GameRes年终盘点：2023年国内手游市场头部新品复盘&赛道趋势梳理

不知不觉又到新的一年，刚刚过去的2023年，中国游戏市场依然被“寒意”笼罩。

据年中发布的《2023年1-6月中国游戏产业报告》显示，2023年1-6月，中国游戏市场实际销售收入为1442.63亿元，同比2022年1-6月的1477.89亿元下降2.39%，环比增长22.16%——这也是中国游戏市场收入连续下滑的第二个年头。


虽然行业没能等来全面复苏，但得益于各赛道爆款的带动，2023年国内手游市场主观感受上还是相当热闹的，那么过去一年里，各个手游赛道的情况如何？又有哪些新趋势正在悄然形成？

PS：文中超链为此前相关原创文章的延伸阅读。

RPG

①SOC

在《明日之后》开拓出SOC（Survival+Open World+Crafting）赛道许久后，我们终于在今年看到了网易、腾讯、字节三家大厂会师的名场面。

今年2月时，由腾讯光子工作室打造的《黎明觉醒：生机》上线，作为SOC概念的提出者，该作在保证视听体验过硬、生存玩法完善的基础上，花了更多精力去围绕“开放世界”的特性，多维度强化玩家生存乐趣。


而到了11月，朝夕光年旗下《星球：重启》也正式登陆国区，相较另两作来说，其最大的特色就是基于科幻末世题材，在场景、装备等系统上做出了较丰富的差异化。

从市场表现来看，玩家对这款新颖的科幻SOC也较为买账，致使其上线一个多月仍稳定在iOS畅销榜TOP20左右。


虽说SOC赛道在今年隐约形成了“三足鼎立”的格局，但从长远来看，GameRes并不看好该品类的进一步扩容，因为不论是生存沉浸感的高要求，亦或是开放世界存在的高技术准入门槛，都基本阻隔了中小厂商的入局。

因此，未来该赛道内部大概率还是以上三款产品互为掎角之势，在正面竞争中通过玩法创新等方式，缓慢带动赛道发展。

②回合制RPG

2023年回合制RPG的最大赢家，当属米哈游旗下的《崩坏：星穹铁道》，作为2023年度最成功的游戏之一，它在中国乃至全球范围内的优异成绩无需赘述。

更重要的是，他在《原神》后更进一步佐证了米哈游极强的工业化能力、内容制作能力，二者不但提升了全球用户审美，也彻底改写了整个二游的生态。

最直观的一个现象就是，今年的二游新作数量其实相当庞大，但在“品类内卷+生态重构”的环境下，大部分产品之在上线后昙花一现，随后各榜单表现就开始断崖式下滑。


在这样的环境下，也只有像深蓝互动旗下的《重返未来：1999》这种依托「新怪谈题材+风格化美术」差异化皮相包装，再加上叙事、玩法也都不逊色于头部二游的新品，才堪堪杀出了一条血路。

并且，GameRes预计这样的情况还将在2024年持续下去，不能与主流认知中的二游形成明显区隔度的RPG新品，真的很难有所作为。


③APRG

2023年ARPG赛道上最大的一匹“黑马”，应该就是朝夕光年自研自发的《晶核》了。

作为一款DNF-Like游戏，该作在塑造一个“魔导朋克”风箱庭大世界的基础上，将3D动作体验也打磨得相当出彩，再加上字节系流量和代言人杨幂等宣发侧的支持，使之在7月上线后始终稳定在iOS畅销榜TOP20之内。


