金瑞矿业拟7.2亿元收购成都魔方 转型网游业务

金瑞矿业（600714）日前发布公告，公司拟以11.09元/股非公开发行4544.63万股，并支付现金2.16亿元，合计作价7.2亿元，收购廖继志等8名股东持有的成都魔方100%股权；同时拟以11.09元/股非公开发行股票募集配套资金不超过2.3亿元，其中公司关联方青银投资拟认购1.11亿元。公司股票将继续停牌。


交易完成后，青投集团预计将直接持有公司34.56%的股份，金星矿业持有公司11.84%的股权，青投集团仍为上市公司控股股东，上市公司实际控制人仍为青海省国资委。

此外，金瑞矿业发布资产出售预案，拟剥离不良资产。公司拟以4.45亿元，向公司控股股东青投集团出售全资子公司西海煤炭100%股权，青投集团以现金方式支付对价，交易完成后公司将置出经营煤炭业务资产。

方案显示，标的资产成都魔方主营移动网络游戏的自主研发以及发行运营，并为客户定制研发游戏产品，现已其已发展成为集游戏产品开发、游戏运营、海外合作为一体的综合性游戏开发、运营商。公司目前在线运营的游戏产品主要包括《龙与精灵》、《龙刃》、《斗魔三国志》等。

财务数据方面，由于上线运营的自主研发移动网络游戏较少且运营时间较短，成都魔方从2014年度开始盈利，历史盈利记录较短。截至2015年末，成都魔方资产总计1.34亿元，归属于母公司股东的所有者权益1.28亿元；其2014年度和2015年度分别实现营业收入3896.94万元和5640.45万元，归属于母公司股东的净利润分别为1358.86万元和2158.02万元。

业绩承诺方面，成都魔方全体股东承诺，成都魔方2016年、2017年、2018年预测扣非后净利润分别为6000万元、8000万元和1亿元，即三年累计实际净利润将不低于2.4亿元。如果本次交易未能在2016年完成，则业绩承诺期相应顺延。

此次交易前，金瑞矿业的主营业务为煤炭及锶盐的生产销售。其中，煤炭业务收入是公司最主要的营业收入来源。公司表示，由于此次收购的同时拟将煤炭资产业务出售，交易完成后，金瑞矿业将转型为一家以网络游戏为主的企业，公司的盈利能力及发展空间将得到有效提升，有助于提高公司的资产质量及持续经营能力。

金瑞矿业同日还披露了2015年年度报告，公司2015年度实现营业收入3.28亿元，同比下降23.23%；归属于上市公司股东的净利润-3625.81万元；基本每股收益-0.13元；期内公司业绩主要来源于煤炭业务，煤炭利润源于原煤产销量的增加及采煤成本和其他管理成本的控制。

via:证券时报

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