2021年桌游棋牌类手游市场数据及产品案例分析

罗斯基 2021-04-02 20.6k
近日,罗斯基和智能移动营销平台AdTiming继续就其帮助中小游戏开发者原创内容出海的XTiming项目展开沟通,并获取其内部资料《2021年桌游棋牌类手游研究报告》。本报告综合数据分析和案例分析而成,综合分析500+款Top100的热门桌游棋牌游戏,结合其在2019年~2020年的热门地区、热门玩法对应的头部游戏,就其游戏玩法、游戏特色、获客路径、留存数据、变现分析等进行研究,分析桌游棋牌游戏的设计思路及投放策略。希望可以对关注桌游棋牌类游戏的开发者有所帮助。

一、 桌游棋牌类手游发展历程

2014年和2018年发布的游戏数量较多,2016年发布的游戏占据最大流量池。目前头部市场中,第一阶段(2008~2013)发布的游戏流量主要集中在各国象棋的玩法上。因第一阶段发布时间较早,部分年份发布的游戏DAU呈现不同程度的下跌。

第二阶段(2014~2016)时,飞行棋玩法反超各国象棋,成为头部,这主要得益于2016年发布的《Ludo King?》至今仍居大盘头部。

第三阶段(2017~至今)出现了Rummikub和UNO两种新的玩法,以2017年发布的《Rummikub》和2018年发布的《UNO!?》为代表。


1. 第一阶段(2008~2013):2008~2013年是桌游棋牌类手游起步阶段。

出现第一款桌游棋牌类游戏,部分游戏DAU目前数据仍然不错。2008年发行的《Tic Tac Toe Free》成为至今仍活跃在榜单最老的一款游戏,该游戏玩法为井字棋,目前仍在少量获客。

截至目前,该阶段出现的《Gomoku·5 - line five in a row》(黑白棋——五子棋)和《Richman 4 Fun Lite》(聚会游戏— —大富翁)仍然是对应玩法用户最多的游戏。


第一阶段发行的桌游棋牌类游戏中,现在市场接受度比较高的为2009年和2010年发行的各国象棋类游戏。此外,2012年发行的黑白棋类游戏、2013年发行的Okey和卡罗姆游戏表现也很不错。


2. 第二阶段(2014~2016):市场头部的飞行棋游戏出现。

该阶段飞行棋超过各国象棋成为头部玩法。主要得益于该阶段发行的《Ludo King?》(飞行棋)至今在全球多地区 仍然受到欢迎,同时该游戏也是桌游棋牌类最受欢迎的游戏。

虽然在榜游戏最早可追溯到2008年发布的一款井字棋玩法游戏,但井字棋玩法的头部游戏为2014年发布的《 Tic Tac Toe》。

该阶段发行的《101 Yüzbir Okey Plus》(Okey)、《Backgammon - Narde》(Backgammon)、《Chess》(各国 象棋)在当今市场上的表现也较为活跃。


2016年,飞行棋超过各国象棋,成为市场头部玩法,同时保持着较为稳定的DAU环比增长。

2014年发行的酒场游戏和2015年发行的黑白棋类游戏DAU环比增长较高,有相对较大的发展空间。其中,酒场游戏增 长主要是由其子玩法真心话大冒险带来的。


3. 第三阶段(2017~2020):第三阶段较前两个阶段,出现了Rummikub、UNO两种玩法,玩法更加多样化。

在该阶段出现了玩法创新度相对较高的《Yahtzee? with Buddies Dice》(酒场游戏——骰子),该游戏至今仍然很受欢迎。

该阶段出现的头部游戏集中于2017年,唯有《UNO!?》发行于2018年,游戏画面精致。


从第三阶段游戏DAU来看,飞行棋占据大多数流量,DAU遥遥领先,且2020年发行的游戏,下半年较 上半年环比增长高达1717%,发展态势较好。


2020年发布的酒场游戏DAU环比最高,其增长来源于一款骰子游戏(《Dice Roll SNS》),该游戏利用 骰子点数比较大小。DAU环比高主要与其基数小有直接关系


