三七互娱调整重大资产重组方案 弃购中汇影视

10月13日消息，三七互娱发布重大资产重组方案，原作价12亿元的中汇影视遭弃购。


三七互娱今日披露调整后的方案，公司拟以13.65亿元收购墨鹍科技68.43%股权、智铭网络49%股权。对比此前方案，原本作价12亿元的中汇影视100%股权不再作为本次交易标的。

墨鹍科技、智铭网络则不变，因此交易价格由25.65亿元缩减至13.65亿元，但每股发行价格略有提高。募资方面，配套募集资金上限由12.17亿元调减至5.11亿元，发行价格也由16.63元/股变更为不低于17.37元/股。

虽然本次重组募资缩水过半，但对三七互娱期望打造的完善的游戏产业链影响并不大。收购墨鹍科技、智铭网络将进一步增强公司的手游、页游研发能力，而中汇影视则为一家IP运营公司，公司原本拟从游戏IP的源头进行布局，此次收购虽未能成行，但公司仍旧可以在未来对这一方面进行弥补。

此前三七互娱重组预案发布后，针对三七互娱拟斥资25亿元收购3家文娱公司事宜，深交所下发问询函，就重组交易对方、重组标的、业绩承诺业绩补偿等问题连发15问。

《问询函》其中一条指出，中汇影视自2015年9月21日改制为股份有限公司，2016年1月在全国股转系统挂牌，按照《公司法》的要求，中汇影视的股份自改制为股份公司之日起一年以内不得转让。深交所还要求公司说明部分募资投于中汇影视IP资源库扩建及影视剧制作项目的合理性等。

另外，深交所还要求三七互娱结合行业情况、标的公司业务开展情况、标的公司核心竞争力等补充说明业绩承诺的合理性，请独立财务顾问核查并发表意见。

在收购草案中，三个交易方均作出了业绩承诺，中汇影视2016-2019年扣非净利润分别不低于3000万元、9000万元、1.26亿元和1.70亿元；墨鹍科技承诺2016-2018年扣非净利润分别不低于1.20亿元、1.50亿元、1.88亿元；智铭网络则承诺不低于4000万元、5000万元、6250万元。值得一提的是，这三家公司过去两年的业绩表现并不算抢眼，据了解2014年、2015年、2016年前4个月中汇影视净利润分别为398.40万元、1381.90万元、-136.80万元；墨鹍科技为2965.30万元、-3314.77万元、4818.16万元；而智铭网络-4.43万元、99.64万元、1236.36万元。

此外，最新的方案还披露了标的资产价格调整机制和相关的补偿方案。在此背景下，交易对手以其因本次交易取得的尚未出售的上市公司股份补偿，不足的部分再进行现金补偿。

此前三七互娱宣布25亿同时收购三家公司，其中中汇影视主要从事文学IP挖掘、交易、开发和运营，墨鹍科技和智铭网络分别从事游戏研发和游戏代理发行。调整后的重组方案弃购了中汇影视，让三七互娱拟从源头上进行IP布局的战略未成。但公司仍旧可以在未来对这一方面进行弥补。

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