GameRes年终盘点：2021年各赛道头部新品复盘&趋势梳理

2020年的中国游戏行业在“宅经济”带来的正向驱动下，迎来了一年的高速发展时期。

但随着疫情的逐渐缓解，缺乏“宅经济”进一步刺激的中国游戏行业，在2021年的增长明显滞缓了许多。

近期，中国音数协游戏工委联合伽马数据发布的《2021年中国游戏产业报告》披露道，2021年，中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元，较去年增收178.26亿元，同比增长6.4%，增幅较去年同比缩减近15%。


更不可忽视的一点是，报告显示，2021年中国游戏用户规模为6.66亿，增长率仅为0.22%，创下有数据记录以来的新低，这意味着中国游戏市场几乎已经全面迈入“存量时代”，未来游戏产品间的“内卷”将会更加严重，依托用户红利“轻松躺赚”也彻底成为过去式。


那么聚焦2021移动游戏市场，在收入、用户增长双双放缓的大环境下，不可否认的是，今年的“爆款”数量较往年来说确实少了一些，但自身而下的对各品类进行审视与复盘，我们仍能捕捉到不少细分精品，并可尝试从它们的成功路径上一窥其所处赛道的发展趋势。

MMO/ARPG

作为我国手游领域经久不衰的核心赛道，MMO在2021年的发展态势依旧稳健，并且其中的各个细分赛道皆有品质上乘的人气新作相继面世。


收入排名前100移动游戏产品类型数量占比

①ARPG：

《航海王热血航线》-朝夕光年


就厂商动向而言，字节跳动旗下操刀中重度游戏发行的朝夕光年，自成立以来一直都是市场关注的焦点。

今年4月，由朝夕光年操刀发行的ARPG手游《航海王热血航线》上线后大获成功，至今仍长期活跃在iOS畅销榜TOP50以内。

追溯其脱颖而出的法门，除却IP与不俗的游戏品质加持之外，更重要的驱动因素，无疑还是朝夕光年背靠字节系流量池，为《热血航线》打造的那一场“包场式营销”，彼时抖音达人视频、抖音贴纸、抖音挑战赛、抖音直播多个内容模块的大面积联动，在短时间就助推《热血航线》成功破圈。


客观来说，《热血航线》的视听品质和内容玩法并没有突破ARPG的天花板，但GameRes认为《热血航线》的爆红，给行业带来更多的是宣发侧的启发，当“包场式营销”、“内容营销”、“整合营销”等各类营销方法论跻身主流视野，当《剑与远征》、《热血航线》等一款款借力营销起爆的产品走进大众，在“后买量时代”，可以说每一家厂商都值得持续深入思考更多营销玩法，为旗下产品寻找新的发力点。

②开放世界（宽泛定义）：

《幻塔》-完美世界


谈及今年下半年的焦点产品，一路走来颇具争议的《幻塔》当仁不让。

着眼于产品本身，从视听表现力，到人物的塑造，再到战斗体验，以及滑板等源器、过山车等“彩蛋”式体验，都可以说可圈可点，但倘若为之下一个二次元游戏，或是开放世界游戏的定义，又不免有着难以言喻的割裂感。

因为究其本质，《幻塔》依旧是一款主打联机社交、合作与对抗的即时MMO，只不过其在大世界的构建过程中，植入了大量开放世界元素，去一定程度上迎合玩家的“探索欲”。


驳杂的游戏元素催生出了不少争议，但从某一角度来看，《幻塔》无疑称得上是完美世界对“开放世界”展开的一次大胆探索，这样的尝试也值得肯定，毕竟在这一赛道方兴未艾之际，只有不断试错才能找到更多解题思路。

