凯撒股份1月15日晚间公告称,经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2016年第5次工作会议审核,公司发行股份购买资产事项获有条件通过,即凯撒股份将以12亿的价格收购天上友嘉100%股权。根据相关规定,公司股票将于2016年1月18日开市起复牌。
2015年9月7号凯撒股份披露重大资产重组预案,拟通过发行股份及支付现金购买由何啸威、张强、刘自明、翟志伟、丁辰灵、产学研创投等持有的天上友嘉100%股权,并发行股份募集配套资金。其中,发行股份购买资产所涉股份价格确定为16元每股,计划非公开发行4556.25万股,并支付现金4.86亿元;同时以不低于17.11元每股非公开发行募集配套资金不超过6.21亿元,控股股东凯撒集团承诺认购比例不低于20%,配套募资部分的非公开发行上限不超过3629.46万股。
预案显示,天上友嘉成立于2008年7月,设立之初从事网页游戏的研发和运营,现主营业务为移动网络游戏的研发和运营。2008年至2013年期间,天上友嘉成功开发了《植物大战僵尸OL》、《百将录》、《龙之塔OL》、《星座女神》、《新仙剑奇侠传3D》和《净化》等多款网页游戏。财务数据显示,2013年、2014年及2015年1-4月实现营业收入分别为1392.8万元、1798.47万元、3280.44万元,净利润分别为-144.54万元、172.22万元、1920.73万元,营业收入和净利润均呈现较快增长趋势。
凯撒(中国)股份有限公司主要从事服装的设计研发、生产与销售,主要产品为女装、男装、皮类产品及饰品等。凯撒自成立以来,通过清晰产品定位,以文化内涵与社会内涵体现品牌背景和附着元素,坚持一贯的高品质制造、个性化的创意设计、流行趋势与中国元素完美融合的品牌风格,经过10多年来对品牌的培育,在国内树立了“凯撒” 高端服装品牌形象。
2015年起,凯撒股份开始向互联网泛娱乐方向转型,布局手游业务,深化IP为核心的战略,收购深圳市酷牛互动科技发展有限公司、杭州幻文科技有限公司,进一步实现泛娱乐产业链布局。
凯撒股份表示,公司未来战略为:构建服装和网络游戏产业为主,金融产业为辅的多元化发展平台,通过三轮驱动的发展方式加速完成公司的转型升级和结构调整,实现公司搭建前景广阔和风险较低的业务组合的战略目标。收购完成后多家子公司协同发展,更加全面的覆盖游戏产业链,有利于上市公司未来的发展。
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