二次元游戏的下半场

作者：月下 游戏茶馆 2020-12-03

我们今年已经盘过不少品类的下半场了。比如女性向，网易和米哈游的产品是今年女性向市场的最大看点；比如吃鸡，除了下半场甚至还追加了加时赛；再比如红极一时的自走棋，总有人觉得有下半场，但没有那就是没有（笑）。


二次元这块市场的情况相比之下特殊一点。如果没有《原神》这样在世界范围内有着超现象级表现的产品出现，关于二次元市场的讨论和热度可能会低上不少，也正是因为这个原因二次元市场的整体风向有了新的变化。

二次元游戏的下半场这个标题听起来本身像是个伪命题，《阴阳师》《崩坏3》《明日方舟》这些爆款产品出现后都一定程度上给接下来的二次元游戏立项思路带去了一些经验和参考。下半场或许早已开启，只是很多人深陷泥潭，而这篇文章的目的之一也是让很多人看清楚这块市场。

接下来，我们将从榜单成绩复盘、市场趋势总结、资本投资走向、潜力厂商分析等几个方面聊聊二次元游戏这块市场，其中市场趋势总结和资本投资走向的相关分析大概会占到70-80%的内容，完整阅读可能会耗费你一些时间，但应该是值得的。

榜单故事

榜单表达的东西是有限的，但能够方便我们第一时间搞清楚二次元市场今年在国内的市场表现究竟如何。

2020年还剩下接近1个月时间，所以我们整理的数据可能和最终的会有一些不同，但相信看过表格以后你大概也能明白今年的二次元游戏市场表现大概是个什么样子。

今年共4款二次元游戏杀入了App Store畅销榜Top10，分别是腾讯的漫改格斗游戏《一人之下》，网易的阴阳师IP衍生手游《阴阳师：妖怪屋》，B站代理的由Cygames研发的《公主连结Re：Dive》以及风靡全世界由米哈游研发发行的开放世界游戏《原神》。


毫无疑问，《原神》是今年二次元市场的最大赢家。虽然在四款游戏里上线时间最晚，但《原神》畅销榜Top10的在榜时间是四款游戏里最长的，简单点说自上线以来超过2个月时间，《原神》基本上从未掉出畅销榜Top10，创下了近年国产手游在畅销榜头部的“持久”纪录。


接下来就是二次元的老冤家腾讯网易。事实上，有关腾讯网易的二次元分析我们在《腾讯网易，究竟谁更懂二次元？》这篇文章里深度探讨过，腾讯和网易在二次元这块市场上目前走的时候基本不同的两个赛道，而《一人之下》与《阴阳师：妖怪屋》两款产品基本上也在某些方面反映了这个现实。

《一人之下》集格斗、漫改、泛娱乐IP开发于一身，从研发到发行走的是很标准的腾讯模式，无论是做潮牌还是IP的整体开发，各个链条都符合腾讯整体的利益需求，而腾讯每年也要拿这么一款产品出来。今年是《一人之下》，去年是《狐妖小红娘》。


《阴阳师：妖怪屋》的表现其实是超过了我的预期的，围绕阴阳师IP打造的衍生游戏里，目前上线的大部分都是在国内有些“残疾”的品类。比如《阴阳师：百闻牌》瞄准的是CCG市场，但CCG市场在国内小的可怜；《决战：平安京！》则是向MOBA发起了猛烈地冲锋，但比下有余比上不足。


B站的《公主连结Re：Dive》则是四款产品里的唯一一款“舶来品”，但Cygames确实很懂人心。尽管玩法看上去和当年的《刀塔传奇》没什么两样，但卡牌永远是手游的经典这句话确实没说错。加上B站的宣发也很给力，成为了今年国内二次元市场上的第一个爆款产品。