时至今日，《幻塔》的舆论侧分歧依旧存在，但从其最高曾登上iOS畅销榜TOP3，目前仍在TOP10的市场表现来看，《幻塔》俨然已成为一批玩家的“心头好”。

再往远了说，纵使《幻塔》并不完美，但行业与玩家也想在未来见到更多这样的试水之作不是吗？

③即时制MMO：

《天谕》-网易游戏


2021年的MMO领域，有一个较为出人意料的现象，或许是受“开放世界”崛起带来的压力影响，过去一贯强势的传统型即时制MMO几乎没有现象级爆款出现。

纵观全市场，或许只有网易旗下于1月便上线的《天谕》，算是经受住了时间的考验，得益于经典端游IP的延续，以及“立体幻想大世界”的生动塑造，虽说其在一整年中并没有太多的后续“延伸话题”，但仅从成绩走势来看，《天谕》也算是稳定在了市场腰部。


不难发现，市面上的实际产品动向，往往隐含着市场逻辑的更迭，随着《原神》的诞生，玩家对优质“开放世界”的关注度与渴望与日俱增，大厂们也纷纷加码这一赛道的投入，这无疑极大的挤压了传统向MMO的发展空间，今年即时制MMO的萧条或许就是市场逻辑改变的一个真实写照，而更值得深思的是，这可能不过是一个反转信号出现的开端……

④回合制MMO：

《梦幻新诛仙》-完美世界


一直以来，“回合制MMO”的长线贡献度几乎只源于《梦幻西游》、《大话西游》、《问道》、《神武4》等部分经典端游衍生作品，近年来鲜有新品上位，直至今年《梦幻新诛仙》的出现。

今年6月，《梦幻新诛仙》正式上线，初上线近2个月几乎都位于iOS畅销榜TOP10之列，上线半年后也基本稳定在TOP30左右。

早前游联社曾发文复盘过该作的成功之道，简单概括来说，《梦幻新诛仙》突围成功的核心原因，除了有引入诸如“元素组合”进行微创新试错，以及丰富“自由探索”游戏体验之外，更主要的还是源于其IP影响力以及视听体验层面的演进。

毕竟仍活跃的老牌回合制游戏上线已久，受彼时研发技术掣肘，整体视听表现力有限，这也为《梦幻新诛仙》所谋求的差异化提供了一个突破口。


但纵使有像《梦幻新诛仙》这样的“回合制黑马”出现，但GameRes对这一领域的看法依然如同之前所述：“从长远来看，回合制MMO可能还是会延续目前的态势——有稳定的流水，有稳定的市场份额，有稳定的受众，有偶尔乍现的黑马精品，但很难说有多么大的整体成长空间。”

放置+

《一念逍遥》-雷霆游戏


在2020年《剑与远征》打开“放置+”这一品类的新高度后，不出意外，2021年的市场出现了不少放置类游戏，但其中大多数还是都只能称为“跟风之作”，似乎只有《一念逍遥》走出了一条新路。

“修仙”题材带给玩家的广阔想象空间、水墨风勾勒出的朦胧仙侠世界、多线放置+多线反馈+高频刺激的优质游戏体验，协力助推《一念逍遥》走到了市场前列，也助其在上线8个多月的时间里，交出了稳居iOS畅销榜TOP20之列的高分成绩单。


毋庸置疑，剑与远征Like和《一念逍遥》所诠释的依然不过是“放置+”潜力的冰山一角，对于“放置+”的未来预期，GameRes依旧看来，正如2020年盘点的观点一般：“放置玩法的轻度、碎片化特质与各类中重度玩法相结合后，能够让软核、硬核玩家都充分捕捉到其中的乐趣，也是一个品类融合大趋势下的理想化产物，仍具备很大的成长空间。”

卡牌

①CCG卡牌：

《哈利波特：魔法觉醒》-网易游戏


从过去的经验来看，将CCG作为玩法核心的产品，几乎都会被打上“小众”的标签，很难成为面向大众玩家的“爆款”。

但9月初，《哈利波特：魔法觉醒》上线后iOS免费+畅销双榜持续霸榜的表现，几乎颠覆了所有人的固有认知。

正如此前GameRes发文给出的思考一般：《魔法觉醒》的成功之处，在于其在借助完善社交体系，以及丰富的娱乐向玩法留住泛大众用户的同时，又将适当的RPG、MOBA特色植入了传统CCG玩法之中，打磨出了一套全新的PVP对抗体系，戳中了硬核CCG玩家追求策略、操作博弈的痛点，从而构筑了一个牢固且分层清晰地用户生态，吸睛又吸金。