由NEXON官方团队研发，腾讯操刀国服发行的《冒险岛：枫之传说》，也受益于产品对《冒险岛》这一经典端游带来的IP情怀效应加持，在8月上线后成绩喜人。

不过值得一提的是，相比IP原作来说，由于引入了大量自动设计用以迎合手游用户碎片化需求，《冒险岛：枫之传说》其实整体体验其实更倾向于放置RPG一些。


此外，还有心动旗下《火炬之光：无限》，以及凉屋游戏旗下的《元气骑士前传》，也都在“刷宝游戏”或者说“暗黑-Like”的细分赛道上，收获了一批玩家的喜爱。


总体来说，2023年的ARPG赛道依然处于一种偶有人气精品显现，但大方向上平稳发展的趋势中，在没有出现更具突破性的创新催化之前，这一趋势大概率仍将持续。

④战棋RPG

作为一个长期不温不火的品类，2023年的战棋赛道却少见的热闹了起来，并且先后出现了不少市场成绩喜人的新作。

3月，灵犀互娱旗下《三国志·战棋版》上线，通过“战棋RPG+SLG”的创新融合，一定程度上助推SLG完成了一次用户拓圈。


而后多款重磅战棋新作在Q4接踵而至，心动旗下的《铃兰之剑：为这和平的世界》选择了高举“新世代本格SRPG”的旗号，走复古像素单机的路线，旨在还原战棋本源魅力。


紫龙游戏旗下的《钢岚》，则选择了围绕“机甲”这一差异化题材做内容创新突破。


散爆网络旗下的《少女前线2：追放》，也是在美术升级的基础上，另辟蹊径的循着“美式战棋”的思路做玩法。


GameRes认为，身处现如今用户感官、玩法审美双双升级的趋势内，得益于“强策略性”特性的加持，战棋游戏其实在内容创新维度有着很广阔的弹性空间，也意味着其是行业趋势变化后的受益品类，有望在未来释放更多潜力。

⑤MMORPG

近年来，传统MMO的日渐式微已成明牌，今年也只有零星几款产品有所表现。

领衔爆款当属网易旗下的《逆水寒》手游，该作自7月上线后从未掉出过iOS畅销榜TOP10。只不过它并不算狭义上的MMO，其成功更多是由基于“开放世界”特性铸就的玩法生态、持续破圈的整活儿式宣发、被玩家夸“良心”的运营付费策略等多重因素共振的结果。


除此之外，还有三七互娱的《凡人修仙传：人界篇》，腾讯的《新天龙八部》，灵犀互娱的《森之国度》市场表现也还算亮眼。


但从长远来看，受强制社交、重游戏时长、内容同质化等因素持续掣肘的传统MMO，要想再起势依然艰难。

模拟

在2021年终盘点中，GameRes就曾强调模拟游戏开启起势，事实也证明，近两年随着越来越多精品的出现，持续带动着该赛道形成上升趋势。

比如在今年，腾讯极光计划发行的模拟经营游戏《桃源深处有人家》，一度凭借山水画般的独特美术风格吸引了众多拥趸，并且身为一款商业化程度较弱的产品，至今仍活跃在iOS畅销榜TOP30-TOP150之间的表现，也从侧面印证了玩家对其的厚爱。


年末，腾讯旗下主打“卡牌RPG+模拟经营”的新品《冲呀！饼干人：王国》，也在上线后拿下了iOS免费榜TOP1+畅销榜TOP9的佳绩。


麦吉太文旗下，在过去几年曾登顶过全球148个国家/地区iOS免费榜+52个国家/地区iOS畅销榜的“三消+模拟经营”《麦吉大改造》，也在今年由乐益时空发行了国服，只不过成绩有些差强人意。


纵观全年模拟市场，还有益世界旗下的《这城有良田》、玛雅互娱旗下《解忧小村落》等模拟经营新品，也都在不同阶段有过表现。


总体来说，今年的模拟赛道呈现出多点开花的态势，尤其是有着“古风”“治愈”标签的新品颇受玩家追捧，展望2024，GameRes认为模拟类游戏发展依然向好，并且新的破局点大概率将出在题材维度。

泛竞技

2023年的泛竞技品类着实带给了玩家不少惊喜，基本各个细分赛道都有爆款出现。

其中，由腾讯天美工作室群打造的合家欢派对游戏《元梦之星》，受益于腾讯大量资源的倾斜，以及产品本身玩法、社交的独特性，无疑成为了2023年竞技手游领域最瞩目的存在，它的出现也显著提升了Party Game的大众认知度，助推了赛道发展。


FPS竞技领域，也有越来越多新品开始探索FPS+新形态，比如心动旗下的《火力苏打（T3）》，就选择了围绕MOBA+FPS做文章；腾讯光子旗下的《高能英雄》，也在对“英雄战术竞技”这一新方向展开探索后，上线20天就收获了2000万用户，并在年末开启了“电竞首秀”。