腾讯、网易、米哈游、B站，今年四家各有一款二次元产品杀入畅销榜前十，而这四家事实上也是国产二次元市场上常客，除了主攻女性向的叠纸今年没有新品上线。


12月其实还有几款美术不错的新游戏上线，但Top10这个门槛摆在这里，想进去也并不容易。无论核心二次元还是泛二次元市场，在没有小众题材产品爆种登天的剧本下，掌握行业话语权的依旧是几家深耕二次元市场多年的游戏厂商。

18年如此，19年如此，20年仍然如此，有人追逐风向，但真正成功的案例寥寥无几，而这也是我们认为二次元市场下半场早已开启但远比你想的残酷的原因。

资本衍变

资本总是走在市场的最前沿，一旦有什么看着顺眼的产品出现，第一时间洞悉和接触的一定是资本。

今年，我和不少做投资的朋友聊过，至少在二次元这块他们都告诉我现在难度更大了，第一时间接触到好产品的难度也更大了，很多团队都选择盲投。

有件事情我印象特别深刻。刚刚入秋的时候，有一款拟人题材的二次元游戏在微博上发布了几套美术概念图，我一位做一级市场投资的朋友老高就像在沙滩发现了性感泳装美少女一样，第一时间找到我看能不能要到联系方式。


当天我们各自加上了对面的好友，但不巧的是这个团队已经先一步被成都这边一家很有名气的厂商拿下了。与此同时，老高正准备动身前往成都，因为他认识的几家投资机构也正准备做相同的事。

这么说吧，现在但凡你在网络上能够找到一些踪迹的二次元产品，要么已经“名花有主”，要么已经跟不少投资团队或者大厂打过交道了。尤其是，去年开始一些此前不怎么涉猎二次元市场的厂商们也开始在这块市场加注。

我们整理了一份今年国内游戏厂商在二次元游戏这块的投资名单，内容如下：


今年的整体二次元游戏投资市场很热。腾讯、B站、字节跳动、IGG、紫龙等游戏厂商都在二次元市场上有投资，其中大部分被投的厂商基本上都是面向核心二次元这块市场，制作人、BOSS有核心二次元游戏或者有同人圈根底的也会优先考虑。

腾讯今年在核心向二次元游戏上有两起投资，分别是《VGAME:消零世界》的研发商成都凡帕斯与《白之物语》的研发商广州纳仕。当然，这不足以完全告诉你腾讯在核心向二次元游戏市场的布局，目前腾讯储备的核心向二次元产品里有女性向的《光与夜之恋》以及极光计划的《奇门之上》等。


B站在资本市场上的频繁出手与近年来B站游戏整体战略纵深有关。在今年CJ期间的发布会上B站一次性公布了11款产品，二次元类型的占到一半以上。其中，《机动战姬：聚变》《悠久之树》都是发布会上公布的独代产品。


除此之外，近年来表现优秀的国产AVG《泡沫冬景》，小众题材BJD养娃游戏《Project Doll》的开发商B站也有入股，是在二次元市场上资本布局最深的人。


字节跳动今年整体切入重度游戏市场，二次元市场显然也成为了字节跳动目前的主攻方向之一。今年字节跳动投资了《放置少女》的研发商有爱互动，前些天又投资了有动漫游戏开发背景的神罗互娱，除了与凯撒、中手游达成合作在泛二次元市场下注外，核心向二次元市场字节跳动也不想落下。


紫龙今年投资了《螺旋圆舞曲》的研发商上海月螺与《电击文库：零境交错》的研发商格斗科技，英雄互娱则是继续看好库洛游戏的《战双帕弥什》在前段时间选择增投，库洛的估值达到了32亿人民币。