此外，《魔法觉醒》的营销打法也是今年相当有代表性的一个案例，尤其是上线前的造势阶段，其从“情怀”切入，借助“入学通知”等颇具仪式感的手法，很快在IP粉丝群体中打出一记“回忆杀”，3天内喜提了“四年后又成为了室友”“你收到霍格沃茨的电话吗”“我在霍格沃茨看烟花”等12个热搜，先声夺人的引爆了大众圈层，这也为游戏的“开门红”，以及后续B站、小红书等社交平台活跃的二创生态奠定了基础。


客观来说，《魔法觉醒》是今年少有的帮助品类实现巨大突破的新品，其在CCG卡牌这条蜿蜒小径中率先捕捉到了新的掘金点，在成就了自我的同时，也给未来CCG新品提供了一个可参考的迭代方向。

未来有志于制作CCG产品的开发者们，倘若在这套玩法模型的基础上，加入自己的思考与理解，对其展开进一步的差异化调优，或许会抓住新的机会。

②卡牌RPG：

《斗罗大陆：魂师对决》-三七互娱


今年卡牌RPG的核心爆款是《斗罗大陆：魂师对决》，该作自7月上线后的近三个月都高居iOS畅销榜TOP10之列，目前仍未掉出过TOP30。且据公开信息显示，该作首日新进用户370万，游戏首月流水3.78亿，8月单月流水超7亿。

客观来说，《魂师对决》研发侧的破局点跟与《梦幻新诛仙》有些类似，基本可以说同样是顶级IP+视听品质升级的路数为其吸纳了大量拥趸。


但除此之外，更值得关注的一点，无疑就是深耕“游戏宣发”多年的37手游，此番为《魂师对决》定制的一套“内容化发行”策略。

在游戏上线前后，《魂师对决》一面是与杨紫合作输出买量素材、与成龙合作打造“成龙X昊天归来”PV，以此借势优质偶像触达泛娱乐用户；另一面又是携手腾讯OVB定制衍生节目、联动《王者荣耀》战队AG超玩会直播引流等等，在多轮创意十足的破圈宣发加持下，《魂师对决》也如期取得了较好的成绩反馈。


GameRes任务，卡牌RPG作为一个成熟的存量品类，未来新品的角力点还是会主要存在于IP、营销、玩法微创新三个维度。尤其是营销策略，毕竟要知道《魂师对决》与上文所提到的《热血航线》之所以今年能领跑两条细分赛道，破局的关键都是营销。

MOBA

《英雄联盟手游》-腾讯游戏


在《王者荣耀》持续强势的品类环境下，MOBA品类已经很久没有见到新鲜面孔了，直至今年《英雄联盟手游》的出现。

作为完美承接了全球热门MOBA端游《英雄联盟》IP及玩法内核的作品，再加上《英雄联盟》今年来横跨多界的IP衍生造势加持，《英雄联盟手游》的成功可谓意料之中，也无需过多分析。

一个是MOBA端游王者的移动端新生，一个是市场多年投票选出的原生MOBA手游领袖，因此基本可以确定的是，未来很长一段时间里，国内MOBA市场这块大蛋糕将由《英雄联盟手游》与《王者荣耀》瓜分，新品基本没有机会。

模拟经营

如果说2020年打出了最强预期差的的品类是“放置+”，那么2021年无疑就是“模拟经营”。

过去多年，无论如何“模拟经营”都很难说是一个热门品类，但今年却先后诞生了多个小爆款。


其中有直戳90后内心，成功唤醒他们童年回忆的《摩尔庄园》；有基于“题材创新”思路，发力“国风模拟经营”的《叫我大掌柜》、《我是大东家》；也有采用“吉卜力”画风，主打“田园模拟经营”的《小森生活》等等。


