腾讯网易Q2仍在同比增长，第二梯队“压力山大” 如何靠差异化突围暑期档？

“这种局势下，压力的确挺大的。但我们还是努力在寻找腾讯、网易不太做的差异化产品，寻思怎么好好做产品，我们自己怎么活。”

以上，是一位非腾讯网易系的游戏从业者最近向笔者分享的心情，或许，这也代表了一部分游戏从业者的感受。但随着版号进一步开放，暑期节点来临，游戏市场的竞速让寻找差异化这件事儿，在接下来的2019年压力更大了一点。

昨日（8月14日），腾讯发布了2019年第二季度和上半年度的财务报告。报告显示，在2019年第二季度中，腾讯网络游戏收入达人民币273亿元（以下货币单位均为人民币），同比增长8%。其中，智能手机游戏收入（包括社交网络业务的智能手机游戏收入）达222亿元，同比增长26%，环比增长5%。

而网易的2019年第二季度财报此前也已发布，报告显示有效期内网易游戏业务净收入约为人民币114亿元，同比增长13.6%，其中来自于手游的净收入占到72.2%。计算下来，网易手游业务在2019年第二季度收入约为人民币82.5亿元。

那么，腾讯与网易的手游业务营收规模加在一起，在2019年第二季度内至少是304.5亿元。根据伽马数据《2019上半年中国游戏产业报告》与《2019年1~3月移动游戏报告（内部版）》数据估算，2019年第二季度国内移动游戏市场实际销售收入约为387.7亿元。也就是说，截至到2019年第二季度，腾讯与网易两家占据整个手游市场销售收入的78.5%。而在2019年第一季度，这个数据更超过了80%。


2019年上半年中国游戏市场实际销售收入约1163.1亿元，其中移动游戏占比64.8%，估算下来，2019年上半年中国移动游戏市场实际销售收入为753亿元，除去2019年第一季度国内移动游戏市场实际收入365.9亿元，第二季度国内移动游戏市场实际收入约为387.7亿元

而更值得注意的是，除了老牌旗舰产品的持续活跃，腾讯在2019年第二季度财报中指出，环比的增长源自游戏版号恢复审批后，游戏发行量增加，抵销了淡季因素的影响。而观察下来，腾讯在2019年度里共发布了十几款移动游戏产品，虽然看似不多，但这些新产品已扛起腾讯游戏业务的一部分收入重任，一些主打新玩法的游戏们也开始占据更多垂直品类市场。


比如，腾讯在财报中谈到，第一季度中仅发布的《完美世界手游》对腾讯游戏业务第二季度收入带来重大贡献。结合Sensor Tower商店数据估算，《完美世界手游》上线22天，在App Store中国区收入已超过人民币7亿元（1亿美元）。此外，在七麦数据近期发布的iOS国产游戏最强吸金能力Top100中，有7款腾讯第二季度发布的新游戏产品列位其中。


那么，留给其他游戏厂商的命题，更多的可能是怎样在避开这些领域的同时，在一些已被市场验证，具有潜力的空间里立稳脚跟。因此笔者结合App Store、应用宝等数据，整理了国产手游头部新品情况，或许从中我们可以发现需要避开的竞速品类是什么、未来的“差异化”可能是什么。

新品入局、神仙打架，产品都扎堆在哪些领域了？


结合七麦数据App Store免费榜（以下称为免费榜单）TOP50游戏信息整理发现，2019年后上线的游戏占整体的56%。

从品类看，免费榜单头部仍然是休闲、超休闲游戏的预留地，在28款统计的游戏中，约有9款新品属于休闲、超休闲游戏范畴，约占整体的30%。此外，免费榜单中更体现出品类多元化的局面，放置、自走棋、沙盒、模拟经营、末日生存、成语对战、暗黑ARPG均在数据当中占一席之地，尤其是模拟经营类游戏共有5款，占整体17%。

从厂商角度来看，头部腾讯、网易旗下游戏仅有4款，但除此之外，免费榜头部更是国内第一梯队和第二梯队厂商的主要阵地，在榜单上我们能看到阿里游戏、37游戏、完美世界、创梦天地、英雄互娱、盛趣游戏、爱奇艺、字节跳动、叠纸等均有一席之地。值得关注的是，在发布《消灭病毒》一炮而红后，蓝飞互娱仍有不小的后劲儿，成为腾讯以外唯一有多款新品占据免费榜TOP50的游戏厂商。


另一方面，结合七麦数据App Store畅销榜（以下称为畅销榜单）TOP100游戏信息整理，笔者发现，2019年后上线的游戏占TOP100的21%，列于TOP50的游戏新品占比为26%。

从品类看，MMORPG、类传奇、SLG等重度游戏仍是吸金的重点品类。但要注意的是，譬如换装、AR探索等游戏通过丰富的游戏内容、与玩法结合的道具内付费、会员制付费等模式，也成为畅销榜中的黑马。