最后是IGG。IGG在今年入股了女性向游戏《梦浮灯》的研发商北京织梦者，这家头部出海游戏厂商显然也想在乙女向游戏市场发力。

腾讯、字节跳动、B站、紫龙、英雄互娱、IGG，过去你真的很难看到这些大厂们齐聚一堂在二次元市场上较劲，而我们能从这些投资中看到些什么呢？我想，大概有以下几点。

第一，胆子大了，核心向二次元市场格外受宠。

我们曾经无数次提过核心向二次元市场的门槛是很高很高的，在不少开发者看来核心向的二次元游戏就是一条不成功便成仁的路，但资本似乎并不吝啬自己的钞票。


上面这些只是看的到的投资，事实上没有搬上台面但有资本下场的案例还有很多很多，大部分都看重核心向市场，而对于这个现象我们的观点是胆子很大，但就是赌徒嘛，盲签，谁还管这些呢。

天下息壤皆为利往，巨塔之下，白骨累累。

第二，视野开阔，整体二次元市场的盘子加速生长。

不得不感慨，近年来包括《原神》在内的几款现象级产品将很多只属于小众圈子的认知带到了更加泛的领域，二次元、女性向从以前的小众正在成为现在的主流。


核心向二次元市场持续受宠，泛二次元市场同样也随着认知的提升有了更大的潜力和空间。相比较而言，一边是可以看见的尸山血海，一边是面对腾讯等头部厂商的强势制霸，总得选一个你选谁？对于一些厂商来说，走后面这条路或许更为明智。

第三，仙人指路，出海厂商们明显更积极了。

除了前面提到的IGG，还有不少出海厂商今年在二次元市场上格外积极，就茶馆说了解到的就有趣加，宝通，游族等。

宝通科技的子公司成都聚获目前正在研发一款核心向二次元游戏《终末阵线：依诺贝塔》，这款游戏已经被B站看上，在今年7月份的发布会上被B站宣布独代。


游族旗下工作室研发的二次元兽娘手游《红：伊甸园的骄傲》今年在日本取得了耀眼的成绩，游族出口转内销，《红：伊甸园的骄傲》国服正在预热中，你最近几乎每天都能在微博上看到《红：伊甸园的骄傲》的广告。

趣加则是在魔都低调的搭建自己的二次元团队，虽然还在起步阶段，但已经吸引了包括“熊猫印象”在内的二次元资深画师入职，根据茶馆了解趣加组建的二次元团队可能不止一个。

IGG、宝通、游族、趣加，出海厂商们躁动的心，因为二次元按捺不住了。

第四，集中切入，这是Z世代的胜利，也是二次元的胜利。

我们认为，拥抱Z世代是游戏产业的新机遇。年轻，精品，二次元，女性向，当Z世代成为主流的消费群体，那么企业和公司会主动的去拥抱这块市场。

腾讯此前基本不涉猎核心向二次元市场，现在持续加码；瞄准重度游戏市场发力的字节跳动，将二次元市场作为主攻方向；以IGG为首的头部出海厂商在二次元市场动作频频，为的究竟是什么？说优雅点，布局；说直白点，也就是看到了二次元市场上有钱赚。

这，不是坏事儿。

知己知彼

读到这儿，你差不多对现在国内二次元市场的风向有了一些大概的了解。没错，今后的二次元市场，懵管核心还是泛向，竞争肯定会越来越激烈，而那也意味着整体二次元市场的门槛会随着这些动向而拉高到一个跟高的水平线。

注意，我们并不是说游戏整体的质量被拉高了。就像我前面提到的，对于国内二次元游戏市场，《原神》这类游戏的成功更多的还是让一些非二次元用户群体自我觉醒，从而为二次元市场催生出可能上千亿的增量。


游戏本身的成功因素实在是太多了，没人会知道下一个爆款究竟长啥样。比如《原神》之后，有很多二次元开放世界游戏立项，但这些游戏里又有多少会成为冢中枯骨，谁也不知道。

我们坚信一个观点，比你成功的人是不是对你指指点点的，更别说告诉你成功的秘诀。洞悉行业风向，了解竞争对手，知己知彼这些虽然听上去假大空的话，但我们觉得远比单纯听大佬的话，当个复读机复制粘贴来的实在的多。


