世纪华通拟以134.63亿元收购中手游等5家公司

昨日早间（4月14日），世纪华通发布公告称，公司拟发行股份及支付现金购买中手游移动科技100%股权、菁尧国际100%股权、华聪国际100%股权、华毓国际100%股权以及点点北京100%股权，拟通过境外子公司向交易对方支付现金方式购买点点开曼40%股权，交易对价合计134.63亿元。同时公司拟向7名对象发行股票募集配套资金约110亿元。


本次发行股份购买资产的股份发行价格为 11.45 元/股（不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%），共计发行 477，458，839股。其中，中手游移动科技 100%股权的交易对价为 65.24亿元；点点开曼 100%股权的交易对价为 68.39亿元，点点北京 100%股权的交易对价为 1亿元。

同时，世纪华通拟向向曜瞿如投资、七曜投资、曜火投资、趣点投资、正曜投资、通盈投资以及刘雯超七名认购对象按照定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即 11.45 元/股的价格，合计发行 963，589，188 股，募集合计约110.33亿元配套资金。本次配套募集资金扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价、主营业务相关的项目投资及补充流动资金。

其中，中手游主要面向国内市场，拥有诸多IP改编权。2015年度及 2014 年度净利润分别为-79，053.53 万元及 3，336.04 万元，2015 年度及 2014年度扣除非经常性损益归属于母公司股东净利润的分为为 1，093.68 万元及9，975.18 万元，2015 年度净利润较 2014 年度有所下降。2016年、2017年的主要产品线包括22款手游。

点点开曼和点点北京推出的产品主要面对海外游戏用户，深耕模拟经营类游戏。主营业务为网页游戏和移动游戏的研发、发行和运营，目前是除 Zynga之外 Facebook 上最主要的模拟经营类游戏公司之一。2016年点点互动的主要手游产品有9款。

世纪华通主要业务为从事各类汽车零部件及相关模具的研发、制造和销售以及网络游戏开发和运营业务。通过本次交易，世纪华通将明确公司向高速增长的网络游戏业务持续发力的战略布局。交易中的中手游移动科技和点点开曼、点点北京都是主要从事网络游戏产品的研发、发行和运营业务，业务涵盖了网络游戏产业链的各个环节。资料显示，世纪华通2015年备考(交易后)营收48.3亿元，归属于母公司股东的净利润亏损1.1亿元。此外，世纪华通资产总计189.9亿元，负债约15.5亿元。

此次交易中加入了对赌协议，主要表现在利润预期方面：

1、中手游兄弟及正曜投资承诺中手游移动科技在本次交易实施完毕后3年内，即2016年、2017年及2018年的经审计后合并报表中归属于母公司股东的净利润分别不低于4亿元、5.3亿元及6.8亿元。

2、趣点投资承诺点点开曼在本次交易实施完毕后3年内，即2016年、2017年及2018年经审计后合并报表中归属于母公司股东的净利润分别不低于5.1亿元、6.9亿元及8.19亿元。

3、趣点投资承诺点点北京在本次交易实施完毕后3年内，即2016年、2017年及2018年经审计后的净利润分别不低746万元、1013万元及1197万元。


同期，世纪华通在《关于监事离职及监事选举的公告》中提及该公司监事常建国因个人原因辞去公司监事的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。


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