大陆》在韩国市场的收入下降有关。2019年，紫龙游戏的海外收入中，韩国市场占到了50%以上，而到2020年韩国市场的比例下降到了40%。


2020年紫龙在日本发行的《完美世界M》(日服)成绩也不错，但未能弥补《梦幻模拟战》减少的收入。


中国游戏厂商出海竞争激烈，如逆水行舟不进则退，排名下降不一定代表你不行了，更多是可能是因为别人太行了。

超一亿美元收入的游戏

根据 Sensor Tower 的数据，在2020年共有37款中国自研游戏超1亿美元，比起2019年多了12款。


此在海外收入超1亿美金的游戏还有梦加网络的《苏丹的游戏》、中文在线的《Chapters: Interactive Stories》、博乐科技《Lotsa Slots》、腾讯的《Arena of Valor》(海外版《王者荣耀》)、智明星通《列王的纷争》、点触科技《叫我万岁爷》以及由四川天上友嘉网络科技开发的《新三国志手机版(三国志2017)》。此外，收入接近1亿美元的游戏还包括乐易网络的《West Game》和江娱互动的《口袋奇兵》。

除《新三国志手机版》、《仙境传说RO》，上述35款游戏都被出海收入 Top30 的游戏厂商所囊括。


在这37款游戏中，SLG游戏的占比最高，达到了12款，莉莉丝和 FunPlus 能够成为出海厂商中的顶流SLG功不可没。FunPlus 的末日生存SLG《State of Survival》是2020年海外收入增长最快的SLG手游，FunPlus 在2020年12月29日宣《State of Survival》的月流水超过8000万美金。

除了SLG游戏，二次元游戏也是在一亿美金俱乐部中十分显眼的，一共有4款，其中3款主要面向的是日本市场。Top30 的游戏2020年在日本赚取了28亿美金，同比增长81%，日本现在已经超越美国成为中国手游厂商最赚钱的出海市场。


成为中国出海 Top30 厂商的门槛已经被拉到了全年流水7亿以上，而入围 Top30 出海游戏收入月度榜单在2020年的平均门槛也达到了1024万美元，相比2019年提升了60%。