所以，我们也不打算告诉你二次元游戏的下半场具体应该干些啥，可能答案已经在文中，可能也不在。但这些直接针对厂商和产品的分析，你可以听听。

腾讯-自在的霸主

腾讯在泛二次元游戏赛道上的优势目前暂时是没有同行可以撼动得了的，至于原因我们在前面也说的很清楚，产业链上优势短时间之内很难用单个产品的成绩来撼动，所以在泛二次元这条赛道上腾讯的优势只增不减。

核心二次元方面，资本上腾讯加大了对核心二次元游戏厂商的投入，目前储备的产品也不少，包括女性向的《光与夜之恋》，虚拟偶像类型的《胡桃日记》以及最值得关注的《白夜极光》。


《白夜极光》由腾讯的子公司永航科技研发，传闻这款游戏的研发预算逼近9位数，美术在茶馆看来放在2022年也是最顶级的那一档。只是上线时间暂时不明，但绝对是腾讯手中的终极炸弹。

此外，极光计划也在二次元品类上有着涉猎，之前在与极光计划发行制作人刘寒的采访中也能够感受得到极光计划对二次元游戏的理解足够深刻。

一句话总结，腾讯做成第一个核心向的二次元游戏爆款的时候就是国内二次元游戏市场变天的时候。

网易-目标明确，忍者出击

网易一直在试图复刻《阴阳师》的奇迹，但事实证明奇迹之所以能够成为奇迹，天时地利人和缺一不可。

在卖掉网易漫画后，网易在国产二次元游戏这条赛道上能够依靠的只有自己的研发功底。在缺乏流量基础的前提下，网易的二次元游戏想要更上层楼，面临着更大的困难，市场教育成本高。

当然，网易的也没把鸡蛋放在一个篮子里。自研赛道上，网易目前储备了《幻书启世录》《月神的迷宫》《隐世录》以及几款阴阳师IP衍生游戏，而网易宝船作为网易代理海外精品游戏的厂牌，目前也签下了数款优质二次元游戏，其中包括世嘉的《梦幻之星：伊朵拉传说》，SE的《东京偶像计划》等，有助于巩固网易在二次元赛道上的统治力。

网易在等待下一个奇迹，而这个奇迹出现的概率，按照网易目前的战略走，也在上升。

哔哩哔哩-老二次元丝毫不慌

无论是上线产品的速度还是储备的产品数量，B站目前看来都遥遥领先。今年凭借《公主连结Re：Dive》的强势表现取得了很强的业绩，官方将后者看做《FGO》，要做年度、长周期的健康运营游戏。


失败对B站来说也是家常便饭，B站今年上线的独代产品接近10款，除了《公主连结Re：Dive》外，大部分成绩距离榜单第一梯队和第二梯队有着不小的差距。

目前,B站储备的游戏有《机动战姬：聚变》《黑潮：深海之下》《终末战线：依诺贝塔》《空匣人型》《心罪爱丽丝》等多款独代核心向二次元产品。在没有研发成本的压力下，B站丝毫不慌，爆了就是赚到。

一句话总结，这就是二次元！

米哈游-胜天半子

《原神》刷新了大众对二次元游戏的认知，如果《原神》没有现世，那么未来大部分人还是认为是腾讯网易的交锋，但米哈游并不甘寂寞。

现在回看，如果《原神》上线的时间早那么一点点，那么米哈游排队三年IPO梦碎的剧本可能就得彻底更换大纲了，可惜换不得。

《原神》发布后，米哈游对崩坏单一IP的依赖打破，今年也凭借《未定事件簿》这款乙女向游戏初尝了女性向市场的蛋糕，高人气人工桌面yoyo鹿鸣也不会局限在桌面引擎领域，在加上米哈游崩坏IP的衍生游戏，单从内容上看米哈游的产品储备深度只能说有些可怕。


