许怡然：游戏行业的平台机会还有吗？

前面视频讲过游戏平台和产品公司博弈的话题，我觉得这个平衡很可能要被AI发展的这一波给打破了。咱们来分析下。

前几天在国泰君安组织的分享会上，我又说了一遍我的观点。数字文娱产品主要的六种形式：影、视、动、漫、游，小说。只有小说最特殊，因为创作成本低到几乎为零，可以一个人在家就做出来，不需要成立公司、融资、雇人。

好处是产品可以极大丰富，创意发挥不受制约，但带来的后果就是：平台权力超级大，用户很难在浩如烟海的产品中选择，而平台就拥有巨大的权力，能决定用户看到哪部作品，很难有哪个产品生产者有跟平台角力的可能性。

当前面这5种产品全都能借助AI很便宜的1个人在家就做出来的时候，强势的产品公司，靠强大的组织优势和资本优势，高品质产品构建的护城河，跟平台角力的资本，就都将不复存在。唯一还能抗衡一下的，可能是手握几个已经深入人心的超级大IP。

但未来平台会非常小心，他们会用千人千面的AI算法，让每个小群体看到的内容都不一样，而不是很大量级的用户群看到一样的内容，避免任何新出来的IP，形成万人空巷的势力，来跟自己角力。

所以我建议投资人重点投资有平台实力的公司，内容公司就优选那些手里有强势IP的，或者还有能力在AI颠覆之前再创造几个成功新IP的公司。

那有人问，现在还有机会造个新平台出来吗？Epic最近正在做自己的移动发行平台。他们在PC端已经扔了无数的钱，也没砸出来一个能跟Steam抗衡的平台。移动这边只能靠打反垄断官司，从Google Play和Apple Store生生撕开口子钻进去，我觉得非常难。光靠《堡垒之夜》那一点用户，Unreal引擎带动的开发者生态，30%降到12%的平台税优惠这几条，很难颠覆行业格局。微软财大气粗的收购战略和跨平台的Game Pass战略，目前来看也还很难奏效。

要我说，当今最大的机会肯定是：谁能最早做出来，一个人就能在家做出3A游戏的AI开发工具，他的确有可能造就一个全新的游戏平台，我们可以拭目以待。但这个机会看上去还有点渺茫。

落地一点，我觉得当前也并不是完全没有其他的平台机会，其实B站和TapTap的成功让我们看到了，一个主要面向中国本土市场的平台机会，仍然非常有价值。在3A单机游戏和高品质手游全都反杀回PC的新时代大潮下，难道不应该搞一个属于中国市场的PC游戏发行平台吗？

就光看咱们这边几家视频平台，每年都要拿出来数百亿，资助拍摄影视剧，或购买影视剧版权，但基本都不赚钱，而且出海收入能力基本可以忽略不计，加在一起也远抵不上人家一个Netflix。这边比较强的内容厂商，光线传媒的动画电影孵化战略，算是这个行业做的非常成功的了，跟当年盛大的“18计划”和我在巨人做的“赢在巨人”计划很类似，广泛寻找饺子、田晓鹏这样的优秀制作人，投资支持他们孵化新的IP产品，力求将多个IP组合，形成“中国神话宇宙”合力，这样的战略虽然对行业非常有益，但并不能真正对抗“黑马经济”的行业底层规律，最多运气好能搞出来几个大IP，很难形成强大的平台，不小心还是可能会被AI颠覆。

相比之下，如果能拿同样多的钱，资助国产3A游戏，完全有可能孵化出更多新的《黑悟空》、《影之刃零》出来，仅一款《黑悟空》就能帮你带来2000万用户，而Steam中国一共只有5000万用户，几家视频平台的PC视频客户端的量都是过亿的呢！想超过Steam中国真的很难吗？

按我前面的分析，这个市场中国每年有1000亿人民币的潜力，远超这几家视频网站每年的总收益。而且游戏产品出海的收入能力，更要远远大于视频。根据我前面文章的分析，这些影视公司手里还有很多适合改编成PC单机游戏的大IP，单机游戏最需要的编剧、导演、美术、世界观设定、服装、道具、动作设计、特效专家等等，可以给3A单机游戏赋能。

所以PC游戏平台绝对是一个不错的生意，也可能是行业里剩下唯一能搏一把的平台机会了，我们可以认真期待一下！


来源：许怡然个人分享