或许是受“模拟经营”天生商业化逻辑弱的特质影响，部分产品没能在流水取得多么突出的表现，但它们反过来却能在泛大众圈层掀起一阵话题讨论热潮，这都是对应产品影响力与号召力的有力佐证。


GameRes猜测，该品类今年的频繁异动，或许核心诱因是主体女性玩家潜在诉求的映射，那么在整体市场逻辑开始走顺后，我们有理由开始加大未来对“模拟经营”的关注度与参与度。

女性向

2021年的女性向赛道，虽然依然没能缓解“雷声大雨点小”的尴尬，但却是细分题材创新提速的一年。

今年面世的女性向新作一茬接一茬，但真正能够站稳的产品并不多，其中让GameRes感到比较遗憾的是IGG出海爆款《时光公主》，在回国后或许是因美术风格的“水土不服”，没能赢得国内玩家的青睐。


但表现较为出彩的女性向新作也并非没有，年中腾讯旗下的《光与夜之恋》，以及近期朝夕光年的《花亦山心之月》和网易的《绝对演绎》，都相继取得了不错的市场反馈。


观察这几款表现优异的女性向新作，就能发现每款产品都有独属于自己的创新思路。

《光与夜之恋》是通过都市+奇幻的题材融合，加之男主人设的各种“反差化”塑造，在同质化严重的乙女游戏圈形成了一定的特色；

《花亦山心之月》则是罕见的跳出了单一“女性视角”的框架，为男性玩家也提供了合适且不尴尬的内容体验。并且整体剧情脉络并不以感情线为核心，反而将重心放到了古代的党政之争中，让女性置身于古代的政治旋涡中，一面进行权谋博弈，一面享受风花雪月，从中享受到一种不寻常的乐趣。


近期上线的新作《绝对演绎》，则是以女性玩家日常关注的娱乐圈为锚点，让玩家能够以“经纪人”的新颖身份代入游戏中，并通过各类分支玩法，获得一种“事业爱情两手抓”的良好体验。


种种迹象都表明，一味塑造“傻白甜女主”，设计“霸道总裁爱上我”桥段的传统乙女游戏已成过去式，厂商们都在倾听女性玩家真实心声，悄悄从题材、人设、剧情等维度入手，大胆革新，凭此寻找新的创意突破口，GameRes认为这也会是接下来女性向赛道的主要趋势。

休闲

①超休闲/中重度休闲

相比2020年来说，2021年的广义休闲游戏市场热度有所下降。

从产品侧来看，一个明显的现象就是，今年似乎没有一款产品能够达到像去年《我功夫特牛》、《弓箭传说》这类“中重度休闲爆款”的高度。

对此，GameRes猜测，一方面可能是由于过去三年间大量的“中重度休闲”在买量市场的不间断涌现，使不少玩家开始感到“审美疲劳”；其次，就是在“休闲网赚游戏”的挤压下，休闲游戏的买量成本也在不断走高；最后，或许还有就是受到此前优质创意消耗过度，产能无法跟上的影响。


虽说爆款稀缺，但头部休闲游戏发行平台Ohayoo今年其实也有陆续发行《王蓝莓的幸福生活》、《赶海王》、《古董就是玩儿》等多款口碑热度均属上乘的新品，其中的选品逻辑、发行逻辑其实都有迹可循，可以说涉及到了Ohayoo对休闲游戏生态构想的迭代，具体内容可点击前往进行查看。Ohayoo自上而下对休闲游戏行业发展的审视与分析，或许也会为2022年休闲游戏开发者们提供一定的指引。


②自走棋

《金铲铲之战》-腾讯游戏


除去广义的休闲游戏之外，今年的自走棋领域也史无前例地迎来了一大热门新品《金铲铲之战》。

11月10日，在《金铲铲之战》迎来公测当天，就登上了iOS免费榜TOP3及畅销榜TOP7，一举刷新了“自走棋”面世以来的最好成绩。

虽然《金铲铲之战》是值得持续跟踪的一款细分头部游戏，但不论是《云顶之弈》正版授权，还是公测前后与“英雄联盟IP”诸多破圈事件时间节点的重合加持，都是助推其大热的重要驱动因素。