此外，网易旗下的《全明星街球派对》一度超预期地拿下了iOS免费、畅销双榜TOP1，这在一直都较为小众的体育竞技手游领域可谓头一遭。


无独有偶，网易同样也借《巅峰极速》拿下了iOS免费榜TOP1+畅销榜TOP3的好成绩，在赛车竞速手游领域也立下了一个新标杆。


随着“社交合作与对抗”成为新一代手游用户的“心头好”，泛竞技游戏在未来也必然会有着更好的发展，是接下来数年的重点赛道。

女性向

曾经被许多人鼓吹“千亿市场”的女性向赛道，在2023年可谓进入了新的低谷。

相比往年，2023年最突出的现象就是新品数量骤减，稍微进入过主流视野的女性向新品大抵只有两款。

一是由老牌女性向厂商友谊时光年初推出的《杜拉拉升职记》，该作以“都市题材+大女主剧情”为核心卖点，试图谋求差异化突围，只可惜市场成绩不尽人意。


二是祖龙娱乐旗下的《以闪亮之名》，得益于有行业领先的“技术力”做支撑，该作也成为了2023年女性向赛道的唯一爆款，每逢大更都能跻身iOS畅销榜TOP10之列。


GameRes认为，女性向赛道的整体萎靡其实并非完全是“同质化”等内因导致的，与Moba、Party game等综合娱乐性更强的赛道对女性用户的分流也有着不小的关系。

也正是鉴于各品类越来越强的包容性，接下来以“换装”“恋爱”等玩法元素为核心的狭义女性向游戏，单靠题材、剧情、皮相的革新变化，已很难再激发玩家热情，该赛道能否迎来新的发展契机，很大可能要取决于是否有新品能实现“游戏性”的突破。


SLG

作为与二游一样高度内卷的赛道，SLG赛道2023年的表现需要辩证来看，比如倘若只看国内市场，国内SLG市场依然处于新品减少、缺乏爆款的萎靡阶段。

全年，国内市场出现了上文提到的灵犀互娱旗下“战棋+SLG”新品《三国志战棋版》；也出现了莉莉丝旗下军事题材SLG《战火勋章》。


此外，腾讯也在2023年推出了三国SLG《战地无疆》；游族网络也依托《战火与永恒》试水SLG赛道。


虽然以上产品都没能跻身头部，但如果将视线投向海外市场，我们却能看到2023年的国产SLG在出海战场上依旧强势，比如莉莉丝的《Call of Dragons》、点点互动《Whiteout Survival》就都在海外取得了不俗的成绩。

由此可见，目前国内市场SLG青黄不接的问题并非出在精品产能不足，更大概率是厂商们在考量版号、用户偏好、品类竞争强度等因素后，整体在立项、发行规划上都往全球市场做倾斜所导致的，并且这一趋势或许还将持续下去。

其他

除以上主流赛道观察外，2023年的游戏市场还有一些值得关注的新趋势。

1、小游戏站上风口：

得益于爽点更密集、操作更极简的玩法创新，2023年出现了《寻道大千》、《冒险大作战》等一批爆款小游戏，在它们的带动下，2023年中国小游戏市场实现了高达200亿元的收入，同比去年增长300%，颇具潜力。


并且从下半年开始，不少头部小游戏都选择了以APP形态出海掘金，在中国港澳台、东南亚等游戏用户习惯接近的地区，也都取得了不俗的表现。


2、互动影游关注度激增：

2023年，由ALT Lab制作的《飞越13号房》先后登陆了PC、移动端，且都取得了较好的口碑。


年底，随着《完蛋！我被美女包围了！》的强势出圈，真人互动影游的关注度进一步被推向了高潮。


值得注意的是，与《隐形守护者》那个时候互动影游的昙花一现相比，这一次互动影游爆火的节点恰逢短剧热潮的兴起，基于“短剧+游戏”有望形成新产业趋势的可能性，未来几年很可能会是优质互动影游高频出现的一个重要时间窗口，值得跟进关注。

结语

有些遗憾的是，游戏行业在2023年终究没能迎来全面回暖，但相比2022年爆款寥寥的困顿处境来说，不少脍炙人口的头部精品在2023年轮番登场，使得市场氛围相比过去还是好上了不少。

并且到了年末，在国家新闻出版署起草的《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》公布后，虽然导致行业不免经历了短时间的震荡，但结合随后人民日报、新华社有关“支持行业繁荣发展”的表态，以及2023年全年发放1076个游戏版号，相比2021年755个、2022年512个有了可观增长的直观数据来说，不难看出，接下来游戏行业的政策面也依然趋暖。

这些现象也给予了我们更多的信心，去期待游戏行业在2024年迎来新一轮复苏。


原文：https://mp.weixin.qq.com/s/eQBr75cLGzYc3_5eJF9U-w