为人所忽略的出海潜力市场：俄罗斯和东欧市场游戏合规的误区详解（下）

作者：出海独联体量江湖2020-07-06

在孙磊先生的上一篇文章《为人所忽略的出海潜力市场：俄罗斯和东欧市场游戏合规的误区详解（上）》中，孙磊律师曾经就俄罗斯和东欧游戏市场的合规问题做出了解读。但广义上的东欧游戏市场并不仅仅包括俄罗斯，在俄罗斯之下，还有乌克兰、波兰、保加利、罗马尼亚等市场。

近年来，乌克兰由于走上了修正主义的错误路线而使得国家陷入动荡之中。在这种情况下其东欧第二游戏市场的位置渐渐为意识形态同样存在严重问题的波兰所赶超。恰在上周时，也传来消息波兰将《这是我的战争》这一游戏纳入教科书的消息。在这里，我们不问意识形态，仅从波兰游戏市场展现出的巨大价值出发。谈一谈波兰游戏市场在当下的现状，以及网游合规的一些误区。

本次讲波兰，对于波兰我们大部分的印象都是波兰蠢驴，那么相比于俄罗斯，波兰游戏市场如何呢？

波兰如大部分国家一样，没有单独为游戏立法。与俄罗斯和世界上大部分国家的单一部门管理不同，波兰的游戏行政主管部门并没有单一放在通讯部，通讯部、文化遗产部、财政部都会参与管理，而文化遗产部在日常管理中出现频率更高，而线上射幸业主要由财政部监管，可以看出，波兰射幸业采取许可证制度，而目前仅有一家合法许可的线上射幸网站，其主要考虑的是税务和反洗钱风险，并不绝对禁止线上射幸。在教育部的网站中甚至可以看到，很多高校开设的游戏课程，甚至还有专门教授射幸游戏管理的全系列课程。

实际上，华为在波兰游戏市场已经有所深耕，华为是波兰游戏大会的赞助商和会员，而作为会员的还有巨人和CIGA（中国独立游戏联盟）。

1 游戏分级体系与数据跨境

与俄罗斯适用RARS体系不同，波兰与英、法等欧洲国家在游戏方面的合作堪称紧密，所以理所当然，其适用PEGI分级体系，相应PEGI中也提供波兰语。娱乐软件生产者和发行者协会（SPIDOR）在波兰的分会是http : //www.zapytajogry.pl/。同样，基于波兰与欧盟的关系，波兰与完全适用GDPR规则，勾选“波兰”，也要考虑服务器架设和数据存储的合规风险。2019年，波兰数据保护局再次重申了，数据通知应适用透明通知方法，透明通知方法的示例包括：（1）直接沟通（例如直接电子邮件或短信）；（2）引人注目的横幅；（3）网站上的通知或印刷媒体上的广告。同时应有明确的DPO（数据安全官）的联系方式。

2 波兰的游戏市场

根据NEWZOO的数据，包括波兰市场在内的东欧地区在2018年创造了39亿美元的游戏收入，年增长率为+9.1%，几乎是成熟的西欧市场的两倍。根据同一消息来源，2018年，波兰游戏玩家为市场创造了5.46亿美元的收入。同年，波兰游戏制造商的收入略高于3.3亿美元。

2019年波兰最受欢迎的类型是动作游戏，射击游戏和策略游戏。其次是体育，冒险和RPG游戏。

“游戏销售数据”调查收集的数据显示出对广大玩家对于成人游戏的浓厚兴趣，尽管儿童和青少年游戏仍占购买游戏的60％以上。

根据2019年《波兰玩家研究》的调研数据，调研增加了56-66岁目标人群中玩家行为数据，并将其与年轻玩家进行比较。结果非常有趣，有52％的56-65岁的波兰互联网用户（即白银玩家）宣称至少玩过一次电子游戏。“白银玩家”是游戏出海中潜在新用户，可能被游戏厂商所忽视。

32％的白银玩家选择PC端游戏，而20％则玩手机游戏（与年龄较小的年龄组的12%相比，这一比例很大）。年龄在56-65岁之间的受访者中有18％玩过网页端游戏。14％的受访者在社交网络平台上玩社交游戏，只有3％的人在任何游戏机上有过游戏经历。