未来会有更多属于米哈游大展身手的舞台。

字节跳动-年轻，钞票，就是资本

字节跳动现在的步子迈的有点快，代理，投团队，与中手游、凯撒这样的传统大厂签约合作，野心不小。

目前字节跳动的产品储备还是以泛二次元游戏为主，尤其是握有《火影忍者》《海贼王》这样经典顶级日漫IP改编的作品，从而获得在泛二次元游戏市场上与腾讯一搏的资本。

此外，也有消息显示字节跳动正在计划某个虚拟偶像项目，目前正在招兵买马，积极的筹备当中。作为未来二次元市场可能的风口，字节跳动显然不想落下。

一句话总结，字节跳动我全都要。

叠纸-女王本色

在女性向这块市场上，叠纸仍然有着很大的影响力。今年米哈游与网易的乙女向游戏虽然都取得了不错的成绩，但距离《恋与制作人》当年的爆红表现还有着较远的距离，真正意义上国产乙女向市场的第二个爆款还没有出现。

叠纸目前的主力仍然是暖暖的最新作《闪耀暖暖》，《恋与制作人》从成绩上看正在慢慢进入衰退期，新作《恋与深空》目前看来还有着很大的进步空间，距离上线或许还要很长的时间。


叠纸去年投资了互动影视公司互影科技，今年叠纸动画正式对外曝光并且积极地开始制作CG动画，叠纸想在IP开发上迈进的心思也丝毫没有掩饰。

除此之外，叠纸还投资了上海星线，这家公司目前曝光的产品名为《雾境序列》，制作人则是前《少女前线》美术总监白龙。


一句话总结，逆水操舟，叠纸也不把鸡蛋放在一个篮子里。

剩下还有很多厂商我们就不一一盘了，简单聊一下他们的优势，盘漏了请见谅，好心人可以在评论区补充。

心动，TapTap是国内最大的Z世代玩家社区，也是除B站之外的二次元游戏重要的发行和口碑平台，心动想在二次元市场立足，有更灵活的路子可以选择。

完美世界，早期做《梦间集》《云梦四时歌》给完美世界积累了不少在二次元游戏研发上的经验，目前储备的产品除了有《一拳超人》这样的漫改游戏，还有茶馆十分看好的的二次元沉浸式开放世界游戏《幻塔》，总的来说未来可期。


盛趣，2018年发布I次元计划后签约了多款二次元游戏，但成绩并不理想，《RWBY》停服，《命运歌姬》盛趣版本停服，《君临之境》改名通感纪元，但目前唯一一次高话题讨论是角色的手办，在二次元这条赛道上，盛趣或许需要转变一下思路。

吉比特，优势是在优势创新玩法和年轻向游戏发行经验上，目前储备了二次元像素风游戏《复苏的魔女》以及《白之物语》，未来可期。

散爆，《少女前线》IP今年宣布了4款新作，其中《云图计划》和《少前2：追放》都是精品，《云图计划》甚至已经经历了一次小范围测试，玩法和美术都可圈可点。这家给业界输送了无数二次元人才的“黄埔军校”，或许也将迎来新的春天。


最后的最后，有几句话，想说给做二次元或者正准备做二次元游戏的你。

找个好的制作人很关键，最好年轻点，老一辈的制作人大部分真的不怎么懂二次元，除非你想做个纯数值游戏。

要有爱，对二次元爱，团队的浓度得够高才行。

现在的二次元市场美术仍然很重要。你有好的美术，大概率就有拿到钱的资本，虽然这句话听上去很混蛋。

玩法创新真的很难，做不到创新，那就退而求其次，把底层逻辑做到最好。就算被人指责披着二次元的皮，但游戏总归是耐玩的。

不要盲目跟风，跟风是最蠢的。


来源：游戏茶馆
原文：https://mp.weixin.qq.com/s/RFkDRvajuRM6HUOCbWbZnQ

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