盖娅互娱拟募资6.15亿元 3亿收购奥丁科技100%股权

日前北京盖娅互娱发布公告称，其与东方明珠签订战略合作协议，双方将共同在游戏和新媒体领域开展深度合作。同时，此次增资计划中还拟以3亿元并购手游平台奥丁在线100%股权。


27日，北京盖娅互娱网络科技股份有限公司(简称：盖娅互娱)发布股票发行公告，本次发行拟增资股份不超过17,851,000股(含17,851,000股)， 预计募集资金总额不超过615,323,970元(含615,323,970元)。公司本次股票发行的价格为人民币34.47元/股。本次发行对象为上市公司东方明珠拟认购16,289,000股，以及自然人李成认购1,562,000股，其中李成为《自由之战》开发公司上海逗屋网络科技有限公司服务器主程并占股9.9%。盖娅互娱持有上海逗屋网络科技有限公司 41.69%的股份。

本次股票发行募集资金主要用于：①收购奥丁在线(北京)科技有限公司100%的股权;②补充公司流动资金。

根据公司已公告的 2016 年半年报，截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间，公告的收入为 26,556.95 万元;按照 2016 年已发行游戏和运营情况估算 2016 年公司预计收入将达到 62,000 万元;考虑到 2016 年已经发行游戏的存续业绩，以及公司 2015、2016 年度 研发和孵化的游戏产品将在 2017 年内陆续发行，按照 2017 年已发行和计划发行的各项游戏以及各游戏的预计流水，公司估计 2017 年收入将达到 125,000 万元。

盖娅互娱于2012年12月28日挂牌新三板，主营业务为在线游戏的开发、发行及运营。2016年上半年，盖娅互娱营业收入2.66亿元，同比增长10100.57%;净利润为1.04亿元，同比增长8969.01%。盖娅互娱自挂牌以来，公司共发生两次发行股票募集资金的行为，合计募资7.76亿元，主要用于补充流动资金及用于收购股权、设立子公司、投资联营公司及用作信用证保证金。

盖娅互娱同时还发布公告与东方明珠签订重大合同，其中包括东方明珠参与16,289,000 股新发行股份。东方明珠与公司部分现有股东签署《股份转让协议》，拟收购其持有的公司共计 25,247,000 股股份。前述交易完成后，东方明珠将合计持有公司 41,536,000 股股份，占公司全部股份的 25.50%。

盖娅互娱与东方明珠成立合资公司，双方各占50%股权，计划共同引进海外的 PC 游戏平台在中国大陆地区做独立运营，东方明珠利用其系内媒体的剩余资源(东方电视台、IPTV 端、户外广告等 资源)，以“东方 SDK 平台”为载体进行游戏分发业务，用于协助支撑公司游戏 发行;其中，公司负责“东方 SDK 平台”的开发、设计，东方明珠负责“东方 SDK 平台”的运营、维护。等一系列重大合作。

东方明珠是中国第一家生态型综合传媒娱乐集团，是上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司统一的产业平台和资本平台,旗下数字营销,主机游戏,电视购物,文化娱乐旅游等传媒相关服务行业领先，拥有完整的产业链布局及全牌照、全渠道运营的整合优势，为中国文化企业30强。

盖娅互娱将作为东方明珠在游戏研发、运营方面的战略合作伙伴，东方明珠将作为盖娅互娱在新媒体领域内的战略合作伙伴，双方建立全方位的战略合作关系。

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via：TechWeb