因此，仅“自走棋”这一品类而言，GameRes还是看不到更多的机会。

SLG

在GameRes看来，2021的SLG市场可以用“波澜不惊”二字来形容，《三国志·战略版》、《率土之滨》、《万国觉醒》、《乱世王者》等老牌精品的地位依旧稳如泰山，没有出现能威胁到它们地位的新品。

虽说没有头部新作接棒，但在SLG市场腰部位置，却也不乏有个别勇于进行创新试错，也颇具特色的产品出现。

譬如今年8月，网易旗下的《无尽的拉格朗日》，就试着将科幻题材的魅力注入了SLG玩法框架中。并且较为出人意料的是，该作上线后的iOS畅销榜走势呈一种缓慢攀升的态势，目前已稳定在TOP40以内，称得上是一匹低调的“SLG黑马”


此外，今年9月，腾讯旗下的《荣耀新三国》，也曾尝试开拓“通路”玩法，以及对战斗系统进行微创新，去诠释一番自身提出的“SLG竞技2.0”理念。


着眼未来，SLG作为一个趋于高度成熟的品类，用户结构和玩法框架都已基本稳定，要想跻身头部抢夺老牌产品的用户可谓难如登天。

但透视以上两款产品，我们可以发现市场腰部仍有潜在机遇，发力题材差异化、玩法微创新等路径，有可能会吸引到更多细分圈层的玩家青睐。

独立游戏

2021年的独立游戏可谓百花齐放，尤其是在PC端，从年初的《鬼谷八荒》、《戴森球计划》，到《暗影火炬城》、《山海旅人》、《风来之国》，一款款由独立游戏人匠心雕琢而出的口碑佳作，都彰显出了中国游戏匠人的创新意识和对游戏的独到理解。


反观手游领域，也有巧用“视错觉”原理构筑精妙解谜关卡，并在其中注入深刻“反战”思想的《笼中窥梦》。


以及主打小众中式恐怖题材的解谜手游《纸嫁衣2：奘铃村》等佳作出现，它们的影响力都辐射至了泛大众圈层，让更多用户领略到了独游的魅力所在。


可以说2021年独立游戏的爆款数量和质量，都并不逊色于传统的商业游戏，中国独立游戏的未来也依然有着足够的想象空间。

结语

总体而言，手游市场可以说是以一种平稳的姿态走过了2021年，各大赛道皆有特色爆款，但数量较之去年有所下降，随着存量时代的到来，这或许也会在未来成为手游市场的常态。

由于整体篇幅较长，GameRes最后对观察到的现象进行一番简单归纳，希望能以2021年个赛道热门产品的动态为锚点，去梳理一番我们看到的变化与趋势：

1、在传统MMO、卡牌RPG等存量特征最为明显的赛道中，要想打造爆款，积极布局“整合式营销”已成为一个必要条件，其也成为了孕育产品竞争力最为重要的一环。

2、模拟经营今年产品异动频繁，未来有望释放更多长尾潜力，2022年适宜积极捕捉题材创新机遇，挖掘更多有“预期差”的特色题材。

3、针对女性向新品，建议跳出传统“乙女向”的单线恋爱思路，转而以当代女性更多细分兴趣及心理诉求为锚点，聚焦“恋爱+”的融合尝试，探索更多差异化创新点。

4、“开放世界”对传统向MMO的挤压颇为严重，2021年传统即时制MMO已有走弱迹象，未来不谋求变化的传统MMO可能会渐渐进入下行通道。

5、CCG随《哈利波特：魔法觉醒》走进大众视野，其开拓的全新CCG玩法框架值得思考学习，加以调优举一反三或能挖掘新机会。

6、休闲游戏开发者建议持续关注Ohayoo动向，便于更好的理解休闲玩家和市场。

7、开放世界明确是“吸睛又吸金”的人气主流赛道，但对大部分厂商来说，试错成本过高；SLG头部格局固化，但腰部仍有潜在机遇。


原文：https://mp.weixin.qq.com/s/Bets-OXzRiTu18zn8ob4dQ