从厂商来看，畅销榜单前排新游更是头部厂商的天下，在21款新游中，腾讯旗下游戏共有9款，占整体42%。此外，完美世界新游在榜2款、37在榜3款。但一些第二梯队的厂商凭借差异化或具备强势IP的游戏产品也正在改变局势，比如叠纸游戏、星河互动、天马时空等。

当然，结合整理后的数据以及应用宝、TapTap等安卓端平台来看，我们也能看到一些细节趋势。

放置、沙盒、AR探索玩法，修仙、美食、二次元题材头部均被占据

有更多的厂商在更为垂直的题材与品类上钻研，也有不少头部和腰部的企业，凭借新游已经在海内外尝到了甜头。

除了在榜单上能看到的情况外，根据Sensor Tower显示，AR探索手游《一起来捉妖》在2019年上半年，除中国区的收入约为人民币3.2亿元（合4610万美元）。而就在今日极光大数据发布的《2019年Q2移动互联网行业数据研究报告》中显示，《一起来捉妖》渗透率环比增长超过40倍，超过了《PUBG MOBILE》。


据笔者了解，《一起来捉妖》内付费模式，以游戏内道具、礼包、角色外观为主，通过与AR探索玩法、“拒宅日”“世界BOSS”等运营活动融合，进而引导玩家进行合理消费。


同样被腾讯牢牢锁定的垂直领域还有沙盒品类，目前《乐高®无限》占据App Store免费榜单13位，此外腾讯另一款沙盒游戏《我的起源》也即将上线。

那么，在腾讯之外，有哪些差异化玩法或题材有成为热门的趋势？在这里笔者发现了两个游戏题材，分别是美食题材与修仙题材。

以修仙题材为例，虽然此类题材已不属于小众、或者尚有新意的范畴，但通过“修仙”与放置、模拟玩法的结合，一些游戏取得了不错的成绩。比如，由仙朝工作室研发、赫德时代代理发行的放置类修仙手游《玄元剑仙》，上线两个月，在TapTap拥有超过28万次下载，列于应用宝新游戏榜单第4位。


女性向新游扎堆发布，未来“战势”更白热化

根据伽马数据《2019上半年游戏产业报告》显示，女性用户已占整体国内游戏用户的46.7%。随着暑期节点的到来，女性向新游开始“扎堆”发布。通过以上整理的免费榜头部新游来看，目前休闲类、乙女类等具有明显女性倾向的手游已有5款。其中《闪耀暖暖》和《我的小家》表现最为亮眼。


此外美食结合模拟经营、三消、AVG结合卡牌的玩法被很多新游偏爱，更被头部大厂所注意，据App Store预约游戏部分显示，腾讯旗下《食物语》、完美世界《梦间集天鹅座》、英雄互娱《花儿爱消除》均将在最近上线。


此外，根据最新国产网络游戏审批信息显示，包括网易旗下《家居改造王》、畅游旗下《厨师爱消除》等多款女性向游戏已通过审批，获得版号。因此，在未来女性向游戏的竞争恐将更加白热化。

IP仍是新品“护身符”，日漫、游戏占大头

目前，通过整理后的数据看，IP仍是不少游戏新品的“护身符”。

在免费榜头部新游中，有9款为携带IP的游戏，占整体32%。其中游戏IP改编产品为6款，文学作品改编产品为2款、日漫改编为1款。

在畅销榜头部新游中，有13款为携带IP的游戏，占整体的46%。其中，游戏IP改编产品为7款、文学类IP与日漫类IP改编游戏各为2款。

但需要特别注意的是，在即将上线的新品中，有不少产品皆为日漫或国漫IP改编的游戏，结合App Store预约游戏版块显示，海外厂商Boltrend旗下的《文豪迷犬怪奇谭》、天马时空旗下《我的英雄学院：入学季》、巨人网络《犬夜叉奈落之战》以及腾讯旗下国漫旗舰IP改编《狐妖小红娘》与《一人之下》都即将上线。


而此外，龙图游戏旗下《魔法门之英雄无敌：王朝》、西山居世游旗下《最终幻想：勇气启示录》的两款海外经典游戏改编作品也即将上线。


总结下来，腾讯网易占了游戏市场的8成，第一梯队和第二梯队的公司又占了剩余增量市场的约10%，再加上这些厂商都在新的垂直品类、题材、IP上拓展，留给其他公司的份额看起来相当之少。

但手游市场的规模不是一个定额，即便是游戏市场人口红利触顶，但结合相关数据报告来看，从环比下来，2019年上半年市场仍增长了119亿元，以此计算增长率，市场还是能有一些的空间留给其他游戏公司的。而大部分厂商所要面临的课题，也就是如何在这7%-8%的新增市场份额中，找到突破口，进而站住，站稳。


作者：辰七
来源：游戏龙虎报
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