巨人网络：305亿并购Playtika收到证监会反馈意见

巨人网络壳公司世纪游轮（002558.SZ）305亿收购以色列游戏公司Playtika今日收到中国证监会的反馈意见。证监会表示，已受理该公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请，经审核并提出反馈意见。


据悉，证监会刚刚在其网站发布了《关于重庆新世纪游轮股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的反馈意见》。该反馈意见中，提到对此并购案细节的关注，其中包括巨人需补充披露本次交易作价的合理性，本次配套募集资金的必要性，以及本次交易标的资产的股份设置A类和B类普通股的原因及合理性等问题。

此前11月21日，世纪游轮公告显示，已收到中国证监会的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163375号）。中国证监会依法对公司提交的《重庆新世纪游轮股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

10月20日，世纪游轮宣布，将以总价305亿元从财团手中收购核心业务为休闲社交棋牌类网络游戏的以色列公司Playtika。其中，史玉柱以高于投资人价格大手笔增持50亿元，显示其对公司长期业务发展充满信心。

此次交易包括发行股份、支付现金购买两部分。其中，255亿元交易对价以发行股份方式支付，每股价格39.34元（按证监会及深交所相关规则进行除息、除权处理后的价格）；现金支付部分，交易对价为50亿元。

除了证监会的问询，世纪游轮此次重组还获得大量股民的关注。不少关注世纪游轮的人士关心，每股39.34元的价格是否会损害中小股东利益？财团未来增发摊薄将是什么情况，对小股东是否划得来？

公开信息显示，Playtika是国际著名的休闲社交棋牌类网络游戏公司，在游戏改造领域拥有核心技术优势。根据中企华出具的《资产评估报告》，标的公司2016年度、2017年度、2018年度收益法评估中，预计实现的合并归属于母公司净利润分别约为15亿元、20亿元、24亿元。加上巨人此前向股东做出的10亿、12亿、15亿三年业绩承诺，预计2017上市公司利润将突破30亿元。世纪游轮曾在公告中指出，本次交易有利于增强该公司的持续盈利能力，符合公司全体股东利益。

值得注意的是，Playtika原属其美国母公司旗下优质资产，因母公司破产重组遭出售，巨人此并购曾被不少业者称为“捡漏”。

世纪游轮也提醒，本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据重组进展情况及时披露相关信息，请广大投资者理性投资，注意投资风险。截止今日收盘，世纪游轮报于60.56元，总市值1022亿。

via：腾讯

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