二、 桌游棋牌类手游市场现状

1. 玩法现状(DAU):飞行棋成为最受欢迎的玩法,其它棋牌发展前景相对不错

桌游棋牌DAU前三甲的玩法为飞行棋、各国象棋和牌九。其中,飞行棋游戏DAU遥遥领先,且环比增长19%,与《Ludo King?》在多地区受欢迎有关。

从DAU环比来看,大多数玩法的发展相对稳定,但UNO(-23%)类游戏DAU环比下降明显。

飞行棋(19%)、酒场游戏(13%)、黑白棋(19%)和其它棋牌(30%)类游戏DAU环比发展相对可观。


2. 地区现状( DAU ):用户主要集中于印度;墨西哥环比增长最高。

桌游棋牌DAU前三甲的地区为印度、巴西、美国。其中,飞行棋《Ludo King?》主要带动印度地区的桌游棋牌游戏发展,使印度成为桌游棋 牌最大的市场。

墨西哥(84%)和哥伦比亚(55%)DAU环比上涨可观。墨西哥多种玩法DAU涨幅明显,其中飞行棋涨幅最大,环比增长高达373%,直接带动了墨西哥整体市场的增长。


3. 地区现状(IAP):内购收入方面美国遥遥领先;墨西哥环比增长最高。

游戏内购收入前三名的地区为美国、土耳其和中国(iOS)。其中,美国地区IAP遥遥领先,这与美国地区用户付费能力高、酒场游戏成为付费的热门玩法密不可分。墨西哥玩家IAP营收增长最多,这与飞行棋玩法IAP营收增长(288%)有直接关系


4. 头部游戏现状:老游占据市场;印度地区多种玩法受欢迎。

老游占据市场头部,新游发展难上加难。根据各玩法头部游戏上架时间可得出,离当前最近的游戏为2018年上架的《UNO!?》,其余游戏均为2017 年及以前上架。老游抢占了大多数游戏用户,新游要想抢占市场较为困难。

印度是多种玩法最大的市场。根据各玩法头部游戏的Top1地区可得出,DAU前三名的游戏最大的市场均在印度,从侧面可得出印度玩家偏好于桌游棋牌类游戏。


三、 桌游棋牌类手游热门地区

印度玩法分析:飞行棋DAU和IAP均有不同程度上涨,发展前景最好。


美国玩法分析:UNO用户体量最大;酒场游戏内购收入最多;飞行棋是较有前景的玩法。


巴西玩法分析:Top3玩法DAU差异化不大;飞行棋和UNO内购收入遥遥领先


土耳其玩法分析:Okey玩法DAU和IAP均遥遥领先;DAU和IAP整体缩水。


印尼玩法玩法:牌九DAU环比增长最高,且内购收入最多,发展前景最好


俄罗斯玩法分析:牌九DAU环比增长最高;酒场游戏内购收入遥遥领先,发展最好。


墨西哥玩法分析:飞行棋在DAU和IAP方面均遥遥领先,且实现双增长


越南玩法分析:各国象棋DAU和IAP均遥遥领先


巴基斯坦玩法分析:飞行棋DAU和IAP均遥遥领先,较有发展前景


小结

玩法:Top10地区中,飞行棋在多地受欢迎,包括印度、美国、巴西、印尼、墨西哥、越南和巴基斯坦。其中,飞行棋在墨西哥增长最好,前景最大,DAU环比增长373%;在美国(47%)和巴西(56%)发展也相对不错;在印度(12%)、巴基斯坦(21%)地区的发展尚可;在印尼(-1%)、越南(4%)的发展趋于稳定。

用户:印度成为桌游棋牌最大的市场,主要是因为以《Ludo King?》为首的飞行棋在印度有众多用户。飞行棋玩法 DAU环比增长12%,虽增长率较小,但飞行棋本身体量较大,12%增长的背后是用户DAU超300万的增长,飞行棋在印度市场巨大。

地区:受玩法影响,部分玩法只在个别地区受欢迎。如:UNO只在美洲地区受欢迎;Okey只在土耳其有较多受众,Backgammon只在俄罗斯受众较多。

来源:罗斯基
原文:https://mp.weixin.qq.com/s/36ee5x83vB3fnbVt_vNbuw

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