与15-55岁的受访者相比，白银游戏玩家强烈地将逻辑游戏和纸牌游戏列为他们最喜欢的游戏。同时，2019年的电竞比赛结果还表明，女性占选手的47％。可以看出，16-44岁之间的三个年龄组，波兰玩家数量几乎是均衡的。

55％的游戏机玩家和46％的PC玩家购买游戏。值得关注的是控制台用户中购买者的大量增加。对于移动播放器，只有12％的用户决定在AppStore或Google Play上花钱。

在所有平台上，相对较小比例的用户愿意内购。端游游戏用户消费意愿的百分比最高，移动玩家最不愿意花钱。

波兰游戏玩家中流行支付，可以发现PC，游戏机和社交平台游戏玩家更喜欢网络支付。对于主机游戏玩家，网络支付从43％大幅增长到55％。在社交（平台）游戏玩家中也发现了类似的增长，从28％变为43％。信用卡和借记卡是PC和主机游戏玩家中第二流行的网络支付方式。

PC及游戏机玩家很可能以现金或刷卡方式在线下实体商店中购买游戏拷贝，但是自2018年以来，这种支付方式的排名一直下降。对于在社交平台上玩游戏的人来说，最受欢迎的支付方式是互联网转账和PayPal。

波兰市场由Android主导，只有14％的设备是iOS系统。从诺基亚在波兰移动革命之初，一直是第一品牌，巨大人气仍然可以追查，因为大量人正在使用基于Windows的智能手机。

3 赌博游戏管控

波兰在在线赌博游戏的管控思路与俄罗斯相同，俄罗斯是由税务部门监管，而波兰是由财政部监管。

根据2020年的数据，证实了波兰在近几年强化规范博彩市场的法律框架，以及引入《赌博法》修正案，禁止访问提供非法赌博的网站，禁止这些服务的提供者向非法经营实体提供支付服务以及以国家垄断的形式实现在线赌博的组织，极大地降低了通过互联网提供的游戏的灰色市场水平，并且治理水平低于欧洲的平均值。关于线上博彩，应该注意的是，波兰财政部目前许可的合法的在线赌场（www.totalcasino.pl）直到2018年12月才开放，而且目前仅此一家，所以目前发行波兰的线上射幸业，除Tatalcasino（网页和移动端）外皆为非法。

4 未成年游戏保护

波兰父母对孩子使用电子娱乐的方式也在发生变化。波兰65％的父母与孩子一起玩，一半以上的父母使用父母控制插件。在孩子的游戏选择过程中，关注PEGI分类系统的父母数量也在增长。

大约五分之二的未成年人玩家的父母声称他们的孩子在游戏中花钱，还有一小部分是经常花钱的。在未成年人在游戏中花钱的家长中，绝大多数（80%）与孩子有某种协议，但这主要是口头协议，很少使用正式的家长控制插件。

家长们普遍认为，与孩子达成协议就足以控制他们的支出，然而，大约五分之一的家长不知道这种可能性，而同样多的家长认为这种做法太难实现。

ISFE（欧洲游戏行业协会）针对“在为您的孩子选择游戏时，您是否受到PEGI的指导”调研时，31％的回答是肯定的，24％的人表示他们知道PEGI系统是什么，但在购买游戏时并未遵循，而45％的人表示他们不知道PEGI系统是什么。

2019年，62％的波兰未成年人在互联网或手机上玩免费游戏。46％的父母付费购买游戏。26％的父母购买孩子选择的游戏（2018年为31％），29％的孩子购买自己选择的游戏（2018年为23％）。这说明家长控制系统有所成效。

29％的儿童从家人或朋友那里获得新游戏作为礼物。18％的孩子租赁二手游戏，11％的孩子用自己的钱购买游戏。

波兰游戏玩家年龄越大，游戏经历变得越全面。年龄段最小孩子（主要在11岁左右）主要由手机游戏主导。11-14岁的儿童几乎可以在所有平台上使用游戏，但手机仍然是最重要的游戏。另一方面，对于青少年来说，主机游戏的重要性正在下降。

在11岁至14岁的儿童中，可以看到花在玩社交应用，安装PC游戏，浏览器，手机和游戏机上的时间增长最为明显。

女孩和男孩在平台上花费时间的游戏频率几乎相似，但PC端游戏例外，其中21％的男孩每天都在玩PC端游戏，而女孩的这一比例为11％。10％的男孩在游戏主机，网页和PC端游戏上花费了超过2个